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Renaissance Investment Group LLC 13F 申報（Q3 2026）— 重倉股與持股清單
Renaissance Investment Group LLCCIK: 0001509508
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$4.9億
申報季度: 2026-09-30 · 持股檔數: 77
Renaissance Investment Group LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 77 項持股，申報期為 2026-09-30，總持股市值約為 US$4.9億，季度換手率為 18.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 12.1
- 持倉穩定性
- 17.99
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 56.07
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 88.39
Renaissance Investment Group LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.030——換算下來相當於約 33 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 77 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 1.16），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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加碼 MSFT
-1.0% US$613.4萬
減碼 LDOS
-90.5% -US$653.1萬
減碼 CRS
-0.6% -US$628.6萬
加碼 TMO
-0.1% US$440.6萬
減碼 MLM
-81.5% -US$456.7萬
加碼 AAPL
+1.2% US$323.1萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
💡
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前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 5.19% | +0.70% | +219.88% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 4.82% | -0.08% | -2.11% | |
| 3 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 4.78% | -0.29% | -2.78% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.74% | +1.40% | -0.99% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.69% | +0.83% | +1.21% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.30% | +0.60% | -2.45% | |
| 7 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 3.76% | +0.03% | -0.73% | |
| 8 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 3.76% | -0.71% | -0.31% | |
| 9 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 3.57% | -0.37% | -0.55% | |
| 10 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 3.52% | +1.01% | -0.06% | |
| 11 | URI | United Rentals Inc | 股票-工業 | 3.45% | -0.43% | -3.59% | |
| 12 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 2.90% | +0.04% | -0.71% | |
| 13 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工業 | 2.83% | -0.01% | +3.94% | |
| 14 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 股票-工業 | 2.73% | -0.45% | -2.32% | |
| 15 | TEL | TE Connectivity plc | 股票-科技 | 2.65% | +0.23% | +0.45% | |
| 16 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.65% | +0.21% | -0.64% | |
| 17 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 2.46% | +0.32% | +7.93% | |
| 18 | CRH | CRH plc | 股票-原物料 | 2.37% | -0.50% | +2.21% | |
| 19 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 2.28% | -0.40% | +0.90% | |
| 20 | CRS | Carpenter Technology | 股票-工業 | 2.17% | -1.14% | -0.58% | |
| 21 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 2.16% | -0.10% | +0.37% | |
| 22 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 2.14% | +0.16% | +4.40% | |
| 23 | TTEK | Tetra Tech Inc | 股票-工業 | 2.08% | +0.41% | +4.47% | |
| 24 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 股票-科技 | 2.01% | -0.12% | +7.12% | |
| 25 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 1.86% | +0.02% | +12.27% | |
| 26 | XYL | Xylem Inc | 股票-工業 | 1.83% | -0.11% | +5.78% | |
| 27 | CHD | Church & Dwight Co Inc | 股票-非循環性消費 | 1.68% | +0.15% | +8.11% | |
| 28 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 1.68% | +0.08% | +110.61% | |
| 29 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 1.65% | — | -0.83% | |
| 30 | NEM | Newmont CORP | 股票-原物料 | 1.45% | +0.41% | +7.81% | |
| 31 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 1.30% | +0.04% | +16.70% | |
| 32 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.05% | -0.06% | -6.42% | |
| 33 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 1.03% | -0.04% | -8.06% | |
| 34 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 0.76% | -0.49% | -49.79% | |
| 35 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.68% | +0.48% | +184.65% | |
| 36 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 股票-醫療保健 | 0.62% | +0.62% | NEW | |
| 37 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.59% | +0.07% | +7.84% | |
| 38 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.55% | +0.06% | +4.34% | |
| 39 | ✓ | 股票-其他 | 0.51% | +0.51% | NEW | ||
| 40 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.32% | -0.02% | +0.66% | |
| 41 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.30% | +0.02% | -1.11% | |
| 42 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.28% | +0.05% | +0.34% | |
| 43 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.22% | — | +0.32% | |
| 44 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.20% | — | -0.26% | |
| 45 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.20% | +0.03% | -0.10% | |
| 46 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 47 | MLM | Martin Marietta Materials | 股票-原物料 | 0.17% | -0.89% | -81.45% | |
| 48 | LDOS | Leidos Holdings Inc | 股票-科技 | 0.17% | -1.28% | -90.49% | |
| 49 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | -1.18% | |
| 50 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.15% | +0.04% | — |
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投資組合績效
Q4 2026績效
-0.7%
近4個季度績效
+5.2%
- 標準差
- +12.4%
- 貝塔係數
- +0.92
- 阿爾法
- -2.7%
- 最大回撤
- -8.1%
- 年化績效
- +18.9%
- 對標普勝率
- +38.9%
- 索提諾比率
- +2.98
- 斯圖澤指數
- +0.43
- 崔諾比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.2
- 卡瑪比率
- +2.33
- 資訊比率
- -0.86
- 追蹤誤差
- +5.1%
- 下方標準差
- +6.1%
- 正報酬月份佔比
- +75%
- 負報酬月份佔比
- +25%
- 最佳12個月
- +35%
- 最差12個月
- +3.7%
- 效率比率
- +0.63
- 夏普比率
- +1.47
- 產業分散度
- +9.3%
- 偏態
- +0.08
- 峰態
- +0.43
- 上檔潛力
- +4.43
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 77 | US$4.9億 | 18 | ||
| 2026 Q2 | 84 | US$5.1億 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 81 | US$4.7億 | 17 | ||
| 2025 Q4 | 78 | US$5.0億 | 12 | ||
| 2025 Q3 | 78 | US$4.9億 | 27 | ||
| 2025 Q2 | 78 | US$4.6億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 73 | US$4.1億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 78 | US$4.7億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 85 | US$4.8億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 84 | US$4.6億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 86 | US$4.4億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 81 | US$4.0億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 77 | US$3.6億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 79 | US$3.8億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 82 | US$3.6億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 82 | US$3.4億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 84 | US$3.2億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 82 | US$3.1億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 83 | US$3.4億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 83 | US$4.2億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 144 | US$3.9億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 156 | US$3.9億 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 147 | US$3.6億 | 21 | ||
| 2020 Q4 | 147 | US$3.4億 | 17 | ||
| 2020 Q3 | 137 | US$3.0億 | 15 | ||
| 2020 Q2 | 133 | US$2.7億 | 31 | ||
| 2020 Q1 | 128 | US$2.1億 | 29 | ||
| 2019 Q4 | 140 | US$2.8億 | 12 | ||
| 2019 Q3 | 138 | US$2.6億 | 11 | ||
| 2019 Q2 | 152 | US$2.7億 | 18 | ||
| 2019 Q1 | 145 | US$2.5億 | 17 | ||
| 2018 Q4 | 135 | US$2.1億 | 23 | ||
| 2018 Q3 | 148 | US$2.6億 | 12 | ||
| 2018 Q2 | 138 | US$2.5億 | 7 | ||
| 2018 Q1 | 141 | US$2.5億 | 11 | ||
| 2017 Q4 | 147 | US$2.5億 | 12 | ||
| 2017 Q3 | 139 | US$2.4億 | 10 | ||
| 2017 Q2 | 136 | US$2.3億 | 8 | ||
| 2017 Q1 | 139 | US$2.3億 | 11 | ||
| 2016 Q4 | 137 | US$2.1億 | 12 | ||
| 2016 Q3 | 137 | US$2.1億 | 14 | ||
| 2016 Q2 | 138 | US$2.0億 | 8 | ||
| 2016 Q1 | 136 | US$2.0億 | 14 | ||
| 2015 Q4 | 137 | US$2.1億 | 16 | ||
| 2015 Q3 | 129 | US$1.9億 | 22 | ||
| 2015 Q2 | 133 | US$2.1億 | 10 | ||
| 2015 Q1 | 124 | US$2.2億 | 18 | ||
| 2014 Q4 | 124 | US$2.1億 | 19 | ||
| 2014 Q3 | 123 | US$2.1億 | 10 | ||
| 2014 Q2 | 124 | US$2.1億 | 11 | ||
| 2014 Q1 | 117 | US$2.0億 | 9 | ||
| 2013 Q4 | 118 | US$2.0億 | 14 | ||
| 2013 Q3 | 115 | US$1.8億 | 14 | ||
| 2013 Q2 | 108 | US$1.8億 | 0 |
Renaissance Investment Group LLC 在 2026-09-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Veeva Systems Inc-class A (VEEV); 新建倉: ; 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 清倉: Topbuild CORP (BLD); 新建倉: Qxo Inc (QXO).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | +1.4% | -0.99% | 減碼 |
| 2 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | +1% | -0.06% | 減碼 |
| 3 | AAPL | Apple Inc | +0.8% | +1.21% | 加碼 |
| 4 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.7% | +219.88% | 加碼 |
| 5 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | +0.6% | NEW | 新建倉 |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | +0.6% | -2.45% | 減碼 |
| 7 | ✓ | +0.5% | NEW | 新建倉 | |
| 8 | MRK | Merck & Co. Inc. | +0.5% | +184.65% | 加碼 |
| 9 | NEM | Newmont CORP | +0.4% | +7.81% | 加碼 |
| 10 | TTEK | Tetra Tech Inc | +0.4% | +4.47% | 加碼 |
| 11 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | +0.3% | +7.93% | 加碼 |
| 12 | TEL | TE Connectivity plc | +0.2% | +0.45% | 加碼 |
| 13 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.2% | -0.64% | 減碼 |
| 14 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | +0.2% | +4.40% | 加碼 |
| 15 | CHD | Church & Dwight Co Inc | +0.2% | +8.11% | 加碼 |
| 16 | QXO | Qxo Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 17 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.1% | +110.61% | 加碼 |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.1% | +7.84% | 加碼 |
| 19 | ABBV | Abbvie Inc | +0.1% | +4.34% | 加碼 |
| 20 | ADP | Automatic Data Processing | +0.1% | +0.34% | 加碼 |
| 21 | RTX | Rtx CORP | 0% | -0.71% | 減碼 |
| 22 | CVX | Chevron CORP | 0% | — | 不變 |
| 23 | CCJ | Cameco CORP | 0% | +16.70% | 加碼 |
| 24 | COST | Costco Wholesale CORP | 0% | -0.73% | 減碼 |
| 25 | ABT | Abbott Laboratories | 0% | -0.10% | 減碼 |
| 26 | NEE | Nextera Energy Inc | 0% | +12.27% | 加碼 |
| 27 | AMGN | Amgen Inc | 0% | -1.96% | 減碼 |
| 28 | DELL | Dell Technologies -c | 0% | +1.04% | 加碼 |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | +13.07% | 加碼 |
| 30 | JNJ | Johnson & Johnson | 0% | -1.11% | 減碼 |
| 31 | CSX | Csx CORP | 0% | — | 不變 |
| 32 | ETN | Eaton Corporation plc | 0% | +0.15% | 加碼 |
| 33 | ECL | Ecolab Inc | 0% | — | 不變 |
| 34 | EPD | Enterprise Products Partners | — | -0.83% | 減碼 |
| 35 | PEP | Pepsico Inc | — | -0.26% | 減碼 |
| 36 | SYK | Stryker CORP | — | -6.48% | 減碼 |
| 37 | LLY | Eli Lilly & Co | — | +0.32% | 加碼 |
| 38 | CL | Colgate-palmolive Co | — | +0.26% | 加碼 |
| 39 | EMR | Emerson Electric Co | — | — | 不變 |
| 40 | ITW | Illinois Tool Works | — | — | 不變 |
| 41 | BAC | Bank Of America CORP | — | +1.03% | 加碼 |
| 42 | PG | Procter & Gamble Co/the | — | +1.78% | 加碼 |
| 43 | ASML | ASML Holding N.V. | — | +11.32% | 加碼 |
| 44 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | — | +0.59% | 加碼 |
| 45 | ADI | Analog Devices Inc | — | — | 不變 |
| 46 | QCOM | Qualcomm Inc | — | +0.35% | 加碼 |
| 47 | TT | Trane Technologies plc | 0% | +3.94% | 加碼 |
| 48 | INTC | Intel CORP | 0% | — | 不變 |
| 49 | CMI | Cummins Inc | 0% | — | 不變 |
| 50 | MS | Morgan Stanley | 0% | — | 不變 |
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申報歷史
FAQ
Renaissance Investment Group LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Renaissance Investment Group LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.9億，分佈在 77 個已申報部位之中。
Renaissance Investment Group LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Renaissance Investment Group LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Crowdstrike Holdings Inc - A (CRWD) — US$2531.4萬 (5.2%)
2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2347.4萬 (4.8%)
3. Broadcom Inc (AVGO) — US$2327.5萬 (4.8%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$2310.5萬 (4.7%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$2283.4萬 (4.7%)
Renaissance Investment Group LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Renaissance Investment Group LLC 共進行了 77 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 34 個既有持股、減碼 30 個部位，並完全清倉 10 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Veeva Systems Inc-class A (VEEV); 新建倉: ; 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 清倉: Topbuild CORP (BLD); 新建倉: Qxo Inc (QXO)
Renaissance Investment Group LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Renaissance Investment Group LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 31.8%
• Industrials: 23.8%
• Health Care: 9.6%
• Consumer Discretionary: 8.3%
• Consumer Staples: 6.0%
• Communication Services: 6.0%
投資風格解析
Renaissance Investment Group LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 18.9%，跑輸 S&P 500 2.7 個百分點；貝塔係數為 0.92（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 39%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 31.8% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 CRWD（+US$1382.7萬，現達 US$2531.4萬），同時減碼 LDOS（-US$1029.6萬，仍持有 US$82.8萬）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/renaissance-investment-group-llcCLI 指令
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