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R.H. Investment Group, LLC 13F 持倉與主要持股（Q2 2026）
R.H. Investment Group, LLCCIK: 0002048733
分散型投資策略高品質投資策略長期持有型
申報總市值
US$1.3億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 47
R.H. Investment Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 47 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 15.27
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 47.89
- 多樣化
- 94
- 倉位均衡度
- 90.99
R.H. Investment Group, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.038——換算下來相當於約 26 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 47 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.90），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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減碼 COP
-0.3% -US$104.1萬
減碼 WMT
-0.5% -US$91.6萬
加碼 UNH
-0.3% US$98.7萬
減碼 XOM
-1.0% -US$74.5萬
加碼 PM
-0.4% US$84.8萬
減碼 VTI
-23.3% -US$57.1萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 5.98% | +0.52% | -0.39% | |
| 2 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 5.87% | +0.45% | -1.26% | |
| 3 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 5.34% | -0.83% | -0.50% | |
| 4 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 5.02% | +0.29% | -0.65% | |
| 5 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 4.96% | +0.08% | -1.20% | |
| 6 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 4.84% | -0.09% | -0.56% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.75% | +0.39% | -0.01% | |
| 8 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 4.34% | -0.24% | -0.63% | |
| 9 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 4.22% | +0.05% | -0.71% | |
| 10 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 3.95% | +0.01% | -0.82% | |
| 11 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 3.81% | +0.20% | -0.93% | |
| 12 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 3.76% | -0.89% | -0.34% | |
| 13 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 3.71% | -0.25% | -0.76% | |
| 14 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 3.64% | -0.66% | -1.01% | |
| 15 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 3.46% | -0.12% | -0.47% | |
| 16 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 3.46% | +0.18% | -0.97% | |
| 17 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 3.08% | +0.24% | -0.15% | |
| 18 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 2.88% | -0.06% | -0.91% | |
| 19 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 2.84% | +0.70% | -0.25% | |
| 20 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 2.50% | -0.42% | -0.24% | |
| 21 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.45% | -0.50% | -23.28% | |
| 22 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.09% | +0.15% | -0.12% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.82% | +0.06% | — | |
| 24 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 股票-非循環性消費 | 1.64% | +0.08% | +3.01% | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.55% | +0.15% | — | |
| 26 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 1.05% | +0.04% | +6.44% | |
| 27 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.99% | +0.09% | +300.00% | |
| 28 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.94% | +0.06% | — | |
| 29 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.62% | +0.15% | — | |
| 30 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.43% | +0.02% | — | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.38% | — | -5.60% | |
| 32 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.35% | +0.03% | — | |
| 33 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.33% | +0.02% | — | |
| 34 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.33% | +0.04% | — | |
| 35 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.28% | +0.02% | — | |
| 36 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.27% | +0.05% | — | |
| 37 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.26% | -0.05% | — | |
| 38 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.25% | +0.25% | NEW | |
| 39 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.23% | +0.01% | — | |
| 40 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.23% | -0.27% | -52.63% | |
| 41 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.22% | -0.05% | — | |
| 42 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.19% | -0.03% | — | |
| 43 | AXON | Axon Enterprise Inc | 股票-工業 | 0.19% | +0.19% | NEW | |
| 44 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.17% | — | — | |
| 45 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 46 | NFG | National Fuel Gas Co | 股票-能源 | 0.16% | -0.04% | — | |
| 47 | GOSS | Gossamer Bio Inc | 股票-其他 | — | -0.01% | — |
投資組合績效
Q3 2026績效
+9.7%
近4個季度績效
+23.8%
- 標準差
- +9.6%
- 貝塔係數
- +0.34
- 阿爾法
- +9.6%
- 最大回撤
- -3.8%
- 年化績效
- +16.8%
- 對標普勝率
- +50%
- 索提諾比率
- +3.39
- 斯圖澤指數
- +0.49
- 崔諾比率
- +0.48
- 斯特林比率
- +1.21
- 卡瑪比率
- +4.4
- 資訊比率
- -0.25
- 追蹤誤差
- +12.2%
- 下方標準差
- +4.7%
- 正報酬月份佔比
- +77.8%
- 負報酬月份佔比
- +22.2%
- 最佳12個月
- +26.3%
- 最差12個月
- +14.4%
- 效率比率
- +0.57
- 夏普比率
- +1.67
- 產業分散度
- +7.3%
- 偏態
- -0.31
- 峰態
- -0.68
- 上檔潛力
- +4.94
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
* 本報告數據由 AlphaSMO 團隊獨家整理提供。AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫，我們致力於提供最精準的內部人交易與大戶持倉報告。
R.H. Investment Group, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Crowdstrike Holdings Inc - A (CRWD); 新建倉: Axon Enterprise Inc (AXON); 新建倉: Tesla Inc (TSLA); 清倉: Clorox Company (CLX); 減碼: Conocophillips (COP) — 股數 -0.34%.
申報歷史
FAQ
R.H. Investment Group, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
R.H. Investment Group, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.3億，分佈在 47 個已申報部位之中。
R.H. Investment Group, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，R.H. Investment Group, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Philip Morris International (PM) — US$793.4萬 (6.0%)
2. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$779.2萬 (5.9%)
3. Walmart Inc (WMT) — US$708.4萬 (5.3%)
4. Travelers Cos Inc/the (TRV) — US$666.4萬 (5.0%)
5. Johnson & Johnson (JNJ) — US$658.2萬 (5.0%)
R.H. Investment Group, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，R.H. Investment Group, LLC 共進行了 31 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 3 個既有持股、減碼 24 個部位，並完全清倉 1 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Crowdstrike Holdings Inc - A (CRWD); 新建倉: Axon Enterprise Inc (AXON); 新建倉: Tesla Inc (TSLA); 清倉: Clorox Company (CLX); 減碼: Conocophillips (COP) — 股數 -0.34%
R.H. Investment Group, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，R.H. Investment Group, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Financials: 23.2%
• Consumer Staples: 18.8%
• Health Care: 17.8%
• Energy: 13.2%
• Information Technology: 10.2%
• Communication Services: 9.0%
投資風格解析
R.H. Investment Group, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 18 個月年化報酬率為 16.8%，跑贏 S&P 500 9.6 個百分點；貝塔係數為 0.34（波動性低於大盤），季度勝率為 50%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有。
過去兩個季度，該機構持續加碼 JNJ（+US$114.8萬，現達 US$658.2萬），同時減碼 WFC（-US$78.7萬，仍持有 US$575.6萬）。
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