13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001733472
申報總市值
US$3.4億
US$3.4億
909 檔
35.8%
Q1 2025 季度申報顯示，Quaker Wealth Management, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$3.4億，涵蓋 909 個不同之權益投資部位。
Quaker Wealth Management, LLC 在 Q1 2025 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 18 個全新部位及加碼 6 檔持股的同時，亦同步清倉 9 檔並減碼 16 檔標的。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VTI, VCSH, IEF）占據了總市值的 35.8%，展現出該機構在 Q1 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 909 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 17.44% | +1.38% | +11.21% | |
| 2 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 10.00% | -0.57% | +1.69% | |
| 3 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 5.87% | -0.37% | +1506.23% | |
| 4 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 5.29% | -0.49% | — | |
| 5 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 4.90% | -0.24% | -33.79% | |
| 6 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 4.88% | -0.08% | +64.76% | |
| 7 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 4.80% | — | +67.75% | |
| 8 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 4.52% | — | +3.21% | |
| 9 | JSI | Jh Securitized Income ETF | ETF-其他 | 4.41% | -0.51% | — | |
| 10 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 3.10% | — | -1.21% | |
| 11 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 2.73% | +0.85% | +0.79% | |
| 12 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.68% | +0.32% | -0.09% | |
| 13 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-其他 | 2.12% | -2.41% | +0.77% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.10% | +0.10% | -1.10% | |
| 15 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 1.97% | — | +2.23% | |
| 16 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.83% | +0.20% | +3.60% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.69% | +0.02% | -2.73% | |
| 18 | TFX | Teleflex Inc | 股票-醫療保健 | 1.69% | -0.01% | +0.37% | |
| 19 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 1.52% | — | +9.31% | |
| 20 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 1.40% | +0.06% | -0.21% | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.32% | +0.01% | +379.58% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.27% | +0.02% | +1092.61% | |
| 23 | VIS | Vanguard Industrials ETF | ETF-其他 | 1.25% | +0.12% | — | |
| 24 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.54% | -0.05% | +4.39% | |
| 25 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避險與商品 | 0.51% | -0.01% | +4.18% | |
| 26 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.03% | -2.83% | |
| 27 | RSPR | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.36% | — | +8.08% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.34% | +0.04% | -6.96% | |
| 29 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.28% | — | — | |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.27% | +0.07% | +5.47% | |
| 31 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.20% | +0.02% | +44.03% | |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.18% | -0.01% | +4.70% | |
| 33 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非循環性消費 | 0.18% | — | -3.51% | |
| 34 | WTRG | Essential Utilities Inc | 股票-公用事業 | 0.17% | -0.02% | -7.90% | |
| 35 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.16% | -0.22% | EXIT | |
| 36 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 0.16% | -0.02% | +0.31% | |
| 37 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.16% | +0.06% | +0.33% | |
| 38 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.15% | +0.06% | +14.11% | |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.15% | -0.05% | +18.02% | |
| 40 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.14% | -0.11% | EXIT | |
| 41 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.13% | -0.01% | +0.40% | |
| 42 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.13% | -0.19% | -91.04% | |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.13% | -0.17% | EXIT | |
| 44 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.12% | — | +18.34% | |
| 45 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.12% | -0.01% | +5.67% | |
| 46 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 股票-公用事業 | 0.12% | -0.03% | +0.35% | |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.10% | +0.25% | +4.12% | |
| 48 | AXON | Axon Enterprise Inc | 股票-工業 | 0.10% | — | — | |
| 49 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.10% | -0.04% | — | |
| 50 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.09% | +0.01% | +31.18% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Quaker Wealth Management, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.4億，共申報了 909 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Quaker Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (17.4%)、VCSH (10.0%)、IEF (5.9%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 17.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IEF
市值: US$1662.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
PFF
前期市值: US$1585.5萬
在 Q1 2025 季度中，Quaker Wealth Management, LLC 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 18 個部位、加碼 6 個部位、減碼 16 個部位以及清倉 9 個部位。 其中最大新建倉標的為 IEF。 本季清倉部位包含 PFF。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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