13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$3.4億
US$3.4億
61 檔
38.3%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Quaker Wealth Management, LLC 於 Q3 2024 結束時的管理資產規模為 US$3.4億。該機構在本季度申報了 61 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q3 2024，Quaker Wealth Management, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 12 個新部位，並對 23 個既有持股進行加碼（合計增持 35 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VTI, VCSH, VCIT）占據了總市值的 38.3%，展現出該機構在 Q3 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 16.75% | +1.38% | +4.86% | |
| 2 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 10.26% | -0.57% | +4.17% | |
| 3 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 7.85% | -0.24% | +5.85% | |
| 4 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 7.81% | -2.82% | — | |
| 5 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 5.53% | — | — | |
| 6 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 4.55% | — | +61.11% | |
| 7 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 4.54% | — | +5.96% | |
| 8 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 3.36% | — | -30.62% | |
| 9 | TFX | Teleflex Inc | 股票-醫療保健 | 3.13% | -0.01% | +0.26% | |
| 10 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 3.06% | -0.08% | -45.38% | |
| 11 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 3.03% | +0.85% | +4.48% | |
| 12 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 2.95% | — | -45.95% | |
| 13 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.88% | +0.32% | +4.27% | |
| 14 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 2.82% | — | +5.63% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.31% | +0.10% | +4.60% | |
| 16 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-其他 | 2.15% | -2.41% | +4.69% | |
| 17 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.96% | +0.20% | +6.39% | |
| 18 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 1.88% | — | +6.72% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.77% | +0.02% | +8.00% | |
| 20 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 1.75% | — | — | |
| 21 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.53% | -0.19% | +3.37% | |
| 22 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 1.34% | +0.06% | +5.85% | |
| 23 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避險與商品 | 0.47% | -0.01% | +9.98% | |
| 24 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.45% | -0.05% | +7.40% | |
| 25 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.03% | -3.30% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.43% | +0.04% | +25.65% | |
| 27 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.39% | -0.37% | -84.93% | |
| 28 | RSPR | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.36% | — | — | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.31% | +0.01% | +7.21% | |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.27% | +0.07% | -67.08% | |
| 31 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.24% | -0.11% | EXIT | |
| 32 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非循環性消費 | 0.22% | — | — | |
| 33 | WTRG | Essential Utilities Inc | 股票-公用事業 | 0.19% | -0.02% | -12.82% | |
| 34 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.18% | +0.06% | -0.20% | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.18% | -0.01% | +6.12% | |
| 36 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.15% | -0.22% | EXIT | |
| 37 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 0.15% | -0.02% | -33.32% | |
| 38 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.14% | +0.02% | +25.38% | |
| 39 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 股票-公用事業 | 0.13% | -0.03% | +2.32% | |
| 40 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.13% | -0.01% | +0.57% | |
| 41 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.13% | -0.05% | +23.98% | |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.13% | -0.01% | -0.26% | |
| 43 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.12% | +0.02% | — | |
| 44 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.12% | +0.06% | -1.45% | |
| 45 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.12% | -0.17% | EXIT | |
| 46 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.11% | +0.25% | -7.32% | |
| 47 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地產 | 0.09% | -0.01% | +1.44% | |
| 48 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | — | |
| 49 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 股票-工業 | 0.09% | +0.01% | — | |
| 50 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | +0.13% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Quaker Wealth Management, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.4億，共申報了 61 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Quaker Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (16.8%)、VCSH (10.3%)、VCIT (7.8%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 16.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SGOV
市值: US$2132.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IEI
前期市值: US$1365.8萬
在 Q3 2024 季度中，Quaker Wealth Management, LLC 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 12 個部位、加碼 23 個部位、減碼 7 個部位以及清倉 7 個部位。 其中最大新建倉標的為 SGOV。 本季清倉部位包含 IEI。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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