Pw Advisors, LLC \ Fl SEC 13F 投資組合（US$1.3億）

CIK: 0002095919

趨勢追蹤型高品質投資策略分散型投資策略

申報總市值

US$1.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 35

PW ADVISORS, LLC \ FL在最新一期 13F 報告中揭露了 35 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 25.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 31.62
持倉穩定性: 25.06
動能／逆勢: 100
產業集中度: 0
多樣化: 70
倉位均衡度: 86.51

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 BLOK
-87.6%　-US$263.4萬
加碼 AVUV
+17.0%　US$387.0萬
加碼 IGIB
+90.3%　US$166.5萬
減碼 DFAE
-36.4%　-US$99.2萬
加碼 IDEV
+19.5%　US$125.0萬
加碼 IGSB
+87.8%　US$86.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	13.78%	-0.17%	+7.84%
2	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	13.73%	+2.12%	+17.02%
3	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	11.21%	+0.02%	+7.80%
4	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	11.14%	+0.19%	+10.08%
5	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	5.39%	+0.62%	+19.45%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.21%	+0.53%	+25.21%
7	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	5.02%	+0.16%	+4.22%
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	4.79%	+0.37%	+13.44%
9	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	4.30%	+0.28%	+9.39%
10	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	2.75%	-0.21%	-5.14%
11	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	2.66%	+1.14%	+90.34%
12	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	ETF-其他	2.24%	+0.25%	+21.09%
13	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	1.75%	-0.17%	-6.78%
14	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.49%	+1.49%	NEW
15	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	1.45%	-0.90%	-36.42%
16	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	1.39%	+0.59%	+87.75%
17	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	1.39%	+1.39%	NEW
18	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.34%	-0.08%	-1.65%
19	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	1.32%	-0.22%	-11.37%
20	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.21%	-0.05%	+0.00%
21	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	1.06%	-0.05%	—
22	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.80%	-0.49%	-35.90%
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.71%	-0.21%	-13.16%
24	FWD	AB Disruptors ETF	ETF-其他	0.55%	+0.55%	NEW
25	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.52%	-0.01%	+4.86%
26	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.46%	-0.05%	-6.35%
27	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.39%	-0.12%	-8.31%
28	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.31%	+0.31%	NEW
29	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.31%	-0.02%	-0.83%
30	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.28%	+0.28%	NEW
31	BLOK	Amplify Blockchain Tech ETF	ETF-科技型	0.24%	-2.13%	-87.65%
32	IOO	Ishares Global 100 ETF	ETF-其他	0.23%	+0.23%	NEW
33	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	ETF-其他	0.22%	-0.03%	-6.78%
34	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.20%	-0.03%	-5.78%
35	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.17%	-0.03%	-5.31%

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.4%

近4個季度績效

+3.9%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的59%）計算

標準差: +15.3%
貝塔係數: +0.7
阿爾法: -5.6%
最大回撤: -1.2%
年化績效: +9.5%
對標普勝率: +20%
索提諾比率: +1.26
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.14
斯特林比率: —
卡瑪比率: +7.76
資訊比率: -1.64
追蹤誤差: +7.5%
下方標準差: +8%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.23
夏普比率: +0.66
產業分散度: —
偏態: +0.04
峰態: -0.94
上檔潛力: +3.13

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	35	US$1.3億	25	1DFAC 2AVUV 3MUNI 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.AVUV 3.MUNI 4.JMUB 5.IDEV 6.IVV 7.AVDV 8.IJH 9.AVEM 10.DFAT
2025-12-31	34	US$1.2億	0	1DFAC 2AVUV 3MUNI 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.AVUV 3.MUNI 4.JMUB 5.AVDV 6.IDEV 7.IVV 8.IJH 9.AVEM 10.DFAT

本季持股變動

Pw Advisors, LLC \ Fl 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Vanguard Extended Dur Treas (EDV); 清倉: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT); 新建倉: Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI); 新建倉: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 清倉: Vanguard Long-term CORP Bond (VCLT).

Pw Advisors, LLC \ Fl 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+2.1%	+17.02%	加碼
2	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	+1.1%	+90.34%	加碼
3	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+0.6%	+19.45%	加碼
4	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.6%	+87.75%	加碼
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.5%	+25.21%	加碼
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.4%	+13.44%	加碼
7	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.3%	+9.39%	加碼
8	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	+0.3%	+21.09%	加碼
9	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	+0.2%	+10.08%	加碼
10	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.2%	+4.22%	加碼
11	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	0%	+7.80%	加碼
12	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	0%	+4.86%	加碼
13	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	0%	-0.83%	減碼
14	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	0%	-5.31%	減碼
15	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	0%	-6.78%	減碼
16	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	0%	-5.78%	減碼
17	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	+0.00%	加碼
18	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	-6.35%	減碼
19	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	-0.1%	—	不變
20	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.1%	-1.65%	減碼
21	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-8.31%	減碼
22	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.2%	+7.84%	加碼
23	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	-0.2%	-6.78%	減碼
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-13.16%	減碼
25	DFAT	Dimensional US Target Value	-0.2%	-5.14%	減碼
26	DISV	Dimensional International Sm	-0.2%	-11.37%	減碼
27	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.5%	-35.90%	減碼
28	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	-0.9%	-36.42%	減碼
29	BLOK	Amplify Blockchain Tech ETF	-2.1%	-87.65%	減碼
30	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	—	EXIT	清倉
31	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	EXIT	清倉
32	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	NEW	新建倉
33	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	NEW	新建倉
34	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	—	EXIT	清倉
35	FWD	AB Disruptors ETF	—	NEW	新建倉
36	CGDV	Cap Group Dividend Value	—	NEW	新建倉
37	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	NEW	新建倉
38	IOO	Ishares Global 100 ETF	—	NEW	新建倉
39	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	—	EXIT	清倉
40	NULC	Nuveen Esg Large-cap ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Pw Advisors, LLC \ Fl 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Pw Advisors, LLC \ Fl 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.3億，分佈在 35 個已申報部位之中。

Pw Advisors, LLC \ Fl 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Pw Advisors, LLC \ Fl 按市值排列的前幾大持股為： 1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$1839.6萬 (13.8%) 2. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$1833.3萬 (13.7%) 3. Pimco Intermediate Municipal (MUNI) — US$1496.3萬 (11.2%) 4. Jpmorgan Municipal ETF (JMUB) — US$1486.5萬 (11.1%) 5. Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV) — US$719.3萬 (5.4%)

Pw Advisors, LLC \ Fl 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Pw Advisors, LLC \ Fl 共進行了 39 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 14 個既有持股、減碼 14 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Vanguard Extended Dur Treas (EDV); 清倉: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT); 新建倉: Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI); 新建倉: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 清倉: Vanguard Long-term CORP Bond (VCLT)

Pw Advisors, LLC \ Fl 主要集中投資哪些產業板塊？

目前尚無 Pw Advisors, LLC \ Fl 的板塊分佈資料，請在下次 13F 處理週期後再次查看。

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申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 35

PW ADVISORS, LLC \ FL在最新一期 13F 報告中揭露了 35 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 25.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 31.62
持倉穩定性: 25.06
動能／逆勢: 100
產業集中度: 0
多樣化: 70
倉位均衡度: 86.51

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 BLOK
-87.6%　-US$263.4萬
加碼 AVUV
+17.0%　US$387.0萬
加碼 IGIB
+90.3%　US$166.5萬
減碼 DFAE
-36.4%　-US$99.2萬
加碼 IDEV
+19.5%　US$125.0萬
加碼 IGSB
+87.8%　US$86.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	13.78%	-0.17%	+7.84%
2	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	13.73%	+2.12%	+17.02%
3	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	11.21%	+0.02%	+7.80%
4	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	11.14%	+0.19%	+10.08%
5	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	5.39%	+0.62%	+19.45%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.21%	+0.53%	+25.21%
7	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	5.02%	+0.16%	+4.22%
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	4.79%	+0.37%	+13.44%
9	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	4.30%	+0.28%	+9.39%
10	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	2.75%	-0.21%	-5.14%
11	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	2.66%	+1.14%	+90.34%
12	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	ETF-其他	2.24%	+0.25%	+21.09%
13	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	1.75%	-0.17%	-6.78%
14	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.49%	+1.49%	NEW
15	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	1.45%	-0.90%	-36.42%
16	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	1.39%	+0.59%	+87.75%
17	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	1.39%	+1.39%	NEW
18	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.34%	-0.08%	-1.65%
19	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	1.32%	-0.22%	-11.37%
20	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.21%	-0.05%	+0.00%
21	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	1.06%	-0.05%	—
22	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.80%	-0.49%	-35.90%
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.71%	-0.21%	-13.16%
24	FWD	AB Disruptors ETF	ETF-其他	0.55%	+0.55%	NEW
25	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.52%	-0.01%	+4.86%
26	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.46%	-0.05%	-6.35%
27	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.39%	-0.12%	-8.31%
28	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.31%	+0.31%	NEW
29	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.31%	-0.02%	-0.83%
30	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.28%	+0.28%	NEW
31	BLOK	Amplify Blockchain Tech ETF	ETF-科技型	0.24%	-2.13%	-87.65%
32	IOO	Ishares Global 100 ETF	ETF-其他	0.23%	+0.23%	NEW
33	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	ETF-其他	0.22%	-0.03%	-6.78%
34	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.20%	-0.03%	-5.78%
35	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.17%	-0.03%	-5.31%

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.4%

近4個季度績效

+3.9%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的59%）計算

標準差: +15.3%
貝塔係數: +0.7
阿爾法: -5.6%
最大回撤: -1.2%
年化績效: +9.5%
對標普勝率: +20%
索提諾比率: +1.26
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.14
斯特林比率: —
卡瑪比率: +7.76
資訊比率: -1.64
追蹤誤差: +7.5%
下方標準差: +8%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.23
夏普比率: +0.66
產業分散度: —
偏態: +0.04
峰態: -0.94
上檔潛力: +3.13

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	35	US$1.3億	25	1DFAC 2AVUV 3MUNI 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.AVUV 3.MUNI 4.JMUB 5.IDEV 6.IVV 7.AVDV 8.IJH 9.AVEM 10.DFAT
2025-12-31	34	US$1.2億	0	1DFAC 2AVUV 3MUNI 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.AVUV 3.MUNI 4.JMUB 5.AVDV 6.IDEV 7.IVV 8.IJH 9.AVEM 10.DFAT

本季持股變動

Pw Advisors, LLC \ Fl 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+2.1%	+17.02%	加碼
2	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	+1.1%	+90.34%	加碼
3	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+0.6%	+19.45%	加碼
4	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.6%	+87.75%	加碼
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.5%	+25.21%	加碼
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.4%	+13.44%	加碼
7	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.3%	+9.39%	加碼
8	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	+0.3%	+21.09%	加碼
9	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	+0.2%	+10.08%	加碼
10	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.2%	+4.22%	加碼
11	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	0%	+7.80%	加碼
12	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	0%	+4.86%	加碼
13	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	0%	-0.83%	減碼
14	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	0%	-5.31%	減碼
15	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	0%	-6.78%	減碼
16	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	0%	-5.78%	減碼
17	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	+0.00%	加碼
18	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	-6.35%	減碼
19	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	-0.1%	—	不變
20	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.1%	-1.65%	減碼
21	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-8.31%	減碼
22	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.2%	+7.84%	加碼
23	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	-0.2%	-6.78%	減碼
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-13.16%	減碼
25	DFAT	Dimensional US Target Value	-0.2%	-5.14%	減碼
26	DISV	Dimensional International Sm	-0.2%	-11.37%	減碼
27	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.5%	-35.90%	減碼
28	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	-0.9%	-36.42%	減碼
29	BLOK	Amplify Blockchain Tech ETF	-2.1%	-87.65%	減碼
30	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	—	EXIT	清倉
31	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	EXIT	清倉
32	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	NEW	新建倉
33	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	NEW	新建倉
34	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	—	EXIT	清倉
35	FWD	AB Disruptors ETF	—	NEW	新建倉
36	CGDV	Cap Group Dividend Value	—	NEW	新建倉
37	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	NEW	新建倉
38	IOO	Ishares Global 100 ETF	—	NEW	新建倉
39	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	—	EXIT	清倉
40	NULC	Nuveen Esg Large-cap ETF	—	EXIT	清倉