Power Alpha Investment Ltd 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0002014593

集中型投資策略產業集中型高品質投資策略

申報總市值

US$8.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 5

Power Alpha Investment Ltd在最新一期 13F 報告中揭露了 5 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$8.7億，季度換手率為 10.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 10.75
動能／逆勢: 50
產業集中度: 100
多樣化: 10
倉位均衡度: 79.41

Power Alpha Investment Ltd 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.878——換算下來相當於約 1 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 5 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.06），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VOO
-30.5%　-US$2028.2萬
加碼 SPY
-4.3%　-US$7811.8萬
加碼 SMH
0.0%　US$34.9萬
加碼 IVV
0.0%　-US$29.2萬
加碼 BRK-B
0.0%　-US$21.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	93.59%	+1.45%	-4.28%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.55%	-1.63%	-30.48%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.69%	+0.04%	—
4	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.66%	+0.10%	—
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.51%	+0.03%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.7%

近4個季度績效

+9.1%

根據可用的5個月歷史資料

標準差: +21.2%
貝塔係數: +1.01
阿爾法: +0.2%
最大回撤: -1.5%
年化績效: +23.3%
對標普勝率: +80%
索提諾比率: +2.91
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: —
卡瑪比率: +15.1
資訊比率: +1.5
追蹤誤差: +0.3%
下方標準差: +7.9%
正報酬月份佔比: +40%
負報酬月份佔比: +60%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.4
夏普比率: +1.08
產業分散度: 0%
偏態: +0.43
峰態: -1.15
上檔潛力: +4.89

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	5	US$8.7億	11	1SPY 2VOO 3IVV 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.VOO 3.IVV 4.SMH 5.BRK-B
2025-12-31	5	US$9.7億	0	1SPY 2VOO 3IVV 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.VOO 3.IVV 4.SMH 5.BRK-B

本季持股變動

Power Alpha Investment Ltd 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：減碼: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股數 -30.48%; 減碼: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股數 -4.28%.

Power Alpha Investment Ltd 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+1.5%	-4.28%	減碼
2	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.1%	—	不變
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	—	不變
4	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	不變
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.6%	-30.48%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Power Alpha Investment Ltd 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Power Alpha Investment Ltd 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$8.7億，分佈在 5 個已申報部位之中。

Power Alpha Investment Ltd 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Power Alpha Investment Ltd 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$8.2億 (93.6%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$3979.7萬 (4.5%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$601.0萬 (0.7%) 4. Vaneck Semiconductor ETF (SMH) — US$575.1萬 (0.7%) 5. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$445.7萬 (0.5%)

Power Alpha Investment Ltd 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Power Alpha Investment Ltd 態度較為保守——減碼了 2 個部位，並完全清倉了 0 個持股。其中幅度最大的異動：減碼: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股數 -30.48%; 減碼: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股數 -4.28%

Power Alpha Investment Ltd 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Power Alpha Investment Ltd 的主要板塊分佈如下： • Financials: 100.0%

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產業集中度0.0

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Power Alpha Investment Ltd 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0002014593

集中型投資策略產業集中型高品質投資策略

申報總市值

US$8.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 5

Power Alpha Investment Ltd在最新一期 13F 報告中揭露了 5 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$8.7億，季度換手率為 10.7%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「P」開頭的機構

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集中度: 100
持倉穩定性: 10.75
動能／逆勢: 50
產業集中度: 100
多樣化: 10
倉位均衡度: 79.41

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.06），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VOO
-30.5%　-US$2028.2萬
加碼 SPY
-4.3%　-US$7811.8萬
加碼 SMH
0.0%　US$34.9萬
加碼 IVV
0.0%　-US$29.2萬
加碼 BRK-B
0.0%　-US$21.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	93.59%	+1.45%	-4.28%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.55%	-1.63%	-30.48%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.69%	+0.04%	—
4	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.66%	+0.10%	—
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.51%	+0.03%	—

投資組合績效

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+3.7%

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根據可用的5個月歷史資料

標準差: +21.2%
貝塔係數: +1.01
阿爾法: +0.2%
最大回撤: -1.5%
年化績效: +23.3%
對標普勝率: +80%
索提諾比率: +2.91
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: —
卡瑪比率: +15.1
資訊比率: +1.5
追蹤誤差: +0.3%
下方標準差: +7.9%
正報酬月份佔比: +40%
負報酬月份佔比: +60%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.4
夏普比率: +1.08
產業分散度: 0%
偏態: +0.43
峰態: -1.15
上檔潛力: +4.89

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	5	US$8.7億	11	1SPY 2VOO 3IVV 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.VOO 3.IVV 4.SMH 5.BRK-B
2025-12-31	5	US$9.7億	0	1SPY 2VOO 3IVV 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.VOO 3.IVV 4.SMH 5.BRK-B

本季持股變動

Power Alpha Investment Ltd 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：減碼: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股數 -30.48%; 減碼: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股數 -4.28%.

Power Alpha Investment Ltd 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+1.5%	-4.28%	減碼
2	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.1%	—	不變
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	—	不變
4	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	不變
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.6%	-30.48%	減碼