PS
Portfolio Solutions, LLC SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q3 2022）
Portfolio Solutions, LLCCIK: 0001542606
產業集中型長期持有型集中型投資策略
申報總市值
US$7.9億
申報季度: 2022-09-30 · 持股檔數: 55
Portfolio Solutions, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 55 項持股，申報期為 2022-09-30，總持股市值約為 US$7.9億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 67.94
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 70.85
Portfolio Solutions, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.170——換算下來相當於約 6 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 55 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.91），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
1–50 of 55
💡
數據來源提示：AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫。本頁所呈現的機構持倉與內部人交易皆經過精密演算整理，我們致力於提供最精準的大戶持倉報告。
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 Q3 | 55 | US$7.9億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 54 | US$7.8億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 49 | US$7.8億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 43 | US$8.3億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 42 | US$8.1億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 47 | US$8.6億 | 98 | ||
| 2021 Q1 | 42 | US$8.2億 | 8 | ||
| 2020 Q4 | 37 | US$7.6億 | 15 | ||
| 2020 Q3 | 51 | US$7.2億 | 4 | ||
| 2020 Q2 | 50 | US$7.0億 | 15 | ||
| 2020 Q1 | 44 | US$6.2億 | 22 | ||
| 2019 Q4 | 44 | US$7.5億 | 8 | ||
| 2019 Q3 | 35 | US$7.0億 | 4 | ||
| 2019 Q2 | 33 | US$7.2億 | 3 | ||
| 2019 Q1 | 34 | US$7.1億 | 14 | ||
| 2018 Q4 | 44 | US$6.5億 | 30 | ||
| 2018 Q3 | 42 | US$7.2億 | 5 | ||
| 2018 Q2 | 34 | US$7.3億 | 7 | ||
| 2018 Q1 | 206 | US$7.3億 | 10 | ||
| 2017 Q4 | 197 | US$7.7億 | 5 | ||
| 2017 Q3 | 184 | US$7.4億 | 4 | ||
| 2017 Q2 | 173 | US$7.2億 | 2 | ||
| 2017 Q1 | 203 | US$7.1億 | 5 | ||
| 2016 Q4 | 34 | US$7.0億 | 5 | ||
| 2016 Q3 | 32 | US$6.8億 | 5 | ||
| 2016 Q2 | 31 | US$6.6億 | 3 | ||
| 2016 Q1 | 25 | US$6.4億 | 7 | ||
| 2015 Q4 | 15 | US$6.3億 | 7 | ||
| 2015 Q3 | 9 | US$5.8億 | 11 | ||
| 2015 Q2 | 6 | US$6.4億 | 2 | ||
| 2015 Q1 | 6 | US$6.5億 | 3 | ||
| 2014 Q4 | 6 | US$6.4億 | 4 | ||
| 2014 Q3 | 6 | US$6.1億 | 3 | ||
| 2014 Q2 | 6 | US$6.3億 | 2 | ||
| 2014 Q1 | 6 | US$6.2億 | 1 | ||
| 2013 Q4 | 6 | US$6.2億 | 6 | ||
| 2013 Q3 | 6 | US$5.8億 | 7 | ||
| 2013 Q2 | 5 | US$5.4億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
Portfolio Solutions, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Portfolio Solutions, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2022-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$7.9億，分佈在 55 個已申報部位之中。
Portfolio Solutions, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Portfolio Solutions, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$2.8億 (35.6%)
2. Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB) — US$1.1億 (13.4%)
3. Ishares S&p Small-cap 600 Va (IJS) — US$9089.0萬 (11.5%)
4. Vanguard Ftse Pacific ETF (VPL) — US$5100.3萬 (6.4%)
5. Vanguard Ftse Europe ETF (VGK) — US$4723.8萬 (6.0%)
Portfolio Solutions, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Portfolio Solutions, LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Portfolio Solutions, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Portfolio Solutions, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Health Care: 66.0%
• Industrials: 11.7%
• Financials: 8.0%
• Energy: 5.3%
• Information Technology: 4.9%
• Consumer Discretionary: 4.2%
投資風格解析
Portfolio Solutions, LLC的持股風格較為集中、偏好長期持有，其中 66.0% 集中於Health Care。
過去 4 個季度，該機構的集中度評分從 100 降至 68，顯示其持倉正轉向更廣泛的分散配置。
過去兩個季度，該機構持續加碼 VTEB（+US$9581.6萬，現達 US$1.1億），同時減碼 VTI（-US$8762.5萬，仍持有 US$2.8億）。
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