13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$2.6億
US$2.6億
34 檔
57.2%
截至 Q1 2025 季度末，Porter White Investment Advisors, Inc. 的美股持倉估值約為 US$2.6億，全數申報部位共有 34 檔。
在 Q1 2025，Porter White Investment Advisors, Inc. 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 2 個新部位，並對 22 個既有持股進行加碼（合計增持 24 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 DFAC, DFUV, AVUV）占據了總市值的 57.2%，展現出該機構在 Q1 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 41.43% | -2.08% | +2.30% | |
| 2 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 19.52% | -0.20% | -0.78% | |
| 3 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 4.83% | +0.98% | +4.76% | |
| 4 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 4.19% | +0.10% | +5.10% | |
| 5 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 3.57% | +0.06% | +4.75% | |
| 6 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 2.46% | +0.06% | +6.17% | |
| 7 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-其他 | 2.43% | -0.14% | +0.66% | |
| 8 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 2.33% | +0.03% | +1.45% | |
| 9 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 2.16% | -0.04% | +9.62% | |
| 10 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 2.15% | +0.10% | -1.19% | |
| 11 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 2.06% | -0.19% | +10.79% | |
| 12 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 1.69% | +0.22% | +4.69% | |
| 13 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.12% | +0.04% | +8.97% | |
| 14 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.07% | +0.06% | +10.13% | |
| 15 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.99% | -0.04% | +75.91% | |
| 16 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 0.94% | -0.02% | +49.82% | |
| 17 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-其他 | 0.87% | — | +129.35% | |
| 18 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 0.75% | +0.13% | +0.89% | |
| 19 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.70% | +0.05% | +16.08% | |
| 20 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.04% | +16.18% | |
| 21 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.06% | — | |
| 22 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 0.53% | +0.11% | +13.70% | |
| 23 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 0.50% | +0.05% | -3.01% | |
| 24 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.41% | — | -8.21% | |
| 25 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.36% | +0.04% | -0.92% | |
| 26 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.35% | +0.01% | +3.94% | |
| 27 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.33% | +0.04% | -0.14% | |
| 28 | ✓ | Stone Ridge Tr | 股票-其他 | 0.25% | — | — | |
| 29 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.21% | +0.02% | +0.96% | |
| 30 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 0.18% | +0.53% | — | |
| 31 | DGCB | Dimensional Global Credit | ETF-其他 | 0.15% | — | — | |
| 32 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.15% | +0.01% | — | |
| 33 | AVIV | Avantis Int Lrg Cap Val ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | — | |
| 34 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | +0.15% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Porter White Investment Advisors, Inc. 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.6億，共申報了 34 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Porter White Investment Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAC (41.4%)、DFUV (19.5%)、AVUV (4.8%)。其中最大持股部位 DFAC 佔據整體投資組合約 41.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
STONE RIDGE TR
市值: US$49.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
DFUV
前期市值: US$3952.4萬
在 Q1 2025 季度中，Porter White Investment Advisors, Inc. 共進行了 30 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 22 個部位、減碼 6 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 STONE RIDGE TR。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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