13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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CIK: 0001509842
申報總市值
US$78.2億
US$78.2億
54 檔
33.4%
在 Q1 2024 的 13F 官方備案中，PointState Capital LP 管理的美股投資組合規模來到 US$78.2億，整體持股檔數為 54 檔。
在 Q1 2024 期間，PointState Capital LP 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 14 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 21 檔新建倉標的之中。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 QQQ, IWM, SPY）累計市值佔比達 33.4%，是驅動 PointState Capital LP 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 18.71% | — | — | |
| 2 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 7.56% | -3.45% | EXIT | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 7.16% | -42.00% | EXIT | |
| 4 | CPNG | Coupang Inc | 股票-循環性消費 | 7.01% | +0.74% | +5.77% | |
| 5 | ARMK | Aramark | 股票-工業 | 4.26% | -0.60% | +49.15% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.78% | +4.34% | NEW | |
| 7 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 3.71% | — | — | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.46% | +0.56% | NEW | |
| 9 | APO | Apollo Global Management Inc | 股票-金融 | 3.05% | — | +12.00% | |
| 10 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原物料 | 3.02% | -0.01% | EXIT | |
| 11 | BAX | Baxter International Inc | 股票-醫療保健 | 2.87% | — | +15.42% | |
| 12 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 2.60% | — | — | |
| 13 | EXPE | Expedia Group Inc | 股票-循環性消費 | 2.57% | — | — | |
| 14 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.40% | — | — | |
| 15 | ALV | Autoliv Inc | 股票-循環性消費 | 2.29% | — | -5.94% | |
| 16 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 2.12% | — | — | |
| 17 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 1.75% | — | -57.82% | |
| 18 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事業 | 1.28% | — | +187.11% | |
| 19 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | 股票-醫療保健 | 1.23% | -0.75% | EXIT | |
| 20 | VIST | Vista Energy Sab De Cv | 股票-其他 | 1.22% | — | -7.66% | |
| 21 | TECK | Teck Resources Ltd-cls B | 股票-原物料 | 1.15% | — | — | |
| 22 | 8QR | Confluent Inc-class A | 股票-其他 | 1.15% | — | — | |
| 23 | PCOR | Procore Technologies Inc | 股票-科技 | 1.09% | — | — | |
| 24 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 1.08% | — | — | |
| 25 | WDAY | Workday Inc-class A | 股票-科技 | 1.06% | — | — | |
| 26 | AA | Alcoa CORP | 股票-原物料 | 1.03% | — | -16.51% | |
| 27 | LYV | Live Nation Entertainment In | 股票-通訊服務 | 0.95% | — | — | |
| 28 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.91% | — | — | |
| 29 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 0.89% | — | -69.20% | |
| 30 | MDB | Mongodb Inc | 股票-科技 | 0.86% | — | — | |
| 31 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 股票-科技 | 0.77% | — | — | |
| 32 | ROIV | Roivant Sciences Ltd. | 股票-醫療保健 | 0.73% | — | — | |
| 33 | KKR | Kkr & Co Inc | 股票-金融 | 0.69% | — | — | |
| 34 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.56% | — | — | |
| 35 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.53% | — | — | |
| 36 | PAM | Pampa Energia Sa-spon Adr | 股票-其他 | 0.46% | -0.02% | — | |
| 37 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.12% | -81.82% | |
| 38 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.39% | — | -76.03% | |
| 39 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事業 | 0.35% | — | -61.25% | |
| 40 | PCG | P G & E CORP | 股票-公用事業 | 0.35% | +6.35% | -49.85% | |
| 41 | MKSI | Mks Inc | 股票-科技 | 0.33% | — | +48.48% | |
| 42 | LITE 0.5 06-15-28債券 | Lumentum Holdings Inc | 債券 | 0.29% | — | — | |
| 43 | EVRG | Evergy Inc | 股票-公用事業 | 0.24% | — | +48.00% | |
| 44 | ICHR | Ichor Holdings, Ltd. | 股票-其他 | 0.19% | — | +154.06% | |
| 45 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工業 | 0.19% | — | -94.81% | |
| 46 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 股票-公用事業 | 0.18% | — | — | |
| 47 | HCC | Warrior Met Coal Inc | 股票-原物料 | 0.18% | — | — | |
| 48 | ARCH1USD | Arch Resources Inc | 股票-其他 | 0.18% | — | — | |
| 49 | NGG | National Grid Plc-sp Adr | 股票-公用事業 | 0.18% | — | — | |
| 50 | BRBR | Bellring Brands Inc | 股票-非循環性消費 | 0.17% | — | — |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +18.7% | NEW | 新建倉 |
| 2 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +7.6% | NEW | 新建倉 |
| 3 | MRVL | Marvell Technology Inc | +3.7% | NEW | 新建倉 |
| 4 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | +3% | NEW | 新建倉 |
| 5 | ORCL | Oracle CORP | +2.6% | NEW | 新建倉 |
| 6 | EXPE | Expedia Group Inc | +2.6% | NEW | 新建倉 |
| 7 | AVGO | Broadcom Inc | +2.4% | NEW | 新建倉 |
| 8 | COHR | Coherent CORP | +2.1% | NEW | 新建倉 |
| 9 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | +1.2% | NEW | 新建倉 |
| 10 | 8QR | Confluent Inc-class A | +1.2% | NEW | 新建倉 |
| 11 | PCOR | Procore Technologies Inc | +1.1% | NEW | 新建倉 |
| 12 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | +1.1% | NEW | 新建倉 |
| 13 | WDAY | Workday Inc-class A | +1.1% | NEW | 新建倉 |
| 14 | LYV | Live Nation Entertainment In | +1% | NEW | 新建倉 |
| 15 | VST | Vistra CORP | +0.9% | +187.11% | 加碼 |
| 16 | CRM | Salesforce Inc | +0.9% | NEW | 新建倉 |
| 17 | MDB | Mongodb Inc | +0.9% | NEW | 新建倉 |
| 18 | ARMK | Aramark | +0.8% | +49.15% | 加碼 |
| 19 | LITE | Lumentum Holdings Inc | +0.8% | NEW | 新建倉 |
| 20 | ROIV | Roivant Sciences Ltd. | +0.7% | NEW | 新建倉 |
| 21 | KKR | Kkr & Co Inc | +0.7% | NEW | 新建倉 |
| 22 | MU | Micron Technology Inc | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 23 | LITE 0.5 06-15-28債券 | Lumentum Holdings Inc | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 24 | VIST | Vista Energy Sab De Cv | -0.1% | -7.66% | 減碼 |
| 25 | APO | Apollo Global Management Inc | -0.1% | +12.00% | 加碼 |
| 26 | BAX | Baxter International Inc | -0.3% | +15.42% | 加碼 |
| 27 | FUL | H.b. Fuller Co. | -0.4% | EXIT | 清倉 |
| 28 | ETR | Entergy CORP | -0.5% | EXIT | 清倉 |
| 29 | MBB | Ishares Mbs ETF | -0.5% | EXIT | 清倉 |
| 30 | PCG | P G & E CORP | -0.7% | -49.85% | 減碼 |
| 31 | FYBR | Frontier Communications Pare | -0.7% | EXIT | 清倉 |
| 32 | APTV | Aptiv PLC | -0.8% | EXIT | 清倉 |
| 33 | CNQ | Canadian Natural Resources | -0.8% | EXIT | 清倉 |
| 34 | RIG | Transocean Ltd. | -0.9% | EXIT | 清倉 |
| 35 | FTI | TechnipFMC plc | -1.1% | EXIT | 清倉 |
| 36 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -1.4% | -76.03% | 減碼 |
| 37 | CPNG | Coupang Inc | -1.5% | +5.77% | 加碼 |
| 38 | VSTS | Vestis CORP | -1.6% | EXIT | 清倉 |
| 39 | BAC | Bank Of America CORP | -1.8% | EXIT | 清倉 |
| 40 | TAN | Invesco Solar ETF | -1.9% | EXIT | 清倉 |
| 41 | TMUS | T-mobile US Inc | -2.4% | EXIT | 清倉 |
| 42 | FISV | Fiserv Inc | -2.5% | -69.20% | 減碼 |
| 43 | LVS | Las Vegas Sands CORP | -2.6% | EXIT | 清倉 |
| 44 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | -2.8% | -94.81% | 減碼 |
| 45 | LW | Lamb Weston Holdings Inc | -3.2% | EXIT | 清倉 |
| 46 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | -3.3% | -81.82% | 減碼 |
| 47 | MSFT | Microsoft CORP | -3.6% | -37.71% | 減碼 |
| 48 | SCHW | Schwab (charles) CORP | -3.8% | -57.82% | 減碼 |
| 49 | AMZN | Amazon.com Inc | -4.5% | -45.35% | 減碼 |
| 50 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -7.8% | -38.46% | 減碼 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，PointState Capital LP 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$78.2億，共申報了 54 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，PointState Capital LP 按市值排列的前三大核心持股分別為：QQQ (18.7%)、IWM (7.6%)、SPY (7.2%)。其中最大持股部位 QQQ 佔據整體投資組合約 18.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
QQQ
市值: US$10.9億
本季最大獲利了結 / 清倉標的
LW
前期市值: US$1.3億
在 Q1 2024 季度中，PointState Capital LP 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 21 個部位、加碼 5 個部位、減碼 10 個部位以及清倉 14 個部位。 其中最大新建倉標的為 QQQ。 本季清倉部位包含 LW。
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