13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001910966
申報總市值
US$10.6億
US$10.6億
78 檔
52.1%
Q1 2026 季度申報顯示，Planning Center, Inc. 揭露的美股組合總市值為 US$10.6億，涵蓋 78 個不同之權益投資部位。
Q1 2026 的申報記錄反映 Planning Center, Inc. 的板塊替換策略：機構本季推動了 36 筆增持與 30 筆減持，籌碼呈現明顯的結構重組。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 DUSB, DFSD, DFAX）占據了總市值的 52.1%，展現出該機構在 Q1 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 18.25% | -0.62% | +3.97% | |
| 2 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 13.62% | -0.53% | +4.24% | |
| 3 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 8.38% | -0.07% | -6.70% | |
| 4 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-其他 | 8.25% | -0.18% | +5.20% | |
| 5 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 7.39% | +0.43% | -2.27% | |
| 6 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 6.15% | +0.44% | +2.15% | |
| 7 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 5.96% | +0.04% | -1.55% | |
| 8 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 4.48% | -0.25% | +4.15% | |
| 9 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 3.60% | -0.17% | -9.77% | |
| 10 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 3.49% | +0.14% | -6.17% | |
| 11 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 2.96% | +0.12% | +1.40% | |
| 12 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 2.75% | -0.11% | -5.98% | |
| 13 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 2.17% | +0.16% | -4.05% | |
| 14 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 1.69% | +0.04% | -1.98% | |
| 15 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.47% | +0.04% | -0.40% | |
| 16 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 1.40% | -0.03% | -4.79% | |
| 17 | DFSB | Dim Glb Sustain Fix Inc ETF | ETF-其他 | 0.99% | -0.04% | +2.58% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.82% | +0.03% | -5.63% | |
| 19 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.80% | +0.05% | -3.09% | |
| 20 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 0.78% | +0.01% | -4.53% | |
| 21 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.77% | +0.05% | +1.14% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.32% | — | -0.87% | |
| 23 | VGUS | Vanguard Ultra Shrt Treasury | ETF-政府公債 | 0.19% | -0.05% | -19.90% | |
| 24 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | -14.68% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.18% | -0.01% | +12.94% | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.16% | +0.02% | +19.57% | |
| 27 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.16% | +0.01% | -3.33% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.15% | — | -10.61% | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.12% | +0.01% | +11.08% | |
| 30 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.12% | +0.05% | +22.30% | |
| 31 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 32 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.11% | — | +1.66% | |
| 33 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.10% | +0.01% | -16.00% | |
| 34 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.10% | -0.01% | — | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.09% | +0.01% | — | |
| 36 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.09% | +0.01% | -2.54% | |
| 37 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.09% | -0.01% | +1.97% | |
| 38 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.08% | -0.01% | +2.21% | |
| 39 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.08% | -0.01% | +19.81% | |
| 40 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.07% | — | -0.37% | |
| 41 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.07% | — | +3.24% | |
| 42 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.06% | +0.01% | — | |
| 43 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 0.06% | -0.01% | — | |
| 44 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.05% | +0.01% | — | |
| 45 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.05% | +0.02% | -0.43% | |
| 46 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.05% | +0.01% | — | |
| 47 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 0.05% | +0.22% | -2.62% | |
| 48 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.05% | — | +24.20% | |
| 49 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.05% | +0.01% | +33.47% | |
| 50 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.05% | -0.01% | +25.26% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Planning Center, Inc. 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$10.6億，共申報了 78 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Planning Center, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：DUSB (18.3%)、DFSD (13.6%)、DFAX (8.4%)。其中最大持股部位 DUSB 佔據整體投資組合約 18.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
TEX
市值: US$40.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
1RG
前期市值: US$42.6萬
在 Q1 2026 季度中，Planning Center, Inc. 共進行了 66 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 32 個部位、減碼 28 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 TEX。 本季清倉部位包含 1RG。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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