13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001910966
申報總市值
US$10.6億
US$10.6億
74 檔
48.3%
截至 Q3 2025 季度末，Planning Center, Inc. 的美股持倉估值約為 US$10.6億，全數申報部位共有 74 檔。
Planning Center, Inc. 在 Q3 2025 的調整主要集中於風險出清，清倉與減碼部位合計達 39 檔，反映機構對當前市場環境或個別公司估值採取較為保留之看法。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 DUSB, DFSD, DFAX）占據了總市值的 48.3%，展現出該機構在 Q3 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
本季最大新建倉標的
VBIL
市值: US$54.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IVE
前期市值: US$24.0萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 16.36% | -0.62% | +4.81% | |
| 2 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 12.26% | -0.53% | +4.20% | |
| 3 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 9.24% | -0.07% | -1.56% | |
| 4 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 8.38% | +0.43% | -1.18% | |
| 5 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-其他 | 7.44% | -0.18% | +3.74% | |
| 6 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 6.81% | +0.44% | +0.44% | |
| 7 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 6.32% | +0.04% | +1.57% | |
| 8 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 3.98% | -0.25% | +3.42% | |
| 9 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 3.97% | -0.17% | -2.08% | |
| 10 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 3.75% | +0.14% | +0.22% | |
| 11 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 3.04% | -0.11% | -2.15% | |
| 12 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 3.02% | +0.12% | -0.66% | |
| 13 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 2.40% | +0.16% | -0.19% | |
| 14 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 1.81% | +0.04% | -0.42% | |
| 15 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 1.54% | -0.03% | -0.93% | |
| 16 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.54% | +0.04% | +2.98% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.91% | +0.03% | -1.12% | |
| 18 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.91% | +0.05% | -1.81% | |
| 19 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 0.89% | +0.01% | -0.68% | |
| 20 | DFSB | Dim Glb Sustain Fix Inc ETF | ETF-其他 | 0.89% | -0.04% | +0.57% | |
| 21 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.70% | +0.05% | -0.39% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.36% | — | -0.15% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.23% | -0.01% | +0.05% | |
| 24 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | +0.23% | |
| 25 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.18% | +0.01% | -2.25% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.18% | — | — | |
| 27 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.14% | — | — | |
| 28 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.13% | +0.01% | — | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.12% | +0.02% | +0.97% | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.12% | +0.01% | +0.11% | |
| 31 | VGUS | Vanguard Ultra Shrt Treasury | ETF-政府公債 | 0.12% | -0.05% | +142.56% | |
| 32 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 33 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.11% | +0.01% | -0.47% | |
| 34 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.10% | -0.01% | -0.02% | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.10% | +0.01% | -1.95% | |
| 36 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.08% | -0.01% | -56.79% | |
| 37 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.07% | — | — | |
| 38 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.07% | +0.05% | — | |
| 39 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.07% | -0.01% | — | |
| 40 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.07% | +0.01% | -15.19% | |
| 41 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.06% | +0.01% | — | |
| 42 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.06% | — | -6.77% | |
| 43 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 0.06% | +0.22% | +4.04% | |
| 44 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 0.06% | -0.01% | — | |
| 45 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.05% | -0.01% | -0.16% | |
| 46 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.05% | — | — | |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.05% | +0.02% | +0.05% | |
| 48 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.05% | — | — | |
| 49 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.04% | +0.01% | — | |
| 50 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.04% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Planning Center, Inc. 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$10.6億，共申報了 74 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Planning Center, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：DUSB (16.4%)、DFSD (12.3%)、DFAX (9.2%)。其中最大持股部位 DUSB 佔據整體投資組合約 16.4% 的權重。
在 Q3 2025 季度中，Planning Center, Inc. 共進行了 62 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 19 個部位、減碼 37 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 VBIL。 本季清倉部位包含 IVE。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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