13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001910966
申報總市值
US$10.6億
US$10.6億
74 檔
45.9%
在 Q2 2025 申報期間，Planning Center, Inc.（CIK: 0001910966）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$10.6億，共持有 74 個公開申報部位。
觀察 Q2 2025 的資金脈絡，Planning Center, Inc. 在獲利結算 2 檔個股的同時，將資本重新部署至 4 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 DUSB, DFSD, DFAX）累計市值佔比達 45.9%，是驅動 Planning Center, Inc. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
本季最大新建倉標的
VBIL
市值: US$52.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IVE
前期市值: US$24.0萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 16.44% | -0.62% | +4.56% | |
| 2 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 12.35% | -0.53% | +2.68% | |
| 3 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 9.26% | -0.07% | -2.25% | |
| 4 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 8.30% | +0.43% | +3.56% | |
| 5 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-其他 | 7.47% | -0.18% | +2.54% | |
| 6 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 6.73% | +0.44% | +3.17% | |
| 7 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 6.36% | +0.04% | -0.76% | |
| 8 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 4.02% | -0.25% | +2.19% | |
| 9 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 3.97% | -0.17% | -3.08% | |
| 10 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 3.73% | +0.14% | +3.37% | |
| 11 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 3.02% | -0.11% | -3.80% | |
| 12 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 2.97% | +0.12% | +9.13% | |
| 13 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 2.35% | +0.16% | +7.11% | |
| 14 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 1.77% | +0.04% | +1.21% | |
| 15 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.55% | +0.04% | +2.56% | |
| 16 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 1.55% | -0.03% | -1.73% | |
| 17 | DFSB | Dim Glb Sustain Fix Inc ETF | ETF-其他 | 0.92% | -0.04% | +7.78% | |
| 18 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 0.91% | +0.01% | +0.58% | |
| 19 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.90% | +0.05% | +6.01% | |
| 20 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.83% | +0.05% | -0.53% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.79% | +0.03% | -16.53% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.36% | — | -0.50% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.23% | -0.01% | -0.56% | |
| 24 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | -2.54% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.19% | — | -26.27% | |
| 26 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.18% | +0.01% | +3.12% | |
| 27 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.15% | -0.01% | +0.25% | |
| 28 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.13% | — | — | |
| 29 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.12% | +0.01% | -4.03% | |
| 30 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | -1.43% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.12% | +0.01% | -20.48% | |
| 32 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.11% | -0.01% | -0.05% | |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.11% | +0.02% | -7.73% | |
| 34 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.11% | +0.01% | -7.55% | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.10% | +0.01% | +1.99% | |
| 36 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.07% | +0.01% | -14.29% | |
| 37 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 0.07% | -0.01% | — | |
| 38 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.07% | — | -0.99% | |
| 39 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.07% | +0.01% | +2.41% | |
| 40 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.07% | -0.01% | — | |
| 41 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.06% | — | -2.36% | |
| 42 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.06% | +0.05% | +3.33% | |
| 43 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 0.06% | +0.22% | — | |
| 44 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.05% | — | — | |
| 45 | VGUS | Vanguard Ultra Shrt Treasury | ETF-政府公債 | 0.05% | -0.05% | +116.08% | |
| 46 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.05% | +0.01% | — | |
| 47 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.05% | — | -32.33% | |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.04% | -0.01% | — | |
| 49 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.04% | — | -17.80% | |
| 50 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通訊服務 | 0.04% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Planning Center, Inc. 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$10.6億，共申報了 74 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Planning Center, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：DUSB (16.4%)、DFSD (12.3%)、DFAX (9.3%)。其中最大持股部位 DUSB 佔據整體投資組合約 16.4% 的權重。
在 Q2 2025 季度中，Planning Center, Inc. 共進行了 61 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 23 個部位、減碼 32 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 VBIL。 本季清倉部位包含 IVE。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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