13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001910966
申報總市值
US$10.6億
US$10.6億
72 檔
43.2%
Planning Center, Inc. 在 Q1 2025 季度的美股部位總計估值為 US$10.6億，分散於 72 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Planning Center, Inc. 於 Q1 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 6 檔股票的新建倉與 35 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 DUSB, DFSD, DFAX）累計市值佔比達 43.2%，是驅動 Planning Center, Inc. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 16.82% | -0.62% | +12.25% | |
| 2 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 12.74% | -0.53% | +10.64% | |
| 3 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 9.04% | -0.07% | +0.05% | |
| 4 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 7.90% | +0.43% | -0.00% | |
| 5 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-其他 | 7.64% | -0.18% | +4.75% | |
| 6 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 6.50% | +0.44% | +3.06% | |
| 7 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 6.27% | +0.04% | +4.03% | |
| 8 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 4.24% | -0.25% | +12.71% | |
| 9 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 4.03% | -0.17% | -2.59% | |
| 10 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 3.76% | +0.14% | -0.44% | |
| 11 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 2.97% | -0.11% | +4.81% | |
| 12 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 2.78% | +0.12% | +2.25% | |
| 13 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 2.21% | +0.16% | +0.56% | |
| 14 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 1.67% | +0.04% | +4.92% | |
| 15 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.58% | +0.04% | +3.19% | |
| 16 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 1.46% | -0.03% | +4.52% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.09% | +0.03% | -0.60% | |
| 18 | DFSB | Dim Glb Sustain Fix Inc ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.04% | — | |
| 19 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 0.86% | +0.01% | +5.62% | |
| 20 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.83% | +0.05% | +4.80% | |
| 21 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.82% | +0.05% | -0.51% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.43% | — | +0.62% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.23% | — | +12.05% | |
| 24 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | +0.25% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.19% | -0.01% | +6.16% | |
| 26 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.16% | +0.01% | -4.23% | |
| 27 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.14% | — | -2.35% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.13% | +0.01% | -0.24% | |
| 29 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 30 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.13% | -0.01% | +0.02% | |
| 31 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.12% | +0.01% | -10.39% | |
| 32 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.10% | +0.01% | +0.03% | |
| 33 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.10% | -0.01% | -0.03% | |
| 34 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.09% | +0.01% | +6.82% | |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.09% | +0.02% | +4.58% | |
| 36 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.08% | +0.01% | -13.52% | |
| 37 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.07% | — | -14.50% | |
| 38 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.07% | +0.01% | — | |
| 39 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 0.07% | -0.01% | — | |
| 40 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.07% | +0.01% | — | |
| 41 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.06% | — | +107.05% | |
| 42 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.06% | -0.01% | +1.83% | |
| 43 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.06% | — | — | |
| 44 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.06% | — | +2.81% | |
| 45 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.06% | — | +0.41% | |
| 46 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.05% | +0.01% | — | |
| 47 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.05% | +0.05% | -9.57% | |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.05% | -0.01% | +11.86% | |
| 49 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通訊服務 | 0.05% | — | — | |
| 50 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.05% | — | +0.19% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Planning Center, Inc. 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$10.6億，共申報了 72 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Planning Center, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：DUSB (16.8%)、DFSD (12.7%)、DFAX (9.0%)。其中最大持股部位 DUSB 佔據整體投資組合約 16.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
DFSB
市值: US$758.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
MRK
前期市值: US$21.5萬
在 Q1 2025 季度中，Planning Center, Inc. 共進行了 58 項持倉異動，包含新建倉 6 個部位、加碼 35 個部位、減碼 15 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 DFSB。 本季清倉部位包含 MRK。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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