13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001910966
申報總市值
US$10.6億
US$10.6億
68 檔
40.2%
Q4 2024 季度申報顯示，Planning Center, Inc. 揭露的美股組合總市值為 US$10.6億，涵蓋 68 個不同之權益投資部位。
Planning Center, Inc. 在 Q4 2024 的調整主要集中於風險出清，清倉與減碼部位合計達 40 檔，反映機構對當前市場環境或個別公司估值採取較為保留之看法。
整體而言，Planning Center, Inc. 的前 5 大持股（包含 DUSB, DFSD, DFAX）貢獻了組合市值的 40.2%，形成該機構在 Q4 2024 季度的基本面基石。
本季最大新建倉標的
BA
市值: US$22.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SCHX
前期市值: US$35.0萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 16.02% | -0.62% | +1.01% | |
| 2 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 12.18% | -0.53% | +1.74% | |
| 3 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 9.19% | -0.07% | +1.29% | |
| 4 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 8.88% | +0.43% | -2.28% | |
| 5 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-其他 | 7.83% | -0.18% | +2.02% | |
| 6 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 6.90% | +0.44% | -1.84% | |
| 7 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 6.05% | +0.04% | +2.34% | |
| 8 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 4.02% | +0.14% | -1.24% | |
| 9 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 4.00% | -0.17% | +0.75% | |
| 10 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 3.87% | -0.25% | +1.31% | |
| 11 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 3.15% | +0.12% | -1.59% | |
| 12 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 2.77% | -0.11% | +0.68% | |
| 13 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 2.56% | +0.16% | -2.68% | |
| 14 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 1.69% | +0.04% | +0.49% | |
| 15 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.60% | +0.04% | +0.83% | |
| 16 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 1.42% | -0.03% | +0.46% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.33% | +0.03% | +16.52% | |
| 18 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.90% | +0.05% | -7.76% | |
| 19 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 0.82% | +0.01% | -2.61% | |
| 20 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.80% | +0.05% | -0.33% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.39% | — | -6.50% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.26% | — | — | |
| 23 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | -7.08% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.22% | -0.01% | -8.27% | |
| 25 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.18% | +0.01% | -3.25% | |
| 26 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.16% | — | — | |
| 27 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.16% | +0.01% | — | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.14% | +0.01% | -4.77% | |
| 29 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.14% | -0.01% | -2.77% | |
| 30 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.13% | -0.01% | -2.04% | |
| 31 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.13% | -0.01% | -27.28% | |
| 32 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.12% | +0.01% | +301.93% | |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.11% | +0.02% | -3.01% | |
| 34 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.11% | +0.01% | -18.59% | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.10% | +0.01% | -13.21% | |
| 36 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | — | |
| 37 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 0.08% | -0.01% | -1.31% | |
| 38 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.07% | +0.01% | -1.14% | |
| 39 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.07% | +0.01% | -0.74% | |
| 40 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.07% | -0.01% | -1.30% | |
| 41 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.07% | +0.05% | -3.30% | |
| 42 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.06% | — | +0.41% | |
| 43 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.05% | +0.01% | — | |
| 44 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.05% | — | +0.52% | |
| 45 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.05% | +0.02% | -4.63% | |
| 46 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.05% | — | -5.54% | |
| 47 | UBFO | United Security Bancshare/ca | 股票-其他 | 0.05% | -0.04% | EXIT | |
| 48 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通訊服務 | 0.04% | — | — | |
| 49 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.04% | — | -2.34% | |
| 50 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.04% | — | +103.18% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Planning Center, Inc. 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$10.6億，共申報了 68 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Planning Center, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：DUSB (16.0%)、DFSD (12.2%)、DFAX (9.2%)。其中最大持股部位 DUSB 佔據整體投資組合約 16.0% 的權重。
在 Q4 2024 季度中，Planning Center, Inc. 共進行了 59 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 17 個部位、減碼 33 個部位以及清倉 7 個部位。 其中最大新建倉標的為 BA。 本季清倉部位包含 SCHX。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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