13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001910966
申報總市值
US$10.6億
US$10.6億
73 檔
40.8%
在 Q3 2024 的 13F 官方備案中，Planning Center, Inc. 管理的美股投資組合規模來到 US$10.6億，整體持股檔數為 73 檔。
Q3 2024 數據顯示 Planning Center, Inc. 積極進場，新開立 9 個部位並同步加碼 34 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 DUSB, DFSD, DFAX）累計市值佔比達 40.8%，是驅動 Planning Center, Inc. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
本季最大新建倉標的
WEC
市值: US$23.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BA
前期市值: US$23.6萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 15.45% | -0.62% | +3.42% | |
| 2 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 11.84% | -0.53% | +2.03% | |
| 3 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 9.58% | -0.07% | +1.02% | |
| 4 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 8.74% | +0.43% | -0.88% | |
| 5 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-其他 | 7.71% | -0.18% | +0.81% | |
| 6 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 6.88% | +0.44% | -0.83% | |
| 7 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 6.30% | +0.04% | +1.94% | |
| 8 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 4.13% | -0.17% | +1.22% | |
| 9 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 4.03% | +0.14% | +1.44% | |
| 10 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 3.88% | -0.25% | +0.78% | |
| 11 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 3.11% | +0.12% | +1.72% | |
| 12 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 2.93% | -0.11% | +0.70% | |
| 13 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 2.55% | +0.16% | +0.47% | |
| 14 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 1.75% | +0.04% | +0.78% | |
| 15 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.74% | +0.04% | -0.45% | |
| 16 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 1.50% | -0.03% | +0.69% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.03% | +0.03% | +0.18% | |
| 18 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.93% | +0.05% | -0.82% | |
| 19 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 0.89% | +0.01% | +0.19% | |
| 20 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.77% | +0.05% | -3.61% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.41% | — | -0.51% | |
| 22 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | -0.64% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.23% | -0.01% | +0.41% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.21% | — | — | |
| 25 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.19% | +0.01% | +0.58% | |
| 26 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.18% | -0.01% | +47.87% | |
| 27 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.16% | — | — | |
| 28 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.15% | +0.01% | +1.96% | |
| 29 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.14% | -0.01% | — | |
| 30 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.14% | -0.01% | -1.48% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.13% | +0.01% | +4.51% | |
| 32 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.12% | +0.01% | — | |
| 33 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.11% | +0.01% | +0.05% | |
| 34 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.11% | +0.01% | — | |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.10% | +0.02% | +0.42% | |
| 36 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | — | |
| 37 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.08% | +0.01% | -60.92% | |
| 38 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 0.07% | -0.01% | +1.33% | |
| 39 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.07% | +0.05% | +3.42% | |
| 40 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.06% | +0.01% | — | |
| 41 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.06% | — | +0.04% | |
| 42 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.06% | — | +0.41% | |
| 43 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.06% | -0.01% | — | |
| 44 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.06% | +0.01% | +0.75% | |
| 45 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.06% | — | +0.27% | |
| 46 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.05% | — | -4.55% | |
| 47 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.05% | — | +0.16% | |
| 48 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 0.05% | — | -10.43% | |
| 49 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.05% | -0.01% | +0.08% | |
| 50 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.04% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Planning Center, Inc. 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$10.6億，共申報了 73 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Planning Center, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：DUSB (15.4%)、DFSD (11.8%)、DFAX (9.6%)。其中最大持股部位 DUSB 佔據整體投資組合約 15.4% 的權重。
在 Q3 2024 季度中，Planning Center, Inc. 共進行了 55 項持倉異動，包含新建倉 9 個部位、加碼 34 個部位、減碼 11 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 WEC。 本季清倉部位包含 BA。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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