13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001910966
申報總市值
US$10.6億
US$10.6億
65 檔
39.0%
截至 Q2 2024 季度末，Planning Center, Inc. 的美股持倉估值約為 US$10.6億，全數申報部位共有 65 檔。
在 Q2 2024 期間，Planning Center, Inc. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Planning Center, Inc. 的前 5 大持股（包含 DUSB, DFSD, DFAX）貢獻了組合市值的 39.0%，形成該機構在 Q2 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 15.82% | -0.62% | — | |
| 2 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 12.11% | -0.53% | +3943.48% | |
| 3 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 9.46% | -0.07% | +0.57% | |
| 4 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 8.80% | +0.43% | +0.61% | |
| 5 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-其他 | 7.87% | -0.18% | — | |
| 6 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 6.91% | +0.44% | +1.59% | |
| 7 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 6.23% | +0.04% | +2.30% | |
| 8 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 4.09% | -0.17% | +0.03% | |
| 9 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 3.97% | +0.14% | +0.73% | |
| 10 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 3.94% | -0.25% | — | |
| 11 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 3.02% | +0.12% | +1.51% | |
| 12 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 2.85% | -0.11% | +0.43% | |
| 13 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 2.49% | +0.16% | +1.76% | |
| 14 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 1.75% | +0.04% | +2.35% | |
| 15 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.61% | +0.04% | +2.49% | |
| 16 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 1.45% | -0.03% | +1.45% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.98% | +0.03% | -4.03% | |
| 18 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.93% | +0.05% | +0.69% | |
| 19 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 0.87% | +0.01% | +1.22% | |
| 20 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.76% | +0.05% | -0.06% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.39% | — | +4.62% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.26% | -0.01% | -2.12% | |
| 23 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.25% | — | -2.50% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.24% | — | — | |
| 25 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.19% | +0.01% | — | |
| 26 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.19% | +0.01% | +0.82% | |
| 27 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.15% | — | — | |
| 28 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.15% | +0.01% | -5.65% | |
| 29 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 30 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.14% | -0.01% | -0.06% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.12% | +0.01% | +0.24% | |
| 32 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.12% | +0.01% | — | |
| 33 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.12% | +0.01% | — | |
| 34 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.11% | +0.01% | +0.73% | |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.11% | +0.02% | +879.85% | |
| 36 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.10% | -0.01% | -3.22% | |
| 37 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | — | |
| 38 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 0.07% | -0.01% | — | |
| 39 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.07% | +0.01% | — | |
| 40 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.06% | +0.05% | — | |
| 41 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.06% | — | — | |
| 42 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.06% | +0.01% | +4.25% | |
| 43 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.06% | — | +0.72% | |
| 44 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.06% | — | -2.77% | |
| 45 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.05% | -0.01% | -2.71% | |
| 46 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.05% | — | +0.30% | |
| 47 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 0.05% | — | — | |
| 48 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.05% | +0.02% | — | |
| 49 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.05% | -0.01% | -1.23% | |
| 50 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.05% | — | +0.18% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Planning Center, Inc. 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$10.6億，共申報了 65 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Planning Center, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：DUSB (15.8%)、DFSD (12.1%)、DFAX (9.5%)。其中最大持股部位 DUSB 佔據整體投資組合約 15.8% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Planning Center, Inc. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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