13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$2.8億
US$2.8億
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40.0%
Plan A Wealth LLC 在 Q2 2026 季度的美股部位總計估值為 US$2.8億，分散於 194 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Q2 2026 數據顯示 Plan A Wealth LLC 積極進場，新開立 31 個部位並同步加碼 98 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 PTL, OAIM, BRK-A）累計市值佔比達 40.0%，是驅動 Plan A Wealth LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PTL | Inspire 500 ETF | ETF-其他 | 19.36% | -3.09% | +4.69% | |
| 2 | OAIM | Oneascent Intl Eqty ETF | ETF-其他 | 13.33% | -1.73% | +3.32% | |
| 3 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 7.96% | -2.63% | — | |
| 4 | TPSC | Timothy Plan US Small Cap Co | ETF-中小型股 | 3.73% | -0.72% | +3.52% | |
| 5 | IBD | Inspire Corporate Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 3.26% | -0.01% | +8.30% | |
| 6 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 2.96% | -0.31% | +7.47% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.49% | -0.02% | -0.04% | |
| 8 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 2.33% | -0.18% | +13.24% | |
| 9 | BCI | Abrdn Bloomberg All Commodit | ETF-其他 | 2.05% | -0.01% | +0.84% | |
| 10 | WWJD | Inspire International ETF | ETF-其他 | 1.33% | -0.19% | +1.64% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.28% | +5.06% | +1.53% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.12% | +0.20% | +2.94% | |
| 13 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.06% | -0.06% | -21.16% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.00% | -0.18% | -0.91% | |
| 15 | TPL | Texas Pacific Land CORP | 股票-能源 | 0.83% | -0.31% | -13.62% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.68% | -0.17% | -31.16% | |
| 17 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.64% | -0.14% | +8.16% | |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.64% | +0.13% | +9.15% | |
| 19 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.03% | -15.75% | |
| 20 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.56% | -0.17% | +0.17% | |
| 21 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.55% | -0.10% | +7.41% | |
| 22 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.20% | +53.81% | |
| 23 | AME | Ametek Inc | 股票-工業 | 0.48% | -0.06% | +6.45% | |
| 24 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-循環性消費 | 0.46% | -0.08% | +12.05% | |
| 25 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 0.45% | -0.16% | +0.11% | |
| 26 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.45% | -0.08% | +8.07% | |
| 27 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.45% | -0.10% | +9.09% | |
| 28 | IX | Orix - Sponsored Adr | 股票-其他 | 0.44% | -0.07% | +8.08% | |
| 29 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.08% | +5.48% | |
| 30 | SHG | Shinhan Financial Group-adr | 股票-其他 | 0.41% | +0.02% | +2.04% | |
| 31 | TTE | TotalEnergies SE | 股票-其他 | 0.41% | -0.03% | +4.61% | |
| 32 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.05% | +2.67% | |
| 33 | NUE | Nucor CORP | 股票-原物料 | 0.38% | -0.05% | +3.11% | |
| 34 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | 股票-原物料 | 0.37% | -0.04% | +2.05% | |
| 35 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工業 | 0.37% | -0.14% | +4.30% | |
| 36 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.35% | -0.08% | +10.66% | |
| 37 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.08% | +234.19% | |
| 38 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.35% | -0.05% | +5.44% | |
| 39 | SLF | Sun Life Financial Inc | 股票-金融 | 0.35% | -0.05% | +8.36% | |
| 40 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.34% | -0.09% | +2.24% | |
| 41 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.34% | -0.03% | +11.31% | |
| 42 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.07% | -39.85% | |
| 43 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.34% | -0.06% | +7.32% | |
| 44 | RF | Regions Financial CORP | 股票-金融 | 0.34% | -0.08% | +9.73% | |
| 45 | OAEM | Oneascent Emrg Markets ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.05% | +1.93% | |
| 46 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.33% | -0.11% | +10.25% | |
| 47 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.33% | -0.07% | +3.44% | |
| 48 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.32% | -0.09% | +10.56% | |
| 49 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.08% | -15.34% | |
| 50 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 股票-金融 | 0.30% | — | +4.41% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Plan A Wealth LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.8億，共申報了 194 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Plan A Wealth LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：PTL (19.4%)、OAIM (13.3%)、BRK-A (8.0%)。其中最大持股部位 PTL 佔據整體投資組合約 19.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
DDOG
市值: US$44.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
PLD
前期市值: US$43.5萬
在 Q2 2026 季度中，Plan A Wealth LLC 共進行了 192 項持倉異動，包含新建倉 31 個部位、加碼 98 個部位、減碼 48 個部位以及清倉 15 個部位。 其中最大新建倉標的為 DDOG。 本季清倉部位包含 PLD。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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