13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$2.4億
US$2.4億
178 檔
41.7%
在 Q1 2026 的 13F 官方備案中，Plan A Wealth LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$2.4億，整體持股檔數為 178 檔。
Q1 2026 數據顯示 Plan A Wealth LLC 積極進場，新開立 19 個部位並同步加碼 90 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 PTL, OAIM, BRK-A）累計市值佔比達 41.7%，是驅動 Plan A Wealth LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PTL | Inspire 500 ETF | ETF-其他 | 18.24% | +1.12% | +7.11% | |
| 2 | OAIM | Oneascent Intl Eqty ETF | ETF-其他 | 13.08% | +0.25% | +3.63% | |
| 3 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 8.60% | -0.64% | -13.79% | |
| 4 | TPSC | Timothy Plan US Small Cap Co | ETF-中小型股 | 3.59% | +0.14% | +2.07% | |
| 5 | IBD | Inspire Corporate Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 3.40% | -0.14% | +5.32% | |
| 6 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 3.12% | -0.16% | +10.31% | |
| 7 | BCI | Abrdn Bloomberg All Commodit | ETF-其他 | 2.49% | -0.44% | +5.68% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.45% | +0.05% | -0.75% | |
| 9 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 2.34% | -0.01% | +16.64% | |
| 10 | WWJD | Inspire International ETF | ETF-其他 | 1.44% | -0.11% | -10.98% | |
| 11 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.32% | -0.26% | +0.62% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.25% | +0.03% | +1.99% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.22% | -0.10% | -2.32% | |
| 14 | TPL | Texas Pacific Land CORP | 股票-能源 | 1.18% | -0.35% | — | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.06% | -0.38% | -4.20% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.91% | +0.09% | +0.56% | |
| 17 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.11% | +4.41% | |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.57% | +0.07% | -0.43% | |
| 19 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.23% | -14.59% | |
| 20 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.54% | +0.10% | +20.49% | |
| 21 | TTE | TotalEnergies SE | 股票-其他 | 0.51% | -0.10% | — | |
| 22 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.50% | -0.05% | +5.41% | |
| 23 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.48% | +0.08% | -2.05% | |
| 24 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-循環性消費 | 0.46% | — | +7.12% | |
| 25 | AME | Ametek Inc | 股票-工業 | 0.45% | +0.03% | +1.54% | |
| 26 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.03% | +21.36% | |
| 27 | SHG | Shinhan Financial Group-adr | 股票-其他 | 0.44% | -0.03% | -0.39% | |
| 28 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.07% | -7.92% | |
| 29 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.41% | +0.14% | +1.57% | |
| 30 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.06% | -23.47% | |
| 31 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 0.38% | +0.07% | -0.88% | |
| 32 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 股票-金融 | 0.38% | -0.08% | +4.07% | |
| 33 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.38% | -0.10% | +0.61% | |
| 34 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.37% | +0.02% | +21.66% | |
| 35 | IX | Orix - Sponsored Adr | 股票-其他 | 0.36% | +0.08% | +3.63% | |
| 36 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.36% | +0.13% | +0.05% | |
| 37 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | 股票-原物料 | 0.36% | +0.01% | +2.69% | |
| 38 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.36% | -0.13% | -12.81% | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.35% | -0.05% | -2.79% | |
| 40 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.35% | -0.03% | +1.55% | |
| 41 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.34% | — | +5.40% | |
| 42 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.33% | — | +0.08% | |
| 43 | BEPC | Brookfield Renewable CORP | 股票-公用事業 | 0.33% | -0.04% | +1.05% | |
| 44 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.33% | +0.02% | +3.26% | |
| 45 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.32% | +0.03% | +5.31% | |
| 46 | NUE | Nucor CORP | 股票-原物料 | 0.32% | +0.06% | +0.33% | |
| 47 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.32% | -0.03% | -0.81% | |
| 48 | TM | Toyota Motor CORP -spon Adr | 股票-循環性消費 | 0.31% | -0.06% | +2.23% | |
| 49 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.31% | +0.14% | +3.86% | |
| 50 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.30% | -0.07% | +2.05% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Plan A Wealth LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.4億，共申報了 178 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Plan A Wealth LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：PTL (18.2%)、OAIM (13.1%)、BRK-A (8.6%)。其中最大持股部位 PTL 佔據整體投資組合約 18.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
TTE
市值: US$106.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VTV
前期市值: US$45.9萬
在 Q1 2026 季度中，Plan A Wealth LLC 共進行了 174 項持倉異動，包含新建倉 19 個部位、加碼 90 個部位、減碼 51 個部位以及清倉 14 個部位。 其中最大新建倉標的為 TTE。 本季清倉部位包含 VTV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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