13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$2.4億
US$2.4億
173 檔
41.0%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Plan A Wealth LLC 於 Q4 2025 結束時的管理資產規模為 US$2.4億。該機構在本季度申報了 173 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
觀察 Q4 2025 的申報異動，Plan A Wealth LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 30 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，Plan A Wealth LLC 的前 5 大持股（包含 PTL, OAIM, BRK-A）貢獻了組合市值的 41.0%，形成該機構在 Q4 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PTL | Inspire 500 ETF | ETF-其他 | 17.23% | +1.12% | +4.37% | |
| 2 | OAIM | Oneascent Intl Eqty ETF | ETF-其他 | 12.39% | +0.25% | +4.10% | |
| 3 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 10.71% | -0.64% | — | |
| 4 | TPSC | Timothy Plan US Small Cap Co | ETF-中小型股 | 3.51% | +0.14% | +2.81% | |
| 5 | IBD | Inspire Corporate Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 3.34% | -0.14% | +18.55% | |
| 6 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 2.90% | -0.16% | +6.43% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.70% | +0.05% | -1.50% | |
| 8 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 2.06% | -0.01% | +3.17% | |
| 9 | BCI | Abrdn Bloomberg All Commodit | ETF-其他 | 1.94% | -0.44% | +7.18% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.66% | -0.10% | +1.84% | |
| 11 | WWJD | Inspire International ETF | ETF-其他 | 1.61% | -0.11% | -4.77% | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.41% | -0.26% | +61.82% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.34% | +0.03% | +1.11% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.19% | -0.38% | -5.50% | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.01% | +0.09% | +8.11% | |
| 16 | TPL | Texas Pacific Land CORP | 股票-能源 | 0.73% | -0.35% | +200.00% | |
| 17 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.23% | +13.07% | |
| 18 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.11% | +70.05% | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.62% | +0.07% | +49.15% | |
| 20 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.54% | +0.08% | +0.33% | |
| 21 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.52% | +0.10% | +2.62% | |
| 22 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.06% | -22.40% | |
| 23 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.07% | -10.39% | |
| 24 | AME | Ametek Inc | 股票-工業 | 0.44% | +0.03% | +3.94% | |
| 25 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-循環性消費 | 0.43% | — | +3.88% | |
| 26 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.42% | -0.05% | +6.28% | |
| 27 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.42% | -0.13% | +3.28% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.41% | -0.05% | -22.17% | |
| 29 | SHG | Shinhan Financial Group-adr | 股票-其他 | 0.40% | -0.03% | +3.05% | |
| 30 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.38% | +0.03% | +6.51% | |
| 31 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.38% | — | -27.38% | |
| 32 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.03% | +1.96% | |
| 33 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.37% | — | +7.23% | |
| 34 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.37% | +0.13% | +74.64% | |
| 35 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.05% | -23.18% | |
| 36 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.37% | +0.14% | -6.47% | |
| 37 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.37% | -0.03% | -2.64% | |
| 38 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.37% | -0.03% | -26.46% | |
| 39 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.36% | -0.05% | -2.43% | |
| 40 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.36% | -0.03% | +5.46% | |
| 41 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.35% | +0.04% | +3.16% | |
| 42 | IX | Orix - Sponsored Adr | 股票-其他 | 0.35% | +0.08% | +6.09% | |
| 43 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.34% | — | +2.37% | |
| 44 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.34% | +0.02% | +3.96% | |
| 45 | ROP | Roper Technologies Inc | 股票-科技 | 0.34% | -0.02% | +12.13% | |
| 46 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 股票-金融 | 0.33% | -0.08% | +2.23% | |
| 47 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.33% | +0.02% | -1.21% | |
| 48 | TM | Toyota Motor CORP -spon Adr | 股票-循環性消費 | 0.32% | -0.06% | +2.45% | |
| 49 | BEPC | Brookfield Renewable CORP | 股票-公用事業 | 0.32% | -0.04% | +3.47% | |
| 50 | NUE | Nucor CORP | 股票-原物料 | 0.31% | +0.06% | +7.28% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Plan A Wealth LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.4億，共申報了 173 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Plan A Wealth LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：PTL (17.2%)、OAIM (12.4%)、BRK-A (10.7%)。其中最大持股部位 PTL 佔據整體投資組合約 17.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
ACWX
市值: US$42.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
TTEN
前期市值: US$69.4萬
在 Q4 2025 季度中，Plan A Wealth LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 15 個部位、加碼 15 個部位、減碼 8 個部位以及清倉 12 個部位。 其中最大新建倉標的為 ACWX。 本季清倉部位包含 TTEN。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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