13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002093645
申報總市值
US$2.4億
US$2.4億
175 檔
39.2%
在 Q3 2025 的 13F 官方備案中，Plan A Wealth LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$2.4億，整體持股檔數為 175 檔。
Q3 2025 數據顯示 Plan A Wealth LLC 積極進場，新開立 15 個部位並同步加碼 16 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 PTL, OAIM, BRK-A）累計市值佔比達 39.2%，是驅動 Plan A Wealth LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PTL | Inspire 500 ETF | ETF-其他 | 17.24% | +1.12% | +24.17% | |
| 2 | OAIM | Oneascent Intl Eqty ETF | ETF-其他 | 12.03% | +0.25% | +21.22% | |
| 3 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 11.13% | -0.64% | -3.33% | |
| 4 | TPSC | Timothy Plan US Small Cap Co | ETF-中小型股 | 3.56% | +0.14% | +7.81% | |
| 5 | IBD | Inspire Corporate Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 2.93% | -0.14% | +24.70% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.85% | +0.05% | +1.86% | |
| 7 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 2.84% | -0.16% | +22.45% | |
| 8 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 2.08% | -0.01% | +25.85% | |
| 9 | BCI | Abrdn Bloomberg All Commodit | ETF-其他 | 2.07% | -0.44% | +19.04% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.82% | -0.10% | +7.43% | |
| 11 | WWJD | Inspire International ETF | ETF-其他 | 1.70% | -0.11% | -16.98% | |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.31% | -0.38% | -0.95% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.29% | +0.03% | +2.61% | |
| 14 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.88% | -0.26% | +8.34% | |
| 15 | TPL | Texas Pacific Land CORP | 股票-能源 | 0.82% | -0.35% | — | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.75% | +0.09% | +4.92% | |
| 17 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.06% | -51.69% | |
| 18 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.23% | +6.81% | |
| 19 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.07% | -39.27% | |
| 20 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.55% | +0.08% | -0.08% | |
| 21 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.54% | — | -59.11% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.53% | -0.05% | -11.54% | |
| 23 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-循環性消費 | 0.51% | — | +14.60% | |
| 24 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.51% | -0.03% | -32.05% | |
| 25 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.50% | +0.10% | +5.50% | |
| 26 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.05% | -56.13% | |
| 27 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.44% | -0.05% | +6.21% | |
| 28 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.43% | -0.13% | +4.65% | |
| 29 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.42% | +0.07% | +53.66% | |
| 30 | AME | Ametek Inc | 股票-工業 | 0.40% | +0.03% | +7.69% | |
| 31 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.03% | +10.88% | |
| 32 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.11% | +39.66% | |
| 33 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.38% | +0.14% | -3.77% | |
| 34 | SHG | Shinhan Financial Group-adr | 股票-其他 | 0.37% | -0.03% | +7.13% | |
| 35 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.37% | -0.03% | +7.08% | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.36% | -0.05% | -12.99% | |
| 37 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.36% | — | +5.20% | |
| 38 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.36% | — | +5.78% | |
| 39 | TTEN | Totalenergies Se -spon Adr | 股票-其他 | 0.35% | — | +7.69% | |
| 40 | ROP | Roper Technologies Inc | 股票-科技 | 0.35% | -0.02% | +14.46% | |
| 41 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.35% | -0.03% | -24.14% | |
| 42 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.35% | — | +7.67% | |
| 43 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.34% | +0.02% | +8.13% | |
| 44 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.34% | +0.04% | +6.95% | |
| 45 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.34% | +0.03% | +7.83% | |
| 46 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.33% | +0.02% | +3.82% | |
| 47 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 股票-金融 | 0.33% | -0.08% | +6.88% | |
| 48 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.31% | — | -0.43% | |
| 49 | OAEM | Oneascent Emrg Markets ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.04% | +12.27% | |
| 50 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.31% | -0.10% | +10.51% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Plan A Wealth LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.4億，共申報了 175 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Plan A Wealth LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：PTL (17.2%)、OAIM (12.0%)、BRK-A (11.1%)。其中最大持股部位 PTL 佔據整體投資組合約 17.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
FBND
市值: US$43.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
ETN
前期市值: US$41.9萬
在 Q3 2025 季度中，Plan A Wealth LLC 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 15 個部位、加碼 16 個部位、減碼 15 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 FBND。 本季清倉部位包含 ETN。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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