13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$2.4億
US$2.4億
157 檔
32.4%
Q2 2025 季度申報顯示，Plan A Wealth LLC 揭露的美股組合總市值為 US$2.4億，涵蓋 157 個不同之權益投資部位。
在 Q2 2025，Plan A Wealth LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 15 個新部位，並對 16 個既有持股進行加碼（合計增持 31 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 PTL, BRK-A, OAIM）占據了總市值的 32.4%，展現出該機構在 Q2 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PTL | Inspire 500 ETF | ETF-其他 | 14.23% | +1.12% | +161.05% | |
| 2 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 12.39% | -0.64% | — | |
| 3 | OAIM | Oneascent Intl Eqty ETF | ETF-其他 | 10.50% | +0.25% | +125.13% | |
| 4 | TPSC | Timothy Plan US Small Cap Co | ETF-中小型股 | 3.42% | +0.14% | +72.06% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.64% | +0.05% | +22.62% | |
| 6 | IBD | Inspire Corporate Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 2.60% | -0.14% | +39.98% | |
| 7 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 2.58% | -0.16% | +209.89% | |
| 8 | WWJD | Inspire International ETF | ETF-其他 | 2.22% | -0.11% | +9.99% | |
| 9 | BCI | Abrdn Bloomberg All Commodit | ETF-其他 | 1.87% | -0.44% | +155.28% | |
| 10 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 1.84% | -0.01% | +140.81% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.81% | -0.10% | +25.79% | |
| 12 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.44% | -0.06% | -47.73% | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.42% | -0.38% | -6.28% | |
| 14 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 1.32% | — | -31.94% | |
| 15 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 1.16% | -0.05% | -46.80% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.13% | +0.03% | +49.11% | |
| 17 | TPL | Texas Pacific Land CORP | 股票-能源 | 1.03% | -0.35% | — | |
| 18 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.98% | -0.07% | -36.90% | |
| 19 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.84% | -0.26% | +40.40% | |
| 20 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.81% | -0.03% | -30.32% | |
| 21 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.72% | -0.01% | -46.33% | |
| 22 | BIBL | Inspire 100 ETF | ETF-其他 | 0.62% | — | -33.84% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.62% | -0.05% | -1.50% | |
| 24 | BBH | Vaneck Biotech ETF | ETF-科技型 | 0.61% | -0.01% | -41.72% | |
| 25 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.59% | — | -45.69% | |
| 26 | TPLC | Timothy Pln US Lrg/mid Cap | ETF-其他 | 0.59% | — | -34.08% | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.58% | +0.09% | +58.26% | |
| 28 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.23% | -8.37% | |
| 29 | VBND | Vident US Bond Strat ETF | ETF-其他 | 0.57% | — | -45.39% | |
| 30 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.53% | +0.08% | -0.44% | |
| 31 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.50% | -0.05% | +59.75% | |
| 32 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.49% | -0.03% | -2.31% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.46% | -0.05% | -1.53% | |
| 34 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.44% | +0.10% | +94.41% | |
| 35 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-循環性消費 | 0.42% | — | +2986.79% | |
| 36 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.41% | -0.13% | -20.71% | |
| 37 | PICB | Invesco International Corpor | ETF-其他 | 0.41% | — | -39.47% | |
| 38 | AME | Ametek Inc | 股票-工業 | 0.40% | +0.03% | +118.05% | |
| 39 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.04% | -44.44% | |
| 40 | ROP | Roper Technologies Inc | 股票-科技 | 0.39% | -0.02% | +68.52% | |
| 41 | ARTY | Ishares Future Ai & Tech ETF | ETF-科技型 | 0.39% | +0.08% | -60.67% | |
| 42 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 0.39% | -0.01% | +117.11% | |
| 43 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.03% | +41.41% | |
| 44 | TTEN | Totalenergies Se -spon Adr | 股票-其他 | 0.38% | — | +84.23% | |
| 45 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.37% | — | +95.35% | |
| 46 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.37% | +0.04% | +51.88% | |
| 47 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.36% | +0.10% | NEW | |
| 48 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.35% | +0.14% | +52.46% | |
| 49 | SHG | Shinhan Financial Group-adr | 股票-其他 | 0.35% | -0.03% | +110.07% | |
| 50 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.35% | — | -14.38% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Plan A Wealth LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.4億，共申報了 157 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Plan A Wealth LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：PTL (14.2%)、BRK-A (12.4%)、OAIM (10.5%)。其中最大持股部位 PTL 佔據整體投資組合約 14.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
ORCL
市值: US$52.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SPEM
前期市值: US$448.0萬
在 Q2 2025 季度中，Plan A Wealth LLC 共進行了 48 項持倉異動，包含新建倉 15 個部位、加碼 16 個部位、減碼 17 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 ORCL。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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