13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002093645
申報總市值
US$2.4億
US$2.4億
95 檔
15.9%
在 Q4 2024 的 13F 官方備案中，Plan A Wealth LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$2.4億，整體持股檔數為 95 檔。
在 Q4 2024 期間，Plan A Wealth LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 BRK-A, SPEM, SPDW）累計市值佔比達 15.9%，是驅動 Plan A Wealth LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 18.68% | -0.64% | — | |
| 2 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 5.44% | -0.06% | — | |
| 3 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 3.92% | -0.05% | — | |
| 4 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 3.21% | — | — | |
| 5 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.03% | -0.07% | — | |
| 6 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.77% | -0.01% | — | |
| 7 | WWJD | Inspire International ETF | ETF-其他 | 2.74% | -0.11% | — | |
| 8 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.60% | -0.38% | — | |
| 9 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 2.57% | +0.10% | NEW | |
| 10 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 2.46% | — | — | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.44% | +0.05% | — | |
| 12 | VBND | Vident US Bond Strat ETF | ETF-其他 | 2.23% | — | — | |
| 13 | BBH | Vaneck Biotech ETF | ETF-科技型 | 2.17% | -0.01% | — | |
| 14 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 2.16% | -0.03% | — | |
| 15 | ARTY | Ishares Future Ai & Tech ETF | ETF-科技型 | 2.00% | +0.08% | — | |
| 16 | IBD | Inspire Corporate Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 1.91% | -0.14% | — | |
| 17 | VIDI | Vident Intl Eqty Strat ETF | ETF-其他 | 1.87% | — | — | |
| 18 | TPL | Texas Pacific Land CORP | 股票-能源 | 1.74% | -0.35% | — | |
| 19 | TPSC | Timothy Plan US Small Cap Co | ETF-中小型股 | 1.69% | +0.14% | — | |
| 20 | TPLC | Timothy Pln US Lrg/mid Cap | ETF-其他 | 1.68% | — | — | |
| 21 | BIBL | Inspire 100 ETF | ETF-其他 | 1.64% | — | — | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.60% | -0.10% | — | |
| 23 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 1.30% | -0.04% | — | |
| 24 | PICB | Invesco International Corpor | ETF-其他 | 1.11% | — | — | |
| 25 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.08% | -0.23% | — | |
| 26 | OAIM | Oneascent Intl Eqty ETF | ETF-其他 | 1.06% | +0.25% | — | |
| 27 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.06% | +0.03% | — | |
| 28 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.99% | -0.26% | — | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.90% | -0.05% | — | |
| 30 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.86% | -0.13% | — | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.83% | -0.05% | — | |
| 32 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.75% | — | — | |
| 33 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.72% | -0.03% | — | |
| 34 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.67% | — | — | |
| 35 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 0.65% | — | — | |
| 36 | OAEM | Oneascent Emrg Markets ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.04% | — | |
| 37 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.61% | +0.08% | — | |
| 38 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.05% | — | |
| 39 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.58% | -0.05% | — | |
| 40 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.58% | -0.07% | — | |
| 41 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.56% | — | — | |
| 42 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.50% | — | — | |
| 43 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.50% | — | — | |
| 44 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.47% | -0.01% | — | |
| 45 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.46% | +0.02% | — | |
| 46 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.45% | — | — | |
| 47 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.45% | +0.04% | — | |
| 48 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.03% | — | |
| 49 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.37% | -0.03% | — | |
| 50 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.36% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Plan A Wealth LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.4億，共申報了 95 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Plan A Wealth LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：BRK-A (18.7%)、SPEM (5.4%)、SPDW (3.9%)。其中最大持股部位 BRK-A 佔據整體投資組合約 18.7% 的權重。
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在 Q4 2024 季度中，Plan A Wealth LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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