Pinnacle Wealth Advisors 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001698283

長期持有型

申報總市值

US$24.7億

申報季度: 2021-06-30 · 持股檔數: 967

Pinnacle Wealth Advisors在最新一期 13F 報告中揭露了 967 項持股，申報期為 2021-06-30，總持股市值約為 US$24.7億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 0
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 45.64
多樣化: 0
倉位均衡度: —

Pinnacle Wealth Advisors 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.013——換算下來相當於約 77 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 967 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.24），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 40%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 967 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.59%	—	—	—
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	3.77%	—	—	—
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.99%	—	—	—
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.86%	—	—	—
5	PNW	Pinnacle Financial Partners, Inc.	股票-公用事業	2.36%	—	—	—
6	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	2.10%	—	—	—
7	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.93%	—	—	—
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.85%	—	—	—
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.74%	—	—	—
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.54%	—	—	—
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.43%	—	—	—
12	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	1.36%	—	—	—
13	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.34%	—	—	—
14	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.25%	—	—	—
15	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	1.25%	—	—	—
16	HCA	Hca Healthcare INC	股票-醫療保健	1.21%	—	—	—
17	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.18%	—	—	—
18	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.10%	—	—	—
19	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.07%	—	—	—
20	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	1.03%	—	—	—
21	INTC	Intel CORP	股票-科技	1.00%	—	—	—
22	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.99%	—	—	—
23	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.97%	—	—	—
24	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.94%	—	—	—
25	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.94%	—	—	—
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.92%	—	—	—
27	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.89%	—	—	—
28	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.86%	—	—	—
29	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	0.84%	—	—	—
30	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.83%	—	—	—
31	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	0.78%	—	—	—
32	USB	US Bancorp	股票-金融	0.78%	—	—	—
33	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.77%	—	—	—
34	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.72%	—	—	—
35	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.72%	—	—	—
36	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.71%	—	—	—
37	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.71%	—	—	—
38	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.70%	—	—	—
39	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.69%	—	—	—
40	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.68%	—	—	—
41	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	0.67%	—	—	—
42	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.63%	—	—	—
43	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.63%	—	—	—
44	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.62%	—	—	—
45	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.61%	—	—	—
46	CVS	Cvs Health CORP	股票-醫療保健	0.61%	—	—	—
47	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.60%	—	—	—
48	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.59%	—	—	—
49	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.59%	—	—	—
50	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地產	0.58%	—	—	—

1–50 of 200

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

尚無足夠資料計算性格分數

產業配置

歷年產業分布趨勢

尚無足夠的產業對照資料

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2021-06-30	967	US$24.7億	0	1VOO 2SPY 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.SPY 3.AAPL 4.MSFT 5.PNW 6.SHY 7.IWF 8.AMZN 9.JPM 10.VEA

本季持股變動

Pinnacle Wealth Advisors 於截至 2021-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2021-06-30	2021-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Pinnacle Wealth Advisors 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Pinnacle Wealth Advisors 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2021-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$24.7億，分佈在 967 個已申報部位之中。

Pinnacle Wealth Advisors 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Pinnacle Wealth Advisors 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1.4億 (5.6%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$9317.4萬 (3.8%) 3. Apple INC (AAPL) — US$7398.7萬 (3.0%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$7063.0萬 (2.9%) 5. Pinnacle Financial Partners, Inc. (PNW) — US$5842.1萬 (2.4%)

Pinnacle Wealth Advisors 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Pinnacle Wealth Advisors 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Pinnacle Wealth Advisors 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Pinnacle Wealth Advisors 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 22.1% • Financials: 17.6% • Health Care: 16.6% • Consumer Discretionary: 12.8% • Communication Services: 12.2% • Industrials: 9.3%

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持倉穩定性24.6

產業集中度56.5

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Microsoft CORP

查看詳情

Pinnacle Wealth Advisors 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001698283

長期持有型

申報總市值

US$24.7億

申報季度: 2021-06-30 · 持股檔數: 967

Pinnacle Wealth Advisors在最新一期 13F 報告中揭露了 967 項持股，申報期為 2021-06-30，總持股市值約為 US$24.7億，季度換手率為 0.0%。

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集中度: 0
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 45.64
多樣化: 0
倉位均衡度: —

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.24），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 40%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 967 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.59%	—	—	—
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	3.77%	—	—	—
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.99%	—	—	—
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.86%	—	—	—
5	PNW	Pinnacle Financial Partners, Inc.	股票-公用事業	2.36%	—	—	—
6	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	2.10%	—	—	—
7	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.93%	—	—	—
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.85%	—	—	—
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.74%	—	—	—
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.54%	—	—	—
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.43%	—	—	—
12	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	1.36%	—	—	—
13	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.34%	—	—	—
14	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.25%	—	—	—
15	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	1.25%	—	—	—
16	HCA	Hca Healthcare INC	股票-醫療保健	1.21%	—	—	—
17	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.18%	—	—	—
18	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.10%	—	—	—
19	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.07%	—	—	—
20	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	1.03%	—	—	—
21	INTC	Intel CORP	股票-科技	1.00%	—	—	—
22	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.99%	—	—	—
23	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.97%	—	—	—
24	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.94%	—	—	—
25	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.94%	—	—	—
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.92%	—	—	—
27	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.89%	—	—	—
28	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.86%	—	—	—
29	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	0.84%	—	—	—
30	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.83%	—	—	—
31	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	0.78%	—	—	—
32	USB	US Bancorp	股票-金融	0.78%	—	—	—
33	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.77%	—	—	—
34	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.72%	—	—	—
35	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.72%	—	—	—
36	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.71%	—	—	—
37	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.71%	—	—	—
38	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.70%	—	—	—
39	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.69%	—	—	—
40	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.68%	—	—	—
41	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	0.67%	—	—	—
42	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.63%	—	—	—
43	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.63%	—	—	—
44	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.62%	—	—	—
45	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.61%	—	—	—
46	CVS	Cvs Health CORP	股票-醫療保健	0.61%	—	—	—
47	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.60%	—	—	—
48	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.59%	—	—	—
49	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.59%	—	—	—
50	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地產	0.58%	—	—	—