13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002016051
申報總市值
US$3.7億
US$3.7億
96 檔
17.0%
在 Q1 2024 申報期間，Pine Harbor Wealth Management, LLC（CIK: 0002016051）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$3.7億，共持有 96 個公開申報部位。
在 Q1 2024 期間，Pine Harbor Wealth Management, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 DFUS, VTI, DFIC）累計市值佔比達 17.0%，是驅動 Pine Harbor Wealth Management, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 13.90% | +0.81% | +42.19% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 8.61% | +0.14% | +14.64% | |
| 3 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 8.00% | -0.25% | +31.91% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.89% | +0.76% | +45.52% | |
| 5 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型股與成長 | 4.45% | -0.07% | +13.69% | |
| 6 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-其他 | 3.90% | -0.32% | +9.02% | |
| 7 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 3.82% | -0.18% | +32.76% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.94% | -0.13% | -0.14% | |
| 9 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 2.71% | +0.04% | +41.60% | |
| 10 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.69% | +0.14% | -2.57% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.58% | +0.03% | -0.15% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.22% | -0.03% | — | |
| 13 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.92% | -0.03% | +2.17% | |
| 14 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 1.71% | -0.01% | -61.14% | |
| 15 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.64% | -0.02% | -16.05% | |
| 16 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 1.49% | -0.29% | +72.14% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.39% | -0.05% | — | |
| 18 | VRIG | Invesco Variable Rate Invest | ETF-其他 | 1.33% | — | +250.91% | |
| 19 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 1.30% | -0.16% | +9.89% | |
| 20 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.28% | — | -15.01% | |
| 21 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.22% | +0.05% | +67.63% | |
| 22 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 1.12% | -0.01% | +20.86% | |
| 23 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 1.03% | — | — | |
| 24 | VMC | Vulcan Materials Co | 股票-原物料 | 1.02% | — | — | |
| 25 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.91% | — | +136.20% | |
| 26 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 0.89% | -0.56% | +181.71% | |
| 27 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.82% | -0.05% | +0.03% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.82% | +0.01% | -7.50% | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.77% | +0.08% | -0.48% | |
| 30 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.72% | +0.07% | +0.07% | |
| 31 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.70% | -0.02% | +18.28% | |
| 32 | IGRO | Ishares Intl Div Growth ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.02% | +7.38% | |
| 33 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.01% | -18.24% | |
| 34 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 0.49% | — | — | |
| 35 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.48% | — | +2.60% | |
| 36 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.47% | +0.01% | +0.12% | |
| 37 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.46% | — | +3.36% | |
| 38 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.45% | -0.02% | -2.15% | |
| 39 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.45% | — | — | |
| 40 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.44% | -0.01% | -0.49% | |
| 41 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.43% | +0.02% | -17.58% | |
| 42 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.41% | — | — | |
| 43 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 0.41% | -0.02% | +9.47% | |
| 44 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.40% | — | -1.51% | |
| 45 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-其他 | 0.37% | — | — | |
| 46 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 0.36% | -0.01% | -0.62% | |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.35% | +0.04% | — | |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.34% | -0.01% | +1.34% | |
| 49 | OCTH | Innvtr Pr Inc20 Bar Etf-oct | ETF-其他 | 0.34% | — | — | |
| 50 | VRP | Invesco Variable Rate Prefer | ETF-其他 | 0.33% | -0.02% | +10.46% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Pine Harbor Wealth Management, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.7億，共申報了 96 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Pine Harbor Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFUS (13.9%)、VTI (8.6%)、DFIC (8.0%)。其中最大持股部位 DFUS 佔據整體投資組合約 13.9% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Pine Harbor Wealth Management, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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