13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$7.2億
US$7.2億
148 檔
10.6%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Phocas Financial Corp. 於 Q4 2025 結束時的管理資產規模為 US$7.2億。該機構在本季度申報了 148 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
Phocas Financial Corp. 在 Q4 2025 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 16 個全新部位及加碼 8 檔持股的同時，亦同步清倉 15 檔並減碼 11 檔標的。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 WTFC, AMRX, NXST）占據了總市值的 10.6%，展現出該機構在 Q4 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WTFC | Wintrust Financial CORP | 股票-金融 | 2.24% | -0.05% | -0.24% | |
| 2 | AMRX | Amneal Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 2.10% | +0.01% | -0.22% | |
| 3 | NXST | Nexstar Media Group Inc | 股票-通訊服務 | 2.01% | -0.15% | -0.24% | |
| 4 | SKYW | Skywest Inc | 股票-工業 | 1.83% | -0.14% | -0.24% | |
| 5 | COLB | Columbia Banking System Inc | 股票-金融 | 1.73% | -0.03% | -0.24% | |
| 6 | CVSA | Covista Inc | 股票-非循環性消費 | 1.70% | -0.09% | -0.25% | |
| 7 | ABCB | Ameris Bancorp | 股票-金融 | 1.69% | -0.04% | -0.24% | |
| 8 | SNEX | Stonex Group Inc | 股票-金融 | 1.69% | -0.02% | -0.25% | |
| 9 | PFBC | Preferred Bank/los Angeles | 股票-其他 | 1.59% | -0.03% | -0.24% | |
| 10 | HL | Hecla Mining Co | 股票-原物料 | 1.56% | -0.26% | -0.23% | |
| 11 | CASH | Pathward Financial Inc | 股票-其他 | 1.54% | -0.33% | -0.24% | |
| 12 | MKSI | Mks Inc | 股票-科技 | 1.52% | +0.13% | -0.24% | |
| 13 | WTM | White Mountains Insurance Group, Ltd. | 股票-金融 | 1.48% | -0.31% | -0.25% | |
| 14 | TTMI | Ttm Technologies | 股票-科技 | 1.48% | — | -35.14% | |
| 15 | SANM | Sanmina CORP | 股票-科技 | 1.45% | -0.21% | -30.23% | |
| 16 | DCO | Ducommun Inc | 股票-其他 | 1.42% | +0.47% | -0.24% | |
| 17 | AIR | Aar CORP | 股票-工業 | 1.40% | +0.17% | -0.25% | |
| 18 | FNB | Fnb CORP | 股票-金融 | 1.39% | -0.06% | -0.24% | |
| 19 | BKH | Black Hills CORP | 股票-公用事業 | 1.39% | -0.13% | -11.81% | |
| 20 | TRNO | Terreno Realty CORP | 股票-房地產 | 1.38% | -0.16% | +53.80% | |
| 21 | FRME | First Merchants CORP | 股票-其他 | 1.32% | -0.07% | -0.24% | |
| 22 | TCBI | Texas Capital Bancshares Inc | 股票-金融 | 1.32% | -0.12% | -0.24% | |
| 23 | OMF | Onemain Holdings Inc | 股票-金融 | 1.17% | — | -0.25% | |
| 24 | R | Ryder System Inc | 股票-工業 | 1.12% | +0.09% | -0.24% | |
| 25 | ✓ | National Energy Services Reu | 股票-其他 | 1.08% | +0.23% | — | |
| 26 | CSR | Centerspace | 股票-其他 | 1.08% | -0.16% | -0.41% | |
| 27 | ONB | Old National Bancorp | 股票-金融 | 1.07% | -0.01% | -0.24% | |
| 28 | RHP | Ryman Hospitality Properties | 股票-房地產 | 1.06% | +0.17% | -0.24% | |
| 29 | RAL | Ralliant CORP | 股票-科技 | 1.04% | +0.88% | +81.19% | |
| 30 | OTTR | Otter Tail CORP | 股票-工業 | 1.03% | -0.14% | -0.24% | |
| 31 | 1RG | Rev Group Inc | 股票-其他 | 1.03% | — | -0.24% | |
| 32 | ANGO | Angiodynamics Inc | 股票-其他 | 1.01% | -0.02% | -0.26% | |
| 33 | PRIM | Primoris Services CORP | 股票-工業 | 1.01% | -1.09% | EXIT | |
| 34 | MTRN | Materion CORP | 股票-其他 | 1.01% | +0.81% | -0.24% | |
| 35 | TXNM | Txnm Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.99% | -0.18% | +0.63% | |
| 36 | ALRS | Alerus Financial CORP | 股票-其他 | 0.98% | +0.56% | +102.19% | |
| 37 | TKR | Timken Co | 股票-工業 | 0.97% | +0.23% | +81.21% | |
| 38 | HRI | Herc Holdings Inc | 股票-其他 | 0.96% | +0.34% | +13.11% | |
| 39 | CRS | Carpenter Technology | 股票-工業 | 0.95% | +0.35% | -0.25% | |
| 40 | ADC | Agree Realty CORP | 股票-房地產 | 0.95% | — | -0.24% | |
| 41 | EFSC | Enterprise Financial Service | 股票-其他 | 0.94% | +0.02% | -0.24% | |
| 42 | MD | Pediatrix Medical Group Inc | 股票-其他 | 0.93% | -0.01% | +44.50% | |
| 43 | IDA | Idacorp Inc | 股票-公用事業 | 0.93% | -0.11% | — | |
| 44 | BANR | Banner Corporation | 股票-其他 | 0.92% | -0.07% | -0.23% | |
| 45 | NFG | National Fuel Gas Co | 股票-能源 | 0.92% | -0.32% | — | |
| 46 | GIII | G-iii Apparel Group LTD | 股票-其他 | 0.92% | +0.02% | +77.22% | |
| 47 | SAH | Sonic Automotive Inc-class A | 股票-其他 | 0.90% | +0.04% | -0.24% | |
| 48 | NPO | Enpro Inc | 股票-工業 | 0.87% | +0.25% | -0.24% | |
| 49 | CHRD | Chord Energy CORP | 股票-能源 | 0.87% | -0.40% | +20.66% | |
| 50 | T86 | Tri Pointe Homes Inc | 股票-其他 | 0.86% | -1.21% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Phocas Financial Corp. 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$7.2億，共申報了 148 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Phocas Financial Corp. 按市值排列的前三大核心持股分別為：WTFC (2.2%)、AMRX (2.1%)、NXST (2.0%)。其中最大持股部位 WTFC 佔據整體投資組合約 2.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
NATIONAL ENERGY SERVICES REU
市值: US$831.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
FHN
前期市值: US$1153.3萬
在 Q4 2025 季度中，Phocas Financial Corp. 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 16 個部位、加碼 8 個部位、減碼 11 個部位以及清倉 15 個部位。 其中最大新建倉標的為 NATIONAL ENERGY SERVICES REU。 本季清倉部位包含 FHN。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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