13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$7.2億
US$7.2億
145 檔
9.2%
Q1 2025 季度申報顯示，Phocas Financial Corp. 揭露的美股組合總市值為 US$7.2億，涵蓋 145 個不同之權益投資部位。
Phocas Financial Corp. 在 Q1 2025 的調整主要集中於風險出清，清倉與減碼部位合計達 35 檔，反映機構對當前市場環境或個別公司估值採取較為保留之看法。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SKYW, WTFC, NXST）占據了總市值的 9.2%，展現出該機構在 Q1 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKYW | Skywest Inc | 股票-工業 | 2.32% | -0.14% | -5.33% | |
| 2 | WTFC | Wintrust Financial CORP | 股票-金融 | 2.09% | -0.05% | -5.47% | |
| 3 | NXST | Nexstar Media Group Inc | 股票-通訊服務 | 2.05% | -0.15% | +52.60% | |
| 4 | CVSA | Covista Inc | 股票-非循環性消費 | 1.91% | -0.09% | -5.47% | |
| 5 | CASH | Pathward Financial Inc | 股票-其他 | 1.83% | -0.33% | -5.46% | |
| 6 | FRME | First Merchants CORP | 股票-其他 | 1.65% | -0.07% | -5.36% | |
| 7 | PFBC | Preferred Bank/los Angeles | 股票-其他 | 1.64% | -0.03% | -5.46% | |
| 8 | KMPR | Kemper CORP | 股票-其他 | 1.62% | — | -5.35% | |
| 9 | AMRX | Amneal Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 1.62% | +0.01% | -5.34% | |
| 10 | WTM | White Mountains Insurance Group, Ltd. | 股票-金融 | 1.59% | -0.31% | -5.45% | |
| 11 | BKH | Black Hills CORP | 股票-公用事業 | 1.59% | -0.13% | -5.47% | |
| 12 | SNEX | Stonex Group Inc | 股票-金融 | 1.56% | -0.02% | +204.72% | |
| 13 | ABCB | Ameris Bancorp | 股票-金融 | 1.51% | -0.04% | -5.46% | |
| 14 | FHN | First Horizon CORP | 股票-金融 | 1.49% | — | -5.47% | |
| 15 | KD | Kyndryl Holdings Inc | 股票-科技 | 1.38% | — | -22.87% | |
| 16 | PRIM | Primoris Services CORP | 股票-工業 | 1.38% | -1.09% | EXIT | |
| 17 | RRC | Range Resources CORP | 股票-能源 | 1.30% | — | -5.51% | |
| 18 | FNB | Fnb CORP | 股票-金融 | 1.27% | -0.06% | -5.46% | |
| 19 | TCBI | Texas Capital Bancshares Inc | 股票-金融 | 1.26% | -0.12% | -5.46% | |
| 20 | POR | Portland General Electric Co | 股票-公用事業 | 1.24% | — | -5.42% | |
| 21 | SYU1 | Synovus Financial CORP | 股票-其他 | 1.20% | — | -5.30% | |
| 22 | RHP | Ryman Hospitality Properties | 股票-房地產 | 1.19% | +0.17% | -5.38% | |
| 23 | OTTR | Otter Tail CORP | 股票-工業 | 1.18% | -0.14% | -5.46% | |
| 24 | ONB | Old National Bancorp | 股票-金融 | 1.18% | -0.01% | -5.46% | |
| 25 | ADC | Agree Realty CORP | 股票-房地產 | 1.18% | — | -5.39% | |
| 26 | LNTH | Lantheus Holdings Inc | 股票-醫療保健 | 1.17% | — | -5.46% | |
| 27 | IRT | Independence Realty Trust In | 股票-房地產 | 1.16% | -0.04% | -5.37% | |
| 28 | PNW | Pinnacle West Capital Corporation | 股票-公用事業 | 1.12% | — | -5.47% | |
| 29 | TTMI | Ttm Technologies | 股票-科技 | 1.11% | — | +23.06% | |
| 30 | TRNO | Terreno Realty CORP | 股票-房地產 | 1.11% | -0.16% | -5.47% | |
| 31 | CMA | Comerica Inc | 股票-其他 | 1.11% | — | -5.47% | |
| 32 | AIR | Aar CORP | 股票-工業 | 1.09% | +0.17% | -5.46% | |
| 33 | CHCT | Community Healthcare Trust I | 股票-其他 | 1.09% | -0.03% | -4.30% | |
| 34 | BANR | Banner Corporation | 股票-其他 | 1.09% | -0.07% | -5.46% | |
| 35 | EFSC | Enterprise Financial Service | 股票-其他 | 1.08% | +0.02% | -5.36% | |
| 36 | SANM | Sanmina CORP | 股票-科技 | 1.02% | -0.21% | +13.39% | |
| 37 | CRS | Carpenter Technology | 股票-工業 | 1.02% | +0.35% | -54.08% | |
| 38 | T86 | Tri Pointe Homes Inc | 股票-其他 | 1.01% | -1.21% | EXIT | |
| 39 | SRJ | Spartannash Co | 股票-其他 | 1.01% | — | +49.26% | |
| 40 | DCO | Ducommun Inc | 股票-其他 | 1.00% | +0.47% | +26.89% | |
| 41 | R | Ryder System Inc | 股票-工業 | 0.97% | +0.09% | -5.24% | |
| 42 | BGC | Bgc Group Inc-a | 股票-金融 | 0.97% | -0.07% | +87.85% | |
| 43 | SAH | Sonic Automotive Inc-class A | 股票-其他 | 0.96% | +0.04% | -5.31% | |
| 44 | PR | Permian Resources Corp-cl A | 股票-能源 | 0.96% | — | -6.38% | |
| 45 | AAP | Advance Auto Parts Inc | 股票-循環性消費 | 0.95% | — | +65.24% | |
| 46 | AVNT | Avient CORP | 股票-原物料 | 0.93% | -0.13% | -5.46% | |
| 47 | SLG | Sl Green Realty CORP | 股票-房地產 | 0.93% | +0.15% | -4.52% | |
| 48 | GIII | G-iii Apparel Group LTD | 股票-其他 | 0.93% | +0.02% | -5.35% | |
| 49 | KRG | Kite Realty Group Trust | 股票-房地產 | 0.93% | -0.02% | -5.34% | |
| 50 | SPB | Spectrum Brands Holdings Inc | 股票-其他 | 0.90% | — | -5.46% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Phocas Financial Corp. 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$7.2億，共申報了 145 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Phocas Financial Corp. 按市值排列的前三大核心持股分別為：SKYW (2.3%)、WTFC (2.1%)、NXST (2.0%)。其中最大持股部位 SKYW 佔據整體投資組合約 2.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
UMBF
市值: US$430.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
EHC
前期市值: US$726.4萬
在 Q1 2025 季度中，Phocas Financial Corp. 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 9 個部位、加碼 6 個部位、減碼 19 個部位以及清倉 16 個部位。 其中最大新建倉標的為 UMBF。 本季清倉部位包含 EHC。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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