13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001356783
申報總市值
US$7.2億
US$7.2億
134 檔
31.3%
在 Q2 2024 申報期間，Phocas Financial Corp.（CIK: 0001356783）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$7.2億，共持有 134 個公開申報部位。
從 Q2 2024 申報觀察，Phocas Financial Corp. 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 8 檔個股並出清 10 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 STRL, BOOT, NXST）累計市值佔比達 31.3%，是驅動 Phocas Financial Corp. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STRL | Sterling Infrastructure Inc | 股票-工業 | 9.03% | +0.03% | -1.85% | |
| 2 | BOOT | Boot Barn Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 5.61% | -0.38% | EXIT | |
| 3 | NXST | Nexstar Media Group Inc | 股票-通訊服務 | 5.06% | -0.15% | +23.53% | |
| 4 | ATKR | Atkore Inc | 股票-其他 | 3.79% | — | -1.85% | |
| 5 | SKYW | Skywest Inc | 股票-工業 | 2.25% | -0.14% | +20.94% | |
| 6 | PRIM | Primoris Services CORP | 股票-工業 | 1.70% | -1.09% | EXIT | |
| 7 | WTFC | Wintrust Financial CORP | 股票-金融 | 1.54% | -0.05% | +18.52% | |
| 8 | 1RG | Rev Group Inc | 股票-其他 | 1.32% | — | -1.86% | |
| 9 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 1.28% | — | +27.58% | |
| 10 | PFBC | Preferred Bank/los Angeles | 股票-其他 | 1.24% | -0.03% | -1.86% | |
| 11 | KD | Kyndryl Holdings Inc | 股票-科技 | 1.20% | — | +20.15% | |
| 12 | AIR | Aar CORP | 股票-工業 | 1.19% | +0.17% | -1.86% | |
| 13 | CASH | Pathward Financial Inc | 股票-其他 | 1.19% | -0.33% | -1.86% | |
| 14 | ABCB | Ameris Bancorp | 股票-金融 | 1.12% | -0.04% | -1.86% | |
| 15 | RHP | Ryman Hospitality Properties | 股票-房地產 | 1.10% | +0.17% | -3.54% | |
| 16 | FUL | H.b. Fuller Co. | 股票-原物料 | 1.10% | -0.10% | -1.86% | |
| 17 | CVSA | Covista Inc | 股票-非循環性消費 | 1.09% | -0.09% | -1.85% | |
| 18 | FNB | Fnb CORP | 股票-金融 | 1.09% | -0.06% | -1.86% | |
| 19 | OTTR | Otter Tail CORP | 股票-工業 | 1.08% | -0.14% | -1.86% | |
| 20 | CRS | Carpenter Technology | 股票-工業 | 1.08% | +0.35% | +84.39% | |
| 21 | CIVI | Civitas Resources Inc | 股票-其他 | 1.02% | — | -1.80% | |
| 22 | FHN | First Horizon CORP | 股票-金融 | 1.02% | — | -1.86% | |
| 23 | MTRN | Materion CORP | 股票-其他 | 1.00% | +0.81% | -31.27% | |
| 24 | T86 | Tri Pointe Homes Inc | 股票-其他 | 1.00% | -1.21% | EXIT | |
| 25 | FRME | First Merchants CORP | 股票-其他 | 0.97% | -0.07% | -1.86% | |
| 26 | PR | Permian Resources Corp-cl A | 股票-能源 | 0.97% | — | -2.14% | |
| 27 | AVNT | Avient CORP | 股票-原物料 | 0.92% | -0.13% | -1.86% | |
| 28 | RRC | Range Resources CORP | 股票-能源 | 0.92% | — | -1.87% | |
| 29 | SPB | Spectrum Brands Holdings Inc | 股票-其他 | 0.91% | — | -1.86% | |
| 30 | AHRT | Ah Realty Trust Inc | 股票-其他 | 0.90% | — | -3.78% | |
| 31 | TRNO | Terreno Realty CORP | 股票-房地產 | 0.88% | -0.16% | -1.86% | |
| 32 | TCBI | Texas Capital Bancshares Inc | 股票-金融 | 0.87% | -0.12% | -1.86% | |
| 33 | MOD | Modine Manufacturing Co | 股票-循環性消費 | 0.87% | — | -48.72% | |
| 34 | IRT | Independence Realty Trust In | 股票-房地產 | 0.86% | -0.04% | -2.98% | |
| 35 | ABG | Asbury Automotive Group | 股票-循環性消費 | 0.85% | — | -1.86% | |
| 36 | KMPR | Kemper CORP | 股票-其他 | 0.83% | — | +123.86% | |
| 37 | VRRM | Verra Mobility CORP | 股票-其他 | 0.83% | — | -1.86% | |
| 38 | EHC | Encompass Health CORP | 股票-醫療保健 | 0.83% | — | -13.22% | |
| 39 | LNTH | Lantheus Holdings Inc | 股票-醫療保健 | 0.81% | — | -1.86% | |
| 40 | POR | Portland General Electric Co | 股票-公用事業 | 0.81% | — | +37.20% | |
| 41 | CMA | Comerica Inc | 股票-其他 | 0.81% | — | +20.27% | |
| 42 | ONB | Old National Bancorp | 股票-金融 | 0.81% | -0.01% | -1.86% | |
| 43 | BKH | Black Hills CORP | 股票-公用事業 | 0.81% | -0.13% | +52.67% | |
| 44 | APY1EUR | Championx CORP | 股票-其他 | 0.80% | — | -1.85% | |
| 45 | THC | Tenet Healthcare CORP | 股票-醫療保健 | 0.79% | — | -56.64% | |
| 46 | AMRX | Amneal Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 0.78% | +0.01% | +54.74% | |
| 47 | HRI | Herc Holdings Inc | 股票-其他 | 0.74% | +0.34% | -1.86% | |
| 48 | AAP | Advance Auto Parts Inc | 股票-循環性消費 | 0.74% | — | -1.85% | |
| 49 | ROICUSD | Retail Opportunity Investmen | 股票-其他 | 0.74% | — | -3.56% | |
| 50 | PLXS | Plexus CORP | 股票-科技 | 0.73% | — | -1.86% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Phocas Financial Corp. 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$7.2億，共申報了 134 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Phocas Financial Corp. 按市值排列的前三大核心持股分別為：STRL (9.0%)、BOOT (5.6%)、NXST (5.1%)。其中最大持股部位 STRL 佔據整體投資組合約 9.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
AGG
市值: US$2.7億
本季最大獲利了結 / 清倉標的
FPEI
前期市值: US$4.0億
在 Q2 2024 季度中，Phocas Financial Corp. 共進行了 31 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 9 個部位、減碼 8 個部位以及清倉 10 個部位。 其中最大新建倉標的為 AGG。 本季清倉部位包含 FPEI。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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