13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$1.4億
US$1.4億
188 檔
13.0%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Phillips Wealth Planners LLC 於 Q4 2025 結束時的管理資產規模為 US$1.4億。該機構在本季度申報了 188 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
Phillips Wealth Planners LLC 在 Q4 2025 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 12 個全新部位及加碼 12 檔持股的同時，亦同步清倉 16 檔並減碼 10 檔標的。
整體而言，Phillips Wealth Planners LLC 的前 5 大持股（包含 VOO, SPY, MSFT）貢獻了組合市值的 13.0%，形成該機構在 Q4 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.87% | -0.22% | +7.52% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.76% | -0.01% | +985.28% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.67% | -0.08% | +7.58% | |
| 4 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 2.03% | -0.23% | +187.78% | |
| 5 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.80% | +0.18% | +2.14% | |
| 6 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.57% | -0.33% | -10.82% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.55% | -0.08% | +4.17% | |
| 8 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.43% | -0.02% | +81.00% | |
| 9 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 1.40% | — | +5.99% | |
| 10 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 1.36% | -0.88% | EXIT | |
| 11 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.35% | +0.15% | +33.79% | |
| 12 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 1.33% | — | +3.53% | |
| 13 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 1.27% | -0.01% | -2.72% | |
| 14 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.25% | +0.09% | +9.78% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.18% | +0.09% | -0.79% | |
| 16 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 1.16% | +0.03% | — | |
| 17 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.16% | -0.02% | +6.10% | |
| 18 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.10% | +0.39% | -10.34% | |
| 19 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.09% | -0.05% | +5.25% | |
| 20 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 1.07% | -0.09% | +3.45% | |
| 21 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 1.02% | +0.03% | -3.07% | |
| 22 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 1.02% | +0.07% | -13.32% | |
| 23 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 1.00% | -0.25% | -1.30% | |
| 24 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.99% | +0.27% | +3.30% | |
| 25 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.99% | -0.92% | EXIT | |
| 26 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.97% | +0.17% | +5.16% | |
| 27 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.94% | -0.07% | -11.65% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.91% | +0.13% | -5.08% | |
| 29 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.90% | +0.17% | -7.49% | |
| 30 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 0.89% | +0.09% | +17.12% | |
| 31 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.88% | +0.10% | +8.81% | |
| 32 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.87% | +0.01% | -1.41% | |
| 33 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.86% | +0.05% | -8.73% | |
| 34 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 0.82% | -0.04% | +35.58% | |
| 35 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.02% | +1.87% | |
| 36 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.79% | — | +4.04% | |
| 37 | EEMA | Ishares Msci Emerg Mrkt Asia | ETF-其他 | 0.79% | -0.29% | EXIT | |
| 38 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | 股票-其他 | 0.79% | — | -5.12% | |
| 39 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.77% | — | — | |
| 40 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.76% | — | +231.34% | |
| 41 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.72% | -0.02% | +10.15% | |
| 42 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.70% | -0.31% | EXIT | |
| 43 | TTE | TotalEnergies SE | 股票-其他 | 0.70% | -0.14% | — | |
| 44 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.67% | -0.20% | -30.81% | |
| 45 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.67% | -0.07% | -0.41% | |
| 46 | STE | STERIS plc | 股票-醫療保健 | 0.66% | -0.15% | -2.01% | |
| 47 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工業 | 0.66% | -0.01% | +4.42% | |
| 48 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.65% | +0.03% | -0.87% | |
| 49 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.61% | -0.04% | -0.93% | |
| 50 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.60% | +0.06% | +17.56% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Phillips Wealth Planners LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.4億，共申報了 188 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Phillips Wealth Planners LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (4.9%)、SPY (2.8%)、MSFT (2.7%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 4.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VT
市值: US$95.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
TTEN
前期市值: US$71.1萬
在 Q4 2025 季度中，Phillips Wealth Planners LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 12 個部位、加碼 12 個部位、減碼 10 個部位以及清倉 16 個部位。 其中最大新建倉標的為 VT。 本季清倉部位包含 TTEN。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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