13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$1.4億
US$1.4億
201 檔
11.6%
Phillips Wealth Planners LLC 在 Q3 2025 季度的美股部位總計估值為 US$1.4億，分散於 201 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Phillips Wealth Planners LLC 於 Q3 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 16 檔股票的新建倉與 19 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Phillips Wealth Planners LLC 的前 5 大核心持股（包含 VOO, MSFT, JPM 等）合計佔整體申報市值的 11.6%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 201 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.59% | -0.22% | -0.47% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.06% | -0.08% | +7.45% | |
| 3 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.87% | +0.18% | +2.10% | |
| 4 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.86% | -0.33% | -11.82% | |
| 5 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.64% | -0.02% | -14.71% | |
| 6 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.36% | +0.39% | -0.73% | |
| 7 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 1.35% | -0.01% | -6.13% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.27% | +0.09% | +22.68% | |
| 9 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 1.27% | — | -1.62% | |
| 10 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 1.25% | — | +6.59% | |
| 11 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 1.25% | +0.03% | — | |
| 12 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.22% | -0.02% | +8.68% | |
| 13 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.19% | +0.09% | +11.75% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.18% | -0.08% | +11.98% | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.16% | +0.13% | +2.91% | |
| 16 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 1.16% | -0.88% | EXIT | |
| 17 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 1.12% | -0.09% | +1.60% | |
| 18 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.07% | -0.05% | +2.53% | |
| 19 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 1.06% | -0.25% | -3.18% | |
| 20 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 1.06% | +0.03% | +8.39% | |
| 21 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 1.06% | +0.07% | -2.18% | |
| 22 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.05% | +0.15% | +3.53% | |
| 23 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.93% | +0.10% | +9.62% | |
| 24 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.93% | +0.17% | +0.44% | |
| 25 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.92% | -0.07% | +3.04% | |
| 26 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.92% | +0.17% | -22.81% | |
| 27 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.89% | -0.20% | -9.09% | |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.86% | +0.27% | +12.00% | |
| 29 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.85% | -0.92% | EXIT | |
| 30 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.84% | +0.01% | +7.77% | |
| 31 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.84% | +0.10% | -0.40% | |
| 32 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.83% | +0.05% | +2.83% | |
| 33 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | 股票-其他 | 0.81% | — | +33.91% | |
| 34 | EEMA | Ishares Msci Emerg Mrkt Asia | ETF-其他 | 0.79% | -0.29% | EXIT | |
| 35 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 0.77% | +0.09% | +32.79% | |
| 36 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.02% | -1.96% | |
| 37 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.73% | -0.07% | — | |
| 38 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-科技型 | 0.73% | -0.07% | — | |
| 39 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.72% | — | +4.34% | |
| 40 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.71% | — | -2.81% | |
| 41 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工業 | 0.70% | -0.01% | +9.03% | |
| 42 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.70% | -0.10% | -51.44% | |
| 43 | STE | STERIS plc | 股票-醫療保健 | 0.64% | -0.15% | +4.77% | |
| 44 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.64% | -0.02% | +179.61% | |
| 45 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.64% | -0.31% | EXIT | |
| 46 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.63% | +0.03% | -5.01% | |
| 47 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.63% | +0.04% | -10.91% | |
| 48 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.63% | +0.09% | +20.48% | |
| 49 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.63% | -0.23% | -3.18% | |
| 50 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.61% | -0.04% | +6.11% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Phillips Wealth Planners LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.4億，共申報了 201 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Phillips Wealth Planners LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (4.6%)、MSFT (3.1%)、JPM (1.9%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 4.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
EEMA
市值: US$95.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IGV
前期市值: US$50.6萬
在 Q3 2025 季度中，Phillips Wealth Planners LLC 共進行了 48 項持倉異動，包含新建倉 16 個部位、加碼 19 個部位、減碼 9 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 EEMA。 本季清倉部位包含 IGV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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