13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$1.4億
US$1.4億
173 檔
8.7%
截至 Q1 2025 季度末，Phillips Wealth Planners LLC 的美股持倉估值約為 US$1.4億，全數申報部位共有 173 檔。
在 Q1 2025 期間，Phillips Wealth Planners LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Phillips Wealth Planners LLC 的前 5 大持股（包含 VOO, MSFT, JPM）貢獻了組合市值的 8.7%，形成該機構在 Q1 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.45% | -0.22% | -8.24% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.74% | -0.08% | +2.65% | |
| 3 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.82% | +0.18% | +2.06% | |
| 4 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 1.80% | +0.09% | +2.78% | |
| 5 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 1.66% | +0.03% | — | |
| 6 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.63% | -0.02% | +17.49% | |
| 7 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.59% | -0.33% | -10.01% | |
| 8 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-其他 | 1.52% | -0.02% | +4.41% | |
| 9 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 1.48% | -0.01% | -11.29% | |
| 10 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.40% | +0.39% | +6.78% | |
| 11 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.39% | +0.17% | +6.10% | |
| 12 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.36% | -0.05% | -14.18% | |
| 13 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.29% | -0.02% | +0.52% | |
| 14 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 1.28% | — | +0.94% | |
| 15 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 1.26% | -0.09% | +79.79% | |
| 16 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 1.26% | +0.03% | +9.44% | |
| 17 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.19% | +0.09% | -12.07% | |
| 18 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 1.18% | — | +48.61% | |
| 19 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.16% | +0.10% | +5.45% | |
| 20 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 1.09% | -0.20% | +6.32% | |
| 21 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.09% | +0.15% | -23.47% | |
| 22 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 1.06% | -0.25% | +51.95% | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.05% | +0.09% | +11.26% | |
| 24 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 1.02% | +0.10% | -0.26% | |
| 25 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 1.01% | -0.88% | EXIT | |
| 26 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.01% | -0.10% | +4.20% | |
| 27 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 1.00% | +0.07% | -10.93% | |
| 28 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.00% | +0.17% | +5.20% | |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.96% | +0.13% | +7.61% | |
| 30 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.92% | +0.05% | +10.35% | |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.92% | -0.92% | EXIT | |
| 32 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通訊服務 | 0.91% | -0.18% | +26.65% | |
| 33 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.81% | -0.07% | -14.91% | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.81% | -0.08% | +4.30% | |
| 35 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.80% | — | +186.71% | |
| 36 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.78% | +0.06% | — | |
| 37 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.78% | +0.01% | -13.49% | |
| 38 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.78% | +0.27% | +39.13% | |
| 39 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.75% | +0.02% | +1.53% | |
| 40 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工業 | 0.72% | +0.05% | -1.54% | |
| 41 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.72% | -0.03% | +32.43% | |
| 42 | TTEN | Totalenergies Se -spon Adr | 股票-其他 | 0.72% | — | +61.74% | |
| 43 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 0.72% | — | +19.86% | |
| 44 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.71% | — | +7.96% | |
| 45 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.70% | -0.31% | EXIT | |
| 46 | STE | STERIS plc | 股票-醫療保健 | 0.68% | -0.15% | +15.05% | |
| 47 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.67% | +0.04% | -8.99% | |
| 48 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工業 | 0.66% | -0.01% | +8.48% | |
| 49 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.64% | -0.03% | -2.47% | |
| 50 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 0.64% | +0.09% | +27.65% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Phillips Wealth Planners LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.4億，共申報了 173 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Phillips Wealth Planners LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (4.5%)、MSFT (2.7%)、JPM (1.8%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 4.5% 的權重。
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在 Q1 2025 季度中，Phillips Wealth Planners LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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