Phil A. Younker &amp; Associates, Ltd. 季度 13F 持倉更新（Q2 2026）

減碼 SCHZ
-9.6%　-US$361.6萬
加碼 MINT
+13.1%　US$263.7萬
加碼 SCHD
+24.8%　US$244.3萬
加碼 SCHX
+23.1%　US$145.0萬
加碼 SCHF
+5.2%　US$128.3萬
減碼 SCHR
-64.1%　-US$129.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

下載 CSV 下載 Excel

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	22.13%	-2.18%	-9.57%
2	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	18.08%	+0.32%	-12.70%
3	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	15.06%	+1.92%	+13.11%
4	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	7.40%	-0.17%	-10.47%
5	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	7.32%	+1.70%	+24.81%
6	GAL	Ss Global Allocation ETF	ETF-其他	5.83%	+0.39%	-0.66%
7	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	5.72%	+0.91%	+5.25%
8	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	3.34%	+1.00%	+23.14%
9	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	2.53%	+0.52%	—
10	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	2.21%	+0.03%	—
11	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	1.94%	-0.03%	-2.79%
12	BTI	British American Tob-sp Adr	股票-非循環性消費	1.61%	-0.26%	-19.13%
13	BA	Boeing Co/the	股票-工業	1.17%	+0.10%	—
14	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	1.12%	+0.09%	—
15	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.70%	+0.07%	—
16	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	0.53%	+0.06%	—
17	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-其他	0.53%	+0.01%	—
18	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	0.48%	-0.86%	-64.10%
19	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.47%	—	+0.03%
20	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.39%	-0.20%	-19.10%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.29%	+0.29%	NEW
22	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	ETF-其他	0.26%	+0.02%	—
23	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.19%	-0.03%	—
24	MPLX	Mplx LP	股票-能源	0.17%	—	—
25	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.16%	+0.02%	—
26	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	0.15%	+0.02%	—
27	AOK	Ishares Core 30/70 Conservat	ETF-其他	0.14%	-0.48%	-79.11%
28	JELD	Jeld-wen Holding Inc	股票-其他	0.10%	+0.04%	+31.25%
29	THM	Intl Tower Hill Mines LTD	股票-其他	0.01%	-0.01%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.1%

近4個季度績效

+12.4%

標準差: +6.1%
貝塔係數: +0.42
阿爾法: +4.5%
最大回撤: -3.3%
年化績效: +13%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +4.15
斯圖澤指數: +0.57
崔諾比率: +0.3
斯特林比率: +0.98
卡瑪比率: +4
資訊比率: -0.81
追蹤誤差: +8.2%
下方標準差: +3%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +18.2%
最差12個月: +12.4%
效率比率: +0.68
夏普比率: +2.04
產業分散度: +14.6%
偏態: -0.55
峰態: +0.55
上檔潛力: +5.34

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q2	29	US$1.5億	15	1SCHZ 2SCHB 3MINT 主要持股2026 Q2 1.SCHZ 2.SCHB 3.MINT 4.AOR 5.SCHD 6.GAL 7.SCHF 8.SCHX 9.SCHA 10.LQD
2026 Q1	36	US$1.5億	29	1SCHZ 2SCHB 3MINT 主要持股2026 Q1 1.SCHZ 2.SCHB 3.MINT 4.AOR 5.SCHD 6.GAL 7.SCHF 8.SCHX 9.LQD 10.SCHA
2025 Q4	36	US$1.4億	23	1SCHZ 2SCHB 3AOR 主要持股2025 Q4 1.SCHZ 2.SCHB 3.AOR 4.SCHO 5.GAL 6.SCHD 7.MINT 8.SCHF 9.SGOV 10.SCHX
2025 Q3	33	US$1.3億	30	1SCHZ 2SCHB 3SGOV 主要持股2025 Q3 1.SCHZ 2.SCHB 3.SGOV 4.SCHO 5.GAL 6.AOR 7.SCHD 8.SCHF 9.SCHX 10.SCHA
2025 Q2	29	US$1.0億	0	1SCHB 2SCHZ 3GAL 主要持股2025 Q2 1.SCHB 2.SCHZ 3.GAL 4.SCHO 5.AOR 6.SGOV 7.SCHD 8.SCHF 9.SCHX 10.BTI
2025 Q1	30	US$1.0億	13	1SCHZ 2SCHB 3SCHO 主要持股2025 Q1 1.SCHZ 2.SCHB 3.SCHO 4.GAL 5.AOR 6.SCHD 7.SGOV 8.SCHF 9.SCHX 10.BIL
2024 Q4	28	US$1.0億	0	1SCHB 2SCHZ 3SCHO 主要持股2024 Q4 1.SCHB 2.SCHZ 3.SCHO 4.GAL 5.AOR 6.SCHD 7.SCHF 8.BIL 9.SCHX 10.BTI

本季持股變動

Phil A. Younker & Associates, Ltd. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：清倉: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV); 清倉: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 清倉: Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI); 清倉: Alaska Air Group Inc (ALK); 清倉: Schwab US Large-cap Growth (SCHG).

Phil A. Younker & Associates, Ltd. 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+1.9%	+13.11%	加碼
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+1.7%	+24.81%	加碼
3	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+1%	+23.14%	加碼
4	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.9%	+5.25%	加碼
5	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.5%	—	不變
6	GAL	Ss Global Allocation ETF	+0.4%	-0.66%	減碼
7	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.3%	-12.70%	減碼
8	MSFT	Microsoft CORP	+0.3%	NEW	新建倉
9	BA	Boeing Co/the	+0.1%	—	不變
10	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.1%	—	不變
11	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+0.1%	—	不變
12	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.1%	—	不變
13	JELD	Jeld-wen Holding Inc	0%	+31.25%	加碼
14	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	0%	—	不變
15	V	Visa Inc-class A Shares	0%	—	不變
16	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	0%	—	不變
17	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	0%	—	不變
18	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	0%	—	不變
19	MPLX	Mplx LP	—	—	不變
20	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	+0.03%	加碼
21	THM	Intl Tower Hill Mines LTD	0%	—	不變
22	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	0%	-2.79%	減碼
23	GLD	Spdr Gold Shares	0%	—	不變
24	OAKM	Oakmark US Large Cap ETF	-0.2%	EXIT	清倉
25	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	-0.2%	-10.47%	減碼
26	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	-19.10%	減碼
27	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-0.2%	EXIT	清倉
28	BTI	British American Tob-sp Adr	-0.3%	-19.13%	減碼
29	SCHV	Schwab US Large-cap Value	-0.3%	EXIT	清倉
30	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.3%	EXIT	清倉
31	ALK	Alaska Air Group Inc	-0.5%	EXIT	清倉
32	AOK	Ishares Core 30/70 Conservat	-0.5%	-79.11%	減碼
33	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-0.6%	EXIT	清倉
34	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-0.6%	EXIT	清倉
35	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.7%	EXIT	清倉
36	SCHR	Schwab Intermediate-term US	-0.9%	-64.10%	減碼
37	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-2.2%	-9.57%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型
2026 Q2	2026-08-07	13F-HR
2026 Q1	2026-04-17	13F-HR
2025 Q4	2026-01-27	13F-HR
2025 Q3	2025-10-24	13F-HR
2025 Q2	2025-07-16	13F-HR
2025 Q1	2025-04-29	13F-HR
2024 Q4	2025-04-07	13F-HR

FAQ

Phil A. Younker & Associates, Ltd. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Phil A. Younker & Associates, Ltd. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.5億，分佈在 29 個已申報部位之中。

Phil A. Younker & Associates, Ltd. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Phil A. Younker & Associates, Ltd. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) — US$3284.1萬 (22.1%) 2. Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — US$2682.3萬 (18.1%) 3. Pimco Enhanced Short Maturit (MINT) — US$2235.0萬 (15.1%) 4. Ishares Core 60/40 Balanced (AOR) — US$1098.0萬 (7.4%) 5. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$1086.4萬 (7.3%)

Phil A. Younker & Associates, Ltd. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Phil A. Younker & Associates, Ltd. 共進行了 24 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 6 個既有持股、減碼 9 個部位，並完全清倉 8 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV); 清倉: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 清倉: Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI); 清倉: Alaska Air Group Inc (ALK); 清倉: Schwab US Large-cap Growth (SCHG)

Phil A. Younker & Associates, Ltd. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Phil A. Younker & Associates, Ltd. 的主要板塊分佈如下： • Consumer Staples: 42.6% • Industrials: 30.8% • Energy: 14.7% • Information Technology: 7.7% • Financials: 4.1%

* 本報告數據由 AlphaSMO 團隊獨家整理提供。AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫，我們致力於提供最精準的內部人交易與大戶持倉報告。

投資風格解析

Phil A. Younker & Associates, Ltd.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 18 個月年化報酬率為 13.0%，跑贏 S&P 500 4.5 個百分點；貝塔係數為 0.42（波動性低於大盤），季度勝率為 50%。

該機構的持股風格集中度適中、偏好長期持有，其中 42.6% 集中於Consumer Staples。

過去兩個季度，該機構持續加碼 MINT（+US$1566.8萬，現達 US$2235.0萬），同時減碼 SGOV（-US$232.7萬，仍持有 US$287.6萬）。

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開發者存取

以程式化方式存取 Phil A. Younker & Associates, Ltd. 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/phil-a-younker-associates-ltd

CLI 指令

npx alphasmo institutions get phil-a-younker-associates-ltd

完整 API 與 MCP 文件 →

Phil A. Younker & Associates, Ltd. 季度 13F 持倉更新（Q2 2026）

CIK: 0002063635

趨勢追蹤型產業集中型高品質投資策略

申報總市值

US$1.5億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 29

Phil A. Younker & Associates, Ltd.在最新一期 13F 報告中揭露了 29 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 14.8%。

申報季度2026年6月

機構性格雪花圖

集中度: 50.07
持倉穩定性: 14.75
動能傾向: 100
產業集中度: 91.87
多樣化: 58
倉位均衡度: 83.5

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.65），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 4.1 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

來源與引用資訊

近期動向

減碼 SCHZ
-9.6%　-US$361.6萬
加碼 MINT
+13.1%　US$263.7萬
加碼 SCHD
+24.8%　US$244.3萬
加碼 SCHX
+23.1%　US$145.0萬
加碼 SCHF
+5.2%　US$128.3萬
減碼 SCHR
-64.1%　-US$129.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

下載 CSV 下載 Excel

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	22.13%	-2.18%	-9.57%
2	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	18.08%	+0.32%	-12.70%
3	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	15.06%	+1.92%	+13.11%
4	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	7.40%	-0.17%	-10.47%
5	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	7.32%	+1.70%	+24.81%
6	GAL	Ss Global Allocation ETF	ETF-其他	5.83%	+0.39%	-0.66%
7	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	5.72%	+0.91%	+5.25%
8	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	3.34%	+1.00%	+23.14%
9	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	2.53%	+0.52%	—
10	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	2.21%	+0.03%	—
11	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	1.94%	-0.03%	-2.79%
12	BTI	British American Tob-sp Adr	股票-非循環性消費	1.61%	-0.26%	-19.13%
13	BA	Boeing Co/the	股票-工業	1.17%	+0.10%	—
14	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	1.12%	+0.09%	—
15	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.70%	+0.07%	—
16	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	0.53%	+0.06%	—
17	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-其他	0.53%	+0.01%	—
18	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	0.48%	-0.86%	-64.10%
19	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.47%	—	+0.03%
20	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.39%	-0.20%	-19.10%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.29%	+0.29%	NEW
22	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	ETF-其他	0.26%	+0.02%	—
23	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.19%	-0.03%	—
24	MPLX	Mplx LP	股票-能源	0.17%	—	—
25	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.16%	+0.02%	—
26	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	0.15%	+0.02%	—
27	AOK	Ishares Core 30/70 Conservat	ETF-其他	0.14%	-0.48%	-79.11%
28	JELD	Jeld-wen Holding Inc	股票-其他	0.10%	+0.04%	+31.25%
29	THM	Intl Tower Hill Mines LTD	股票-其他	0.01%	-0.01%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.1%

近4個季度績效

+12.4%

標準差: +6.1%
貝塔係數: +0.42
阿爾法: +4.5%
最大回撤: -3.3%
年化績效: +13%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +4.15
斯圖澤指數: +0.57
崔諾比率: +0.3
斯特林比率: +0.98
卡瑪比率: +4
資訊比率: -0.81
追蹤誤差: +8.2%
下方標準差: +3%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +18.2%
最差12個月: +12.4%
效率比率: +0.68
夏普比率: +2.04
產業分散度: +14.6%
偏態: -0.55
峰態: +0.55
上檔潛力: +5.34

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q2	29	US$1.5億	15	1SCHZ 2SCHB 3MINT 主要持股2026 Q2 1.SCHZ 2.SCHB 3.MINT 4.AOR 5.SCHD 6.GAL 7.SCHF 8.SCHX 9.SCHA 10.LQD
2026 Q1	36	US$1.5億	29	1SCHZ 2SCHB 3MINT 主要持股2026 Q1 1.SCHZ 2.SCHB 3.MINT 4.AOR 5.SCHD 6.GAL 7.SCHF 8.SCHX 9.LQD 10.SCHA
2025 Q4	36	US$1.4億	23	1SCHZ 2SCHB 3AOR 主要持股2025 Q4 1.SCHZ 2.SCHB 3.AOR 4.SCHO 5.GAL 6.SCHD 7.MINT 8.SCHF 9.SGOV 10.SCHX
2025 Q3	33	US$1.3億	30	1SCHZ 2SCHB 3SGOV 主要持股2025 Q3 1.SCHZ 2.SCHB 3.SGOV 4.SCHO 5.GAL 6.AOR 7.SCHD 8.SCHF 9.SCHX 10.SCHA
2025 Q2	29	US$1.0億	0	1SCHB 2SCHZ 3GAL 主要持股2025 Q2 1.SCHB 2.SCHZ 3.GAL 4.SCHO 5.AOR 6.SGOV 7.SCHD 8.SCHF 9.SCHX 10.BTI
2025 Q1	30	US$1.0億	13	1SCHZ 2SCHB 3SCHO 主要持股2025 Q1 1.SCHZ 2.SCHB 3.SCHO 4.GAL 5.AOR 6.SCHD 7.SGOV 8.SCHF 9.SCHX 10.BIL
2024 Q4	28	US$1.0億	0	1SCHB 2SCHZ 3SCHO 主要持股2024 Q4 1.SCHB 2.SCHZ 3.SCHO 4.GAL 5.AOR 6.SCHD 7.SCHF 8.BIL 9.SCHX 10.BTI

本季持股變動

Phil A. Younker & Associates, Ltd. 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+1.9%	+13.11%	加碼
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+1.7%	+24.81%	加碼
3	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+1%	+23.14%	加碼
4	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.9%	+5.25%	加碼
5	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.5%	—	不變
6	GAL	Ss Global Allocation ETF	+0.4%	-0.66%	減碼
7	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.3%	-12.70%	減碼
8	MSFT	Microsoft CORP	+0.3%	NEW	新建倉
9	BA	Boeing Co/the	+0.1%	—	不變
10	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.1%	—	不變
11	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+0.1%	—	不變
12	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.1%	—	不變
13	JELD	Jeld-wen Holding Inc	0%	+31.25%	加碼
14	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	0%	—	不變
15	V	Visa Inc-class A Shares	0%	—	不變
16	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	0%	—	不變
17	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	0%	—	不變
18	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	0%	—	不變
19	MPLX	Mplx LP	—	—	不變
20	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	+0.03%	加碼
21	THM	Intl Tower Hill Mines LTD	0%	—	不變
22	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	0%	-2.79%	減碼
23	GLD	Spdr Gold Shares	0%	—	不變
24	OAKM	Oakmark US Large Cap ETF	-0.2%	EXIT	清倉
25	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	-0.2%	-10.47%	減碼
26	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	-19.10%	減碼
27	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-0.2%	EXIT	清倉
28	BTI	British American Tob-sp Adr	-0.3%	-19.13%	減碼
29	SCHV	Schwab US Large-cap Value	-0.3%	EXIT	清倉
30	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.3%	EXIT	清倉
31	ALK	Alaska Air Group Inc	-0.5%	EXIT	清倉
32	AOK	Ishares Core 30/70 Conservat	-0.5%	-79.11%	減碼
33	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-0.6%	EXIT	清倉
34	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-0.6%	EXIT	清倉
35	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.7%	EXIT	清倉
36	SCHR	Schwab Intermediate-term US	-0.9%	-64.10%	減碼
37	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-2.2%	-9.57%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型
2026 Q2	2026-08-07	13F-HR
2026 Q1	2026-04-17	13F-HR
2025 Q4	2026-01-27	13F-HR
2025 Q3	2025-10-24	13F-HR
2025 Q2	2025-07-16	13F-HR
2025 Q1	2025-04-29	13F-HR
2024 Q4	2025-04-07	13F-HR

FAQ

Phil A. Younker & Associates, Ltd. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Phil A. Younker & Associates, Ltd. 目前前幾大持股有哪些？

Phil A. Younker & Associates, Ltd. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

Phil A. Younker & Associates, Ltd. 主要集中投資哪些產業板塊？

* 本報告數據由 AlphaSMO 團隊獨家整理提供。AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫，我們致力於提供最精準的內部人交易與大戶持倉報告。

投資風格解析

該機構的持股風格集中度適中、偏好長期持有，其中 42.6% 集中於Consumer Staples。

過去兩個季度，該機構持續加碼 MINT（+US$1566.8萬，現達 US$2235.0萬），同時減碼 SGOV（-US$232.7萬，仍持有 US$287.6萬）。

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