13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002002654
申報總市值
US$2.5億
US$2.5億
446 檔
27.5%
根據最新整理的 13F 季度數據集，PFS Partners, LLC 於 Q3 2024 結束時的管理資產規模為 US$2.5億。該機構在本季度申報了 446 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
觀察 Q3 2024 的申報異動，PFS Partners, LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 25 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 KJAN, DGRO, FSMB）占據了總市值的 27.5%，展現出該機構在 Q3 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 446 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KJAN | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型股 | 10.94% | -0.57% | -0.90% | |
| 2 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 8.19% | -0.30% | -1.10% | |
| 3 | FSMB | First Trust Short Dur Manag | ETF-其他 | 7.26% | -0.81% | +2.27% | |
| 4 | XMAR | Ft Vest US Equity Enhance & | ETF-其他 | 7.21% | -0.50% | -2.82% | |
| 5 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 4.85% | -0.36% | +3.08% | |
| 6 | IAPR | Innovator International Deve | ETF-其他 | 4.58% | -0.35% | +3.06% | |
| 7 | XMLV | Invesco S&p Midcap Low Volat | ETF-其他 | 4.35% | -0.18% | +0.65% | |
| 8 | AIG | American International Group | 股票-金融 | 4.28% | -0.32% | — | |
| 9 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 3.81% | +0.46% | +0.93% | |
| 10 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 3.79% | -0.03% | +1.40% | |
| 11 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避險與商品 | 3.76% | -0.02% | -1.60% | |
| 12 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-其他 | 3.59% | -0.25% | +2.27% | |
| 13 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 3.38% | -0.12% | +282.22% | |
| 14 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.28% | +0.05% | -1.27% | |
| 15 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型股與成長 | 2.89% | -0.14% | +4.33% | |
| 16 | HEI | Heico CORP | 股票-工業 | 2.14% | +0.19% | +38.16% | |
| 17 | HEI-A | Heico Corp-class A | 股票-其他 | 1.49% | +0.06% | — | |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.23% | -0.40% | +0.46% | |
| 19 | GSHD | Goosehead Insurance Inc -a | 股票-其他 | 1.17% | — | — | |
| 20 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.90% | -0.84% | EXIT | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.87% | +0.26% | -3.73% | |
| 22 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.87% | +0.37% | +28.32% | |
| 23 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-循環性消費 | 0.46% | — | +0.21% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.42% | +0.07% | +0.06% | |
| 25 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.41% | +0.05% | -2.32% | |
| 26 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.39% | +0.99% | -0.08% | |
| 27 | KAPR | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型股 | 0.37% | -0.01% | +188.62% | |
| 28 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.35% | -0.02% | -9.08% | |
| 29 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.34% | -0.14% | -0.73% | |
| 30 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.33% | -0.05% | -0.29% | |
| 31 | DSM | Bnym Strat Muni Bnd | 股票-其他 | 0.30% | -0.02% | +0.60% | |
| 32 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-其他 | 0.30% | — | +2.14% | |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.29% | — | -13.68% | |
| 34 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.26% | +0.05% | -4.38% | |
| 35 | FRBA | First Bank/hamilton Nj | 股票-其他 | 0.26% | — | -7.01% | |
| 36 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.24% | -0.01% | +0.60% | |
| 37 | MAA | Mid-america Apartment Comm | 股票-房地產 | 0.22% | — | +1.02% | |
| 38 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.21% | +0.02% | -1.07% | |
| 39 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.20% | — | -3.06% | |
| 40 | KJUN | Invtor US Small Cpb ETF June | ETF-其他 | 0.20% | +0.10% | +1.91% | |
| 41 | XJUN | Ft Vest U.s. Equity Enhance | ETF-其他 | 0.19% | +0.01% | +196.86% | |
| 42 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.19% | -0.06% | +0.91% | |
| 43 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.19% | +0.03% | -2.99% | |
| 44 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.18% | -0.02% | — | |
| 45 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.16% | +0.02% | -13.33% | |
| 46 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 0.16% | +0.61% | — | |
| 47 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.15% | +0.01% | — | |
| 48 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 49 | TRVI | Trevi Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.15% | +0.17% | — | |
| 50 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.15% | -0.01% | +0.03% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，PFS Partners, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.5億，共申報了 446 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，PFS Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：KJAN (10.9%)、DGRO (8.2%)、FSMB (7.3%)。其中最大持股部位 KJAN 佔據整體投資組合約 10.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
ISEP
市值: US$22.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
TEL
前期市值: US$10.6萬
在 Q3 2024 季度中，PFS Partners, LLC 共進行了 46 項持倉異動，包含新建倉 8 個部位、加碼 17 個部位、減碼 19 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 ISEP。 本季清倉部位包含 TEL。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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