13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001971427
申報總市值
US$2.2億
US$2.2億
117 檔
21.0%
在 Q1 2026 的 13F 官方備案中，Petra Financial Advisors Inc 管理的美股投資組合規模來到 US$2.2億，整體持股檔數為 117 檔。
觀察 Q1 2026 的資金脈絡，Petra Financial Advisors Inc 在獲利結算 43 檔個股的同時，將資本重新部署至 22 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 JQUA, GLD, IWP）累計市值佔比達 21.0%，是驅動 Petra Financial Advisors Inc 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 7.48% | -0.55% | +6.22% | |
| 2 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 6.48% | -2.27% | +5.79% | |
| 3 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 5.72% | -0.73% | +1.91% | |
| 4 | OIH | Vaneck Oil Services ETF | ETF-其他 | 4.55% | -1.53% | — | |
| 5 | OUNZ | Vaneck Merk Gold ETF | ETF-避險與商品 | 3.86% | -1.20% | +1.75% | |
| 6 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 3.76% | -0.65% | +4.04% | |
| 7 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 3.63% | -0.26% | -3.99% | |
| 8 | GOF | Guggenheim Strategic Opport | 股票-其他 | 3.20% | -0.79% | +2.41% | |
| 9 | EZU | Ishares Msci Eurozone ETF | ETF-其他 | 2.86% | -2.86% | EXIT | |
| 10 | QLTA | Ishares Aaa - A Rated Corpor | ETF-其他 | 1.74% | -0.40% | +3.89% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.65% | +0.28% | -30.08% | |
| 12 | URNM | Sprott Uranium Miners ETF | ETF-其他 | 1.41% | -0.49% | +4.71% | |
| 13 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 1.35% | -1.02% | -0.36% | |
| 14 | CNX | Cnx Resources CORP | 股票-能源 | 1.32% | -0.47% | +1.13% | |
| 15 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 1.27% | -0.06% | +0.26% | |
| 16 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 1.18% | -0.28% | +0.88% | |
| 17 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 1.15% | -0.33% | +0.87% | |
| 18 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.13% | -0.08% | +29.95% | |
| 19 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公債 | 1.11% | -0.01% | — | |
| 20 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 1.11% | -0.30% | -2.73% | |
| 21 | GE | General Electric | 股票-工業 | 1.05% | +0.05% | -0.80% | |
| 22 | FESM | Fidelity Enhanced Small Cap | ETF-中小型股 | 1.04% | +3.77% | +44.85% | |
| 23 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.02% | -0.29% | -25.37% | |
| 24 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 1.00% | +0.05% | +70.91% | |
| 25 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 1.00% | -0.19% | +83.09% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.96% | -0.16% | -18.09% | |
| 27 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | 股票-原物料 | 0.95% | -0.40% | — | |
| 28 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.95% | +0.41% | -0.36% | |
| 29 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 股票-工業 | 0.92% | +0.10% | +0.65% | |
| 30 | NZF | Nuveen Municipal Credit Inc | 股票-其他 | 0.89% | -0.20% | +9.02% | |
| 31 | CEF | Sprott Physical Gold And Sil | 股票-其他 | 0.88% | -0.88% | EXIT | |
| 32 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.84% | -0.48% | -2.74% | |
| 33 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.81% | +0.27% | -29.36% | |
| 34 | BTT | Blackrock 2030 Muni Trgt Trm | 股票-其他 | 0.80% | -0.13% | +99.49% | |
| 35 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 0.80% | -0.80% | EXIT | |
| 36 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 0.79% | +0.28% | — | |
| 37 | KTOS | Kratos Defense & Security | 股票-工業 | 0.77% | -0.77% | EXIT | |
| 38 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.76% | -0.62% | -31.85% | |
| 39 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.76% | -0.08% | -5.35% | |
| 40 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.75% | +0.08% | -24.45% | |
| 41 | AHR | American Healthcare Reit Inc | 股票-房地產 | 0.74% | -0.12% | -1.08% | |
| 42 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.73% | +0.22% | -26.11% | |
| 43 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.72% | +0.11% | -41.78% | |
| 44 | BBN | Blackrock Taxable Muni Bnd | 股票-其他 | 0.71% | -0.18% | — | |
| 45 | AGX | Argan Inc | 股票-工業 | 0.70% | +0.09% | +2.90% | |
| 46 | IHAK | Ishares Cybersecurity & Tech | ETF-科技型 | 0.70% | -0.70% | EXIT | |
| 47 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 0.65% | -0.26% | +4.71% | |
| 48 | AGI | Alamos Gold Inc-class A | 股票-原物料 | 0.64% | -0.64% | EXIT | |
| 49 | DES | Wisdomtree US Smallcap Divid | ETF-其他 | 0.59% | -0.09% | +0.16% | |
| 50 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 0.58% | -0.14% | +24.33% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Petra Financial Advisors Inc 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.2億，共申報了 117 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Petra Financial Advisors Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：JQUA (7.5%)、GLD (6.5%)、IWP (5.7%)。其中最大持股部位 JQUA 佔據整體投資組合約 7.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
OIH
市值: US$734.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VEA
前期市值: US$182.4萬
在 Q1 2026 季度中，Petra Financial Advisors Inc 共進行了 151 項持倉異動，包含新建倉 22 個部位、加碼 51 個部位、減碼 35 個部位以及清倉 43 個部位。 其中最大新建倉標的為 OIH。 本季清倉部位包含 VEA。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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