13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001971427
申報總市值
US$2.2億
US$2.2億
141 檔
14.8%
在 Q4 2024 的 13F 官方備案中，Petra Financial Advisors Inc 管理的美股投資組合規模來到 US$2.2億，整體持股檔數為 141 檔。
在 Q4 2024 期間，Petra Financial Advisors Inc 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 15 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 20 檔新建倉標的之中。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 JQUA, IWP, GLD）累計市值佔比達 14.8%，是驅動 Petra Financial Advisors Inc 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 5.43% | -0.55% | +5.62% | |
| 2 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 4.94% | -0.73% | +2.23% | |
| 3 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 3.92% | -2.27% | -2.70% | |
| 4 | GOF | Guggenheim Strategic Opport | 股票-其他 | 3.87% | -0.79% | +10.17% | |
| 5 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 3.51% | -0.26% | +204.36% | |
| 6 | XCEM | Columbia Em Core Ex-china | ETF-新興市場 | 3.31% | +0.23% | -3.26% | |
| 7 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 3.18% | -0.65% | +5.72% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.18% | +0.28% | -1.46% | |
| 9 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.32% | +0.31% | NEW | |
| 10 | OUNZ | Vaneck Merk Gold ETF | ETF-避險與商品 | 2.28% | -1.20% | +987.23% | |
| 11 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.91% | -0.08% | +64.04% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.69% | +0.11% | -5.76% | |
| 13 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.64% | +0.08% | +0.37% | |
| 14 | QLTA | Ishares Aaa - A Rated Corpor | ETF-其他 | 1.61% | -0.40% | +1.68% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.57% | -0.16% | -2.15% | |
| 16 | CNX | Cnx Resources CORP | 股票-能源 | 1.49% | -0.47% | -17.23% | |
| 17 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.48% | -0.29% | +218.20% | |
| 18 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 1.45% | -0.30% | -0.19% | |
| 19 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.27% | +0.14% | +261.92% | |
| 20 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 1.23% | -0.33% | +0.69% | |
| 21 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.17% | -0.62% | +0.11% | |
| 22 | COM | Direxion Auspice Brd Cmdty | ETF-其他 | 1.13% | — | -1.76% | |
| 23 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 1.13% | -0.28% | +0.24% | |
| 24 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.06% | +0.88% | NEW | |
| 25 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.03% | +0.27% | — | |
| 26 | NZF | Nuveen Municipal Credit Inc | 股票-其他 | 1.01% | -0.20% | -0.36% | |
| 27 | BAB | Invesco Taxable Municipal Bo | ETF-其他 | 1.00% | — | -3.73% | |
| 28 | XNEAX | Nuveen Amt-fr Qlty Muni Inc | 股票-其他 | 0.99% | — | — | |
| 29 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.96% | -0.08% | +4.58% | |
| 30 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | 股票-工業 | 0.93% | — | -0.87% | |
| 31 | URNM | Sprott Uranium Miners ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.49% | +2.87% | |
| 32 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.93% | — | — | |
| 33 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.81% | +0.26% | +0.55% | |
| 34 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.79% | +0.57% | NEW | |
| 35 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.79% | +0.05% | +0.32% | |
| 36 | SEIM | Sei Qim US Large Cap Momentu | ETF-大型股與成長 | 0.76% | +1.01% | NEW | |
| 37 | SFM | Sprouts Farmers Market Inc | 股票-非循環性消費 | 0.74% | — | — | |
| 38 | SEIV | Sei Qim US Large Cap Value A | ETF-大型股與成長 | 0.73% | +0.99% | NEW | |
| 39 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事業 | 0.61% | — | -1.10% | |
| 40 | DES | Wisdomtree US Smallcap Divid | ETF-其他 | 0.59% | -0.09% | — | |
| 41 | KKR | Kkr & Co Inc | 股票-金融 | 0.57% | — | -0.64% | |
| 42 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.55% | -0.10% | -0.61% | |
| 43 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.55% | -0.07% | -1.40% | |
| 44 | PSN | Parsons CORP | 股票-科技 | 0.55% | — | +0.48% | |
| 45 | FICO | Fair Isaac CORP | 股票-科技 | 0.55% | — | — | |
| 46 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 0.54% | -0.14% | — | |
| 47 | EME | Emcor Group Inc | 股票-工業 | 0.54% | — | +1.40% | |
| 48 | IESC | Ies Holdings Inc | 股票-工業 | 0.53% | +0.06% | -0.64% | |
| 49 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.52% | -0.48% | — | |
| 50 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 0.52% | — | -5.15% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Petra Financial Advisors Inc 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.2億，共申報了 141 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Petra Financial Advisors Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：JQUA (5.4%)、IWP (4.9%)、GLD (3.9%)。其中最大持股部位 JQUA 佔據整體投資組合約 5.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
ANET
市值: US$136.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
CCOR
前期市值: US$623.3萬
在 Q4 2024 季度中，Petra Financial Advisors Inc 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 20 個部位、加碼 8 個部位、減碼 7 個部位以及清倉 15 個部位。 其中最大新建倉標的為 ANET。 本季清倉部位包含 CCOR。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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