13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$2.2億
US$2.2億
137 檔
14.7%
Q3 2024 季度申報顯示，Petra Financial Advisors Inc 揭露的美股組合總市值為 US$2.2億，涵蓋 137 個不同之權益投資部位。
在 Q3 2024，Petra Financial Advisors Inc 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 19 個新部位，並對 15 個既有持股進行加碼（合計增持 34 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Petra Financial Advisors Inc 的前 5 大持股（包含 JQUA, IWP, CCOR）貢獻了組合市值的 14.7%，形成該機構在 Q3 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 4.93% | -0.55% | +28.60% | |
| 2 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 4.34% | -0.73% | +1.78% | |
| 3 | CCOR | Core Alternative ETF | ETF-其他 | 4.11% | — | +0.16% | |
| 4 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 3.93% | -2.27% | +1.52% | |
| 5 | XCEM | Columbia Em Core Ex-china | ETF-新興市場 | 3.66% | +0.23% | +1.77% | |
| 6 | GOF | Guggenheim Strategic Opport | 股票-其他 | 3.52% | -0.79% | +25.78% | |
| 7 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 3.45% | -0.26% | +2.97% | |
| 8 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 2.99% | -0.65% | +22.85% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.83% | +0.28% | -16.89% | |
| 10 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.19% | +0.31% | NEW | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.77% | +0.11% | -1.12% | |
| 12 | QLTA | Ishares Aaa - A Rated Corpor | ETF-其他 | 1.61% | -0.40% | +278.14% | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.58% | -0.16% | -3.93% | |
| 14 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 1.57% | -0.30% | -0.22% | |
| 15 | CNX | Cnx Resources CORP | 股票-能源 | 1.55% | -0.47% | -0.45% | |
| 16 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.40% | -0.29% | +9.13% | |
| 17 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.27% | +0.14% | -2.11% | |
| 18 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 1.24% | -0.33% | +4.12% | |
| 19 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.18% | +0.08% | +891.20% | |
| 20 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 1.14% | -0.28% | — | |
| 21 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.14% | -0.08% | +447.20% | |
| 22 | COM | Direxion Auspice Brd Cmdty | ETF-其他 | 1.14% | — | +1.21% | |
| 23 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.10% | -0.62% | -2.39% | |
| 24 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.07% | +0.88% | NEW | |
| 25 | NZF | Nuveen Municipal Credit Inc | 股票-其他 | 1.06% | -0.20% | -2.23% | |
| 26 | BAB | Invesco Taxable Municipal Bo | ETF-其他 | 1.06% | — | +2.36% | |
| 27 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.02% | +0.27% | -1.66% | |
| 28 | XNEAX | Nuveen Amt-fr Qlty Muni Inc | 股票-其他 | 1.02% | — | -0.55% | |
| 29 | URNM | Sprott Uranium Miners ETF | ETF-其他 | 1.00% | -0.49% | +0.65% | |
| 30 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.98% | +0.13% | NEW | |
| 31 | SMCIUSD | Super Micro Computer Inc | 股票-其他 | 0.96% | — | -5.26% | |
| 32 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.93% | +0.57% | NEW | |
| 33 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.91% | -0.08% | +5.90% | |
| 34 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.86% | +0.05% | -3.19% | |
| 35 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | 股票-工業 | 0.84% | — | -4.43% | |
| 36 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工業 | 0.83% | +0.32% | NEW | |
| 37 | ANETEUR | Arista Networks Inc | 股票-其他 | 0.78% | — | +2.62% | |
| 38 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.77% | -1.02% | +120.55% | |
| 39 | SEIM | Sei Qim US Large Cap Momentu | ETF-大型股與成長 | 0.75% | +1.01% | NEW | |
| 40 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.73% | +0.26% | +4.76% | |
| 41 | SEIV | Sei Qim US Large Cap Value A | ETF-大型股與成長 | 0.72% | +0.99% | NEW | |
| 42 | AHR | American Healthcare Reit Inc | 股票-房地產 | 0.67% | -0.12% | — | |
| 43 | THC | Tenet Healthcare CORP | 股票-醫療保健 | 0.66% | — | — | |
| 44 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.61% | -0.07% | — | |
| 45 | PSN | Parsons CORP | 股票-科技 | 0.60% | — | -4.34% | |
| 46 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 0.59% | — | +1.72% | |
| 47 | DES | Wisdomtree US Smallcap Divid | ETF-其他 | 0.58% | -0.09% | — | |
| 48 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.55% | -0.10% | -0.94% | |
| 49 | BAH | Booz Allen Hamilton Holdings | 股票-工業 | 0.54% | — | -0.24% | |
| 50 | PHM | Pultegroup Inc | 股票-循環性消費 | 0.54% | — | -30.63% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Petra Financial Advisors Inc 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.2億，共申報了 137 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Petra Financial Advisors Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：JQUA (4.9%)、IWP (4.3%)、CCOR (4.1%)。其中最大持股部位 JQUA 佔據整體投資組合約 4.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VMBS
市值: US$172.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
ELF
前期市值: US$252.1萬
在 Q3 2024 季度中，Petra Financial Advisors Inc 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 19 個部位、加碼 15 個部位、減碼 6 個部位以及清倉 10 個部位。 其中最大新建倉標的為 VMBS。 本季清倉部位包含 ELF。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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