13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$9.1億
US$9.1億
12 檔
67.9%
Q3 2024 季度申報顯示，Permian Investment Partners, LP 揭露的美股組合總市值為 US$9.1億，涵蓋 12 個不同之權益投資部位。
在 Q3 2024，Permian Investment Partners, LP 展現出較為審慎的避險與獲利了結姿態。本季共減碼 7 個部位並完全清倉 4 檔持股，調降曝險的部位數量高於加碼動作。
整體而言，Permian Investment Partners, LP 的前 5 大持股（包含 NRG, ARMK, KBR）貢獻了組合市值的 67.9%，形成該機構在 Q3 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NRG | Nrg Energy Inc | 股票-公用事業 | 20.54% | -5.40% | +13.65% | |
| 2 | ARMK | Aramark | 股票-工業 | 20.43% | +0.17% | -34.22% | |
| 3 | KBR | Kbr Inc | 股票-工業 | 20.31% | — | -3.64% | |
| 4 | GRFS | Grifols Sa-adr | 股票-其他 | 15.14% | -1.82% | -12.51% | |
| 5 | APG | Api Group CORP | 股票-工業 | 9.18% | — | +6.29% | |
| 6 | GE | General Electric | 股票-工業 | 8.67% | — | -27.36% | |
| 7 | ✓ | ETF Ser Solutions | 股票-其他 | 3.61% | — | — | |
| 8 | ✓ | Onewater Marine Inc | 股票-其他 | 1.16% | — | -28.79% | |
| 9 | ✓ | Malibu Boats Inc | 股票-其他 | 0.55% | — | +15.94% | |
| 10 | ✓ | Mastercraft Boat Hldgs Inc | 股票-其他 | 0.25% | — | -82.74% | |
| 11 | ✓ | Kbr Inc | 股票-其他 | 0.09% | — | — | |
| 12 | ✓ | Grifols S A | 股票-其他 | 0.07% | — | -70.92% |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NRG | Nrg Energy Inc | +8.8% | +13.65% | 加碼 |
| 2 | GRFS | Grifols Sa-adr | +5.8% | -12.51% | 減碼 |
| 3 | KBR | Kbr Inc | +4.6% | -3.64% | 減碼 |
| 4 | ✓ | ETF Ser Solutions | +3.6% | NEW | 新建倉 |
| 5 | APG | Api Group CORP | +1.7% | +6.29% | 加碼 |
| 6 | GE | General Electric | +1% | -27.36% | 減碼 |
| 7 | ✓ | Malibu Boats Inc | +0.2% | +15.94% | 加碼 |
| 8 | ✓ | Kbr Inc | 0% | — | 不變 |
| 9 | ✓ | Grifols S A | -0.1% | -70.92% | 減碼 |
| 10 | ✓ | Soho House & Co Inc | -0.1% | EXIT | 清倉 |
| 11 | ARMK | Aramark | -0.3% | -34.22% | 減碼 |
| 12 | ✓ | Onewater Marine Inc | -0.3% | -28.79% | 減碼 |
| 13 | ✓ | Mastercraft Boat Hldgs Inc | -0.9% | -82.74% | 減碼 |
| 14 | VLRS | Controladora Vuela Cia-adr | -1% | EXIT | 清倉 |
| 15 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | -10.7% | EXIT | 清倉 |
| 16 | ✓ | Invesco QQQ Tr Put Option 06/2 | -12.5% | EXIT | 清倉 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Permian Investment Partners, LP 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$9.1億，共申報了 12 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Permian Investment Partners, LP 按市值排列的前三大核心持股分別為：NRG (20.5%)、ARMK (20.4%)、KBR (20.3%)。其中最大持股部位 NRG 佔據整體投資組合約 20.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
ETF SER SOLUTIONS
市值: US$2610.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
Invesco QQQ Tr Put Option 06/2
前期市值: US$1.2億
在 Q3 2024 季度中，Permian Investment Partners, LP 共進行了 15 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 3 個部位、減碼 7 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 ETF SER SOLUTIONS。 本季清倉部位包含 Invesco QQQ Tr Put Option 06/2。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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