Peck Wealth Management, LLC — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0002135125

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$9969.8萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 122

Peck Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 122 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9969.8萬，季度換手率為 15.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 11.71
持倉穩定性: 15.89
動能／逆勢: 100
產業集中度: 95.89
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.89

Peck Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.029——換算下來相當於約 34 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 122 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.61），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 35%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VPU
-79.7%　-US$92.0萬
減碼 MSFT
0.0%　-US$85.9萬
減碼 VGK
-44.3%　-US$63.8萬
減碼 IBM
-3.1%　-US$59.8萬
加碼 JPIE
+6.3%　US$21.1萬
減碼 SPYG
-22.3%　-US$49.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	9.48%	+0.11%	-0.34%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.42%	-0.17%	-1.29%
3	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	3.85%	+0.42%	+6.31%
4	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	3.35%	-0.33%	-11.72%
5	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	3.32%	+0.36%	-0.12%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.22%	-0.12%	-2.64%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.81%	-0.65%	—
8	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	2.71%	—	-0.55%
9	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	2.48%	+0.33%	+2.25%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.45%	-0.13%	-0.85%
11	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	2.30%	-0.44%	-3.07%
12	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	2.20%	-0.25%	-16.30%
13	PWB	Invesco Large Cap Growth ETF	ETF-大型股與成長	2.14%	+0.06%	-2.44%
14	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.94%	-0.07%	-6.73%
15	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.93%	-0.27%	—
16	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	1.91%	-0.14%	-11.32%
17	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	1.88%	—	-1.58%
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.83%	+0.02%	—
19	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	1.75%	+0.24%	+0.19%
20	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.75%	+0.37%	+16.52%
21	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	ETF-避險與商品	1.68%	+0.21%	-0.67%
22	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	1.64%	—	+1.91%
23	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	1.48%	-0.12%	-8.51%
24	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工業	1.43%	—	-15.40%
25	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.39%	-0.13%	-3.84%
26	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	1.39%	+1.39%	NEW
27	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.37%	—	-1.20%
28	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	1.29%	-0.14%	-8.88%
29	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.23%	-0.40%	-22.30%
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.21%	-0.01%	-1.65%
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.14%	-0.09%	-4.94%
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.14%	-0.03%	—
33	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	1.11%	—	-4.55%
34	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.05%	—	-5.14%
35	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.84%	+0.28%	—
36	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	ETF-其他	0.78%	+0.31%	+57.88%
37	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.78%	-0.56%	-44.25%
38	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.73%	+0.73%	NEW
39	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.71%	—	—
40	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.70%	—	-8.79%
41	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.64%	-0.03%	—
42	PTRB	Pgim Total Return Bond ETF	ETF-其他	0.62%	—	+5.01%
43	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.61%	-0.10%	-5.87%
44	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	ETF-科技型	0.60%	-0.12%	-11.82%
45	FTNT	Fortinet INC	股票-科技	0.59%	—	—
46	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	0.53%	—	+0.28%
47	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.51%	—	—
48	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.48%	-0.13%	-8.12%
49	RSPA	Invesco S&p 500 Ew Income Ad	ETF-大型股與成長	0.47%	+0.47%	NEW
50	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.45%	—	—

1–50 of 122

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.6%

近4個季度績效

+10%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的62%）計算

標準差: +13.7%
貝塔係數: +0.81
阿爾法: +2.9%
最大回撤: -4.7%
年化績效: +15.3%
對標普勝率: +75%
索提諾比率: +2.58
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: —
卡瑪比率: +3.24
資訊比率: +0.01
追蹤誤差: +4.8%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +62.5%
負報酬月份佔比: +37.5%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.11
產業分散度: +14.8%
偏態: +0.36
峰態: -0.86
上檔潛力: +4.33

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	122	US$9969.8萬	16	1VTI 2AAPL 3JPIE 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.AAPL 3.JPIE 4.JQUA 5.PPA 6.NVDA 7.MSFT 8.JBND 9.PAVE 10.AMZN
2025-12-31	129	US$1.1億	11	1VTI 2AAPL 3JQUA 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.AAPL 3.JQUA 4.MSFT 5.JPIE 6.NVDA 7.PPA 8.IBM 9.JBND 10.AMZN
2025-09-30	134	US$1.0億	0	1VTI 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.AAPL 3.MSFT 4.JQUA 5.NVDA 6.PPA 7.JPIE 8.IBM 9.AMZN 10.JIRE

本季持股變動

Peck Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR); 新建倉: Avantis International Equity (AVDE); 新建倉: Invesco S&p 500 Ew Income Ad (RSPA); 清倉: Palo Alto Networks INC (PANW); 清倉: Progressive CORP (PGR).

Peck Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.4%	+6.31%	加碼
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.4%	+16.52%	加碼
3	PPA	Invesco Aerospace & Defense	+0.4%	-0.12%	減碼
4	PAVE	Global X US Infrastructure	+0.3%	+2.25%	加碼
5	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	+0.3%	+57.88%	加碼
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	—	不變
7	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	+0.3%	+121.19%	加碼
8	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.2%	+0.19%	加碼
9	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	+0.2%	-0.67%	減碼
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	-0.34%	減碼
11	NYF	Ishares New York Muni Bond E	+0.1%	+59.85%	加碼
12	PWB	Invesco Large Cap Growth ETF	+0.1%	-2.44%	減碼
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	不變
14	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	-1.20%	減碼
15	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	—	-4.55%	減碼
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-1.65%	減碼
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不變
18	AVGO	Broadcom INC	0%	—	不變
19	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	—	不變
20	HD	Home Depot INC	-0.1%	-18.23%	減碼
21	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-6.73%	減碼
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-4.94%	減碼
23	AXP	American Express Co	-0.1%	-11.94%	減碼
24	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-5.87%	減碼
25	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-43.24%	減碼
26	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-2.64%	減碼
27	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.1%	-8.51%	減碼
28	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	-0.1%	-11.82%	減碼
29	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.85%	減碼
30	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-3.84%	減碼
31	SPGI	S&p Global INC	-0.1%	-8.12%	減碼
32	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	-0.1%	-11.32%	減碼
33	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.1%	-8.88%	減碼
34	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.29%	減碼
35	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-55.44%	減碼
36	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	-0.3%	-16.30%	減碼
37	TSLA	Tesla INC	-0.3%	—	不變
38	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	-0.3%	-11.72%	減碼
39	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.4%	-22.30%	減碼
40	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.4%	-3.07%	減碼
41	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	-0.6%	-44.25%	減碼
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	—	不變
43	VPU	Vanguard Utilities ETF	-0.9%	-79.66%	減碼
44	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	—	NEW	新建倉
45	AVDE	Avantis International Equity	—	NEW	新建倉
46	RSPA	Invesco S&p 500 Ew Income Ad	—	NEW	新建倉
47	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清倉
48	PGR	Progressive CORP	—	EXIT	清倉
49	DBAW	Xtrackers Msci All World Ex	—	EXIT	清倉
50	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Peck Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Peck Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$9969.8萬，分佈在 122 個已申報部位之中。

Peck Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Peck Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$944.9萬 (9.5%) 2. Apple INC (AAPL) — US$739.6萬 (7.4%) 3. Jpmorgan Income ETF (JPIE) — US$384.1萬 (3.9%) 4. Jpmorgan US Quality Factor (JQUA) — US$333.5萬 (3.4%) 5. Invesco Aerospace & Defense (PPA) — US$331.0萬 (3.3%)

Peck Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Peck Wealth Management, LLC 共進行了 43 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 7 個既有持股、減碼 29 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR); 新建倉: Avantis International Equity (AVDE); 新建倉: Invesco S&p 500 Ew Income Ad (RSPA); 清倉: Palo Alto Networks INC (PANW); 清倉: Progressive CORP (PGR)

Peck Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Peck Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 52.5% • Consumer Discretionary: 13.9% • Financials: 12.2% • Industrials: 6.3% • Communication Services: 4.5% • Health Care: 3.6%

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整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.61），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 35%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VPU
-79.7%　-US$92.0萬
減碼 MSFT
0.0%　-US$85.9萬
減碼 VGK
-44.3%　-US$63.8萬
減碼 IBM
-3.1%　-US$59.8萬
加碼 JPIE
+6.3%　US$21.1萬
減碼 SPYG
-22.3%　-US$49.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	9.48%	+0.11%	-0.34%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.42%	-0.17%	-1.29%
3	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	3.85%	+0.42%	+6.31%
4	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	3.35%	-0.33%	-11.72%
5	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	3.32%	+0.36%	-0.12%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.22%	-0.12%	-2.64%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.81%	-0.65%	—
8	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	2.71%	—	-0.55%
9	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	2.48%	+0.33%	+2.25%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.45%	-0.13%	-0.85%
11	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	2.30%	-0.44%	-3.07%
12	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	2.20%	-0.25%	-16.30%
13	PWB	Invesco Large Cap Growth ETF	ETF-大型股與成長	2.14%	+0.06%	-2.44%
14	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.94%	-0.07%	-6.73%
15	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.93%	-0.27%	—
16	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	1.91%	-0.14%	-11.32%
17	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	1.88%	—	-1.58%
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.83%	+0.02%	—
19	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	1.75%	+0.24%	+0.19%
20	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.75%	+0.37%	+16.52%
21	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	ETF-避險與商品	1.68%	+0.21%	-0.67%
22	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	1.64%	—	+1.91%
23	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	1.48%	-0.12%	-8.51%
24	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工業	1.43%	—	-15.40%
25	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.39%	-0.13%	-3.84%
26	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	1.39%	+1.39%	NEW
27	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.37%	—	-1.20%
28	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	1.29%	-0.14%	-8.88%
29	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.23%	-0.40%	-22.30%
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.21%	-0.01%	-1.65%
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.14%	-0.09%	-4.94%
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.14%	-0.03%	—
33	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	1.11%	—	-4.55%
34	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.05%	—	-5.14%
35	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.84%	+0.28%	—
36	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	ETF-其他	0.78%	+0.31%	+57.88%
37	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.78%	-0.56%	-44.25%
38	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.73%	+0.73%	NEW
39	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.71%	—	—
40	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.70%	—	-8.79%
41	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.64%	-0.03%	—
42	PTRB	Pgim Total Return Bond ETF	ETF-其他	0.62%	—	+5.01%
43	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.61%	-0.10%	-5.87%
44	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	ETF-科技型	0.60%	-0.12%	-11.82%
45	FTNT	Fortinet INC	股票-科技	0.59%	—	—
46	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	0.53%	—	+0.28%
47	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.51%	—	—
48	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.48%	-0.13%	-8.12%
49	RSPA	Invesco S&p 500 Ew Income Ad	ETF-大型股與成長	0.47%	+0.47%	NEW
50	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.45%	—	—

1–50 of 122

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.6%

近4個季度績效

+10%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的62%）計算

標準差: +13.7%
貝塔係數: +0.81
阿爾法: +2.9%
最大回撤: -4.7%
年化績效: +15.3%
對標普勝率: +75%
索提諾比率: +2.58
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: —
卡瑪比率: +3.24
資訊比率: +0.01
追蹤誤差: +4.8%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +62.5%
負報酬月份佔比: +37.5%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.11
產業分散度: +14.8%
偏態: +0.36
峰態: -0.86
上檔潛力: +4.33

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	122	US$9969.8萬	16	1VTI 2AAPL 3JPIE 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.AAPL 3.JPIE 4.JQUA 5.PPA 6.NVDA 7.MSFT 8.JBND 9.PAVE 10.AMZN
2025-12-31	129	US$1.1億	11	1VTI 2AAPL 3JQUA 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.AAPL 3.JQUA 4.MSFT 5.JPIE 6.NVDA 7.PPA 8.IBM 9.JBND 10.AMZN
2025-09-30	134	US$1.0億	0	1VTI 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.AAPL 3.MSFT 4.JQUA 5.NVDA 6.PPA 7.JPIE 8.IBM 9.AMZN 10.JIRE

本季持股變動

Peck Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.4%	+6.31%	加碼
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.4%	+16.52%	加碼
3	PPA	Invesco Aerospace & Defense	+0.4%	-0.12%	減碼
4	PAVE	Global X US Infrastructure	+0.3%	+2.25%	加碼
5	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	+0.3%	+57.88%	加碼
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	—	不變
7	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	+0.3%	+121.19%	加碼
8	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.2%	+0.19%	加碼
9	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	+0.2%	-0.67%	減碼
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	-0.34%	減碼
11	NYF	Ishares New York Muni Bond E	+0.1%	+59.85%	加碼
12	PWB	Invesco Large Cap Growth ETF	+0.1%	-2.44%	減碼
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	不變
14	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	-1.20%	減碼
15	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	—	-4.55%	減碼
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-1.65%	減碼
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不變
18	AVGO	Broadcom INC	0%	—	不變
19	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	—	不變
20	HD	Home Depot INC	-0.1%	-18.23%	減碼
21	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-6.73%	減碼
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-4.94%	減碼
23	AXP	American Express Co	-0.1%	-11.94%	減碼
24	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-5.87%	減碼
25	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-43.24%	減碼
26	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-2.64%	減碼
27	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.1%	-8.51%	減碼
28	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	-0.1%	-11.82%	減碼
29	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.85%	減碼
30	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-3.84%	減碼
31	SPGI	S&p Global INC	-0.1%	-8.12%	減碼
32	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	-0.1%	-11.32%	減碼
33	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.1%	-8.88%	減碼
34	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.29%	減碼
35	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-55.44%	減碼
36	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	-0.3%	-16.30%	減碼
37	TSLA	Tesla INC	-0.3%	—	不變
38	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	-0.3%	-11.72%	減碼
39	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.4%	-22.30%	減碼
40	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.4%	-3.07%	減碼
41	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	-0.6%	-44.25%	減碼
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	—	不變
43	VPU	Vanguard Utilities ETF	-0.9%	-79.66%	減碼
44	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	—	NEW	新建倉
45	AVDE	Avantis International Equity	—	NEW	新建倉
46	RSPA	Invesco S&p 500 Ew Income Ad	—	NEW	新建倉
47	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清倉
48	PGR	Progressive CORP	—	EXIT	清倉
49	DBAW	Xtrackers Msci All World Ex	—	EXIT	清倉
50	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	—	EXIT	清倉