13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002100519
申報總市值
US$2.4億
US$2.4億
58 檔
43.8%
截至 Q2 2026 季度末，Pearl Planning LLC 的美股持倉估值約為 US$2.4億，全數申報部位共有 58 檔。
觀察 Q2 2026 的申報異動，Pearl Planning LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 34 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VOO, AVDE, JPIE）占據了總市值的 43.8%，展現出該機構在 Q2 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 14.36% | +0.02% | +6.39% | |
| 2 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 10.74% | +1.78% | +13.26% | |
| 3 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 8.29% | -0.50% | +9.27% | |
| 4 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 8.07% | -0.59% | +9.80% | |
| 5 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 7.05% | -2.52% | -3.91% | |
| 6 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 6.79% | -0.67% | +314.84% | |
| 7 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 5.67% | -0.83% | -4.09% | |
| 8 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 3.96% | +0.08% | +6.60% | |
| 9 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 3.83% | -0.52% | +2.09% | |
| 10 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 3.69% | +0.42% | +3.40% | |
| 11 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 3.15% | +0.19% | +7.14% | |
| 12 | TMSL | T.rowe Prc Small-mid Cap ETF | ETF-其他 | 2.47% | -0.39% | +1.98% | |
| 13 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 2.11% | -0.31% | -21.58% | |
| 14 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.66% | +0.04% | -1.84% | |
| 15 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.66% | +0.08% | +17.02% | |
| 16 | VCEB | Vanguard Esg US CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 1.60% | -0.30% | +33.52% | |
| 17 | QQMG | Invesco Esg Nasdaq 100 | ETF-科技型 | 1.47% | +0.12% | +9.92% | |
| 18 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.37% | -0.30% | -3.30% | |
| 19 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 1.20% | -0.13% | +8.11% | |
| 20 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.85% | -0.85% | EXIT | |
| 21 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.79% | -0.60% | -15.45% | |
| 22 | IDMO | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 0.70% | -0.06% | +50.95% | |
| 23 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.53% | -0.12% | -8.38% | |
| 24 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.50% | -0.32% | -5.83% | |
| 25 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.08% | +0.09% | |
| 26 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.46% | -0.03% | -0.30% | |
| 27 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.04% | +2.09% | |
| 28 | AVSC | Avantis US Small Cap Equity | ETF-中小型股 | 0.38% | -0.06% | — | |
| 29 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.08% | +1.87% | |
| 30 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.34% | -0.34% | EXIT | |
| 31 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.06% | -7.51% | |
| 32 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.33% | +0.09% | +0.61% | |
| 33 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.33% | -0.33% | EXIT | |
| 34 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.32% | -0.03% | +300.07% | |
| 35 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.02% | -0.32% | |
| 36 | ILCV | Ishares Morningstar Value Et | ETF-其他 | 0.25% | -0.02% | — | |
| 37 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.20% | -0.04% | -1.32% | |
| 38 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.20% | +0.12% | +5.53% | |
| 39 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.20% | -0.02% | — | |
| 40 | VOTE | Tcw Transform 500 ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | — | |
| 41 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工業 | 0.18% | -0.02% | -0.32% | |
| 42 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.18% | +0.04% | -4.37% | |
| 43 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.17% | +0.15% | +13.22% | |
| 44 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.06% | -0.47% | |
| 45 | FEOE | First Eagle Overseas Eq ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 46 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 0.15% | -0.05% | — | |
| 47 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.14% | +0.03% | +16.97% | |
| 48 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.14% | +0.20% | +17.85% | |
| 49 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.14% | -0.02% | — | |
| 50 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | -0.99% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Pearl Planning LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.4億，共申報了 58 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Pearl Planning LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (14.4%)、AVDE (10.7%)、JPIE (8.3%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 14.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
MU
市值: US$30.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VTV
前期市值: US$1436.1萬
在 Q2 2026 季度中，Pearl Planning LLC 共進行了 51 項持倉異動，包含新建倉 6 個部位、加碼 28 個部位、減碼 17 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 MU。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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