13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002100519
申報總市值
US$2.2億
US$2.2億
52 檔
42.3%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Pearl Planning LLC 於 Q1 2026 結束時的管理資產規模為 US$2.2億。該機構在本季度申報了 52 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
Q1 2026 的申報記錄反映 Pearl Planning LLC 的板塊替換策略：機構本季推動了 20 筆增持與 22 筆減持，籌碼呈現明顯的結構重組。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VOO, AVDE, JPIE）占據了總市值的 42.3%，展現出該機構在 Q1 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 13.64% | +0.72% | +4.57% | |
| 2 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 10.48% | +0.26% | +11.30% | |
| 3 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 8.82% | -0.53% | — | |
| 4 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 8.56% | -0.49% | — | |
| 5 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 7.68% | -0.63% | +0.01% | |
| 6 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 6.78% | +0.01% | +5.69% | |
| 7 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 5.15% | +0.52% | -3.91% | |
| 8 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 4.00% | -0.04% | +4.80% | |
| 9 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 3.86% | -0.03% | +2.42% | |
| 10 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 3.52% | +0.17% | +2.93% | |
| 11 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 3.11% | -1.00% | +1.71% | |
| 12 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 2.68% | +0.47% | +4.45% | |
| 13 | TMSL | T.rowe Prc Small-mid Cap ETF | ETF-其他 | 2.35% | +0.12% | +4.62% | |
| 14 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.66% | — | +20.66% | |
| 15 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.65% | -0.28% | -2.47% | |
| 16 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.54% | +0.12% | -0.28% | |
| 17 | VCEB | Vanguard Esg US CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 1.39% | +0.21% | +14.66% | |
| 18 | QQMG | Invesco Esg Nasdaq 100 | ETF-科技型 | 1.20% | +0.27% | +7.77% | |
| 19 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.09% | -0.30% | -86.06% | |
| 20 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 1.09% | +0.11% | +3.21% | |
| 21 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.97% | -0.12% | -1.23% | |
| 22 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.62% | -0.12% | — | |
| 23 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.58% | -0.06% | -6.26% | |
| 24 | IDMO | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 0.49% | +0.21% | +5.56% | |
| 25 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.48% | — | -0.12% | |
| 26 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.47% | -0.01% | -0.07% | |
| 27 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.01% | -0.01% | |
| 28 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.39% | -0.05% | -2.33% | |
| 29 | AVSC | Avantis US Small Cap Equity | ETF-中小型股 | 0.38% | — | +3.54% | |
| 30 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.01% | -28.66% | |
| 31 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.04% | -1.30% | |
| 32 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.36% | -0.03% | -7.49% | |
| 33 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.34% | -0.01% | +0.90% | |
| 34 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.32% | — | — | |
| 35 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.02% | — | |
| 36 | ILCV | Ishares Morningstar Value Et | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | — | |
| 37 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.24% | -0.04% | -1.08% | |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.22% | -0.04% | -11.38% | |
| 39 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工業 | 0.22% | -0.04% | — | |
| 40 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.21% | -0.01% | -2.43% | |
| 41 | VOTE | Tcw Transform 500 ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | — | |
| 42 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 0.18% | -0.03% | — | |
| 43 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | — | |
| 44 | FEOE | First Eagle Overseas Eq ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.02% | — | |
| 45 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.16% | +0.04% | — | |
| 46 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.16% | +0.01% | -0.06% | |
| 47 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | -2.42% | |
| 48 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.13% | — | — | |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 50 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.12% | +0.02% | -7.84% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Pearl Planning LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.2億，共申報了 52 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Pearl Planning LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (13.6%)、AVDE (10.5%)、JPIE (8.8%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 13.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
JPIE
市值: US$1650.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
TXN
前期市值: US$23.0萬
在 Q1 2026 季度中，Pearl Planning LLC 共進行了 42 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 18 個部位、減碼 20 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 JPIE。 本季清倉部位包含 TXN。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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