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PEAK6 Investments LLC 持倉報告（13F 申報）
PEAK6 Investments LLCCIK: 0001756111
分散型投資策略長期持有型產業集中型
申報總市值
US$447.8億
申報季度: 2024-09-30 · 持股檔數: 3459
PEAK6 Investments LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 3459 項持股，申報期為 2024-09-30，總持股市值約為 US$447.8億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 5.79
- 持倉穩定性
- 0
- 動能／逆勢
- 50
- 產業集中度
- 73.9
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 52.06
PEAK6 Investments LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.014——換算下來相當於約 69 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 3459 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.79），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
近期動向
本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 3459 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 7.41% | — | -8.87% | |
| 2 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 3.77% | — | -28.79% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 3.74% | — | -10.51% | |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 3.03% | — | +37.48% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.81% | — | +6.38% | |
| 6 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 1.95% | — | +503.74% | |
| 7 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.90% | — | +104.28% | |
| 8 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.60% | — | +36.84% | |
| 9 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 1.50% | — | +50.13% | |
| 10 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-循環性消費 | 1.44% | — | +163.39% | |
| 11 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.28% | — | +58.36% | |
| 12 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.26% | — | -16.33% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 1.20% | — | +11.63% | |
| 14 | MSTR | Strategy INC | 股票-科技 | 1.14% | — | +1379.80% | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.12% | — | +90.29% | |
| 16 | SMCIUSD | Super Micro Computer INC | 股票-其他 | 1.11% | — | +240.07% | |
| 17 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 股票-科技 | 1.10% | — | +40.74% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.09% | — | -19.57% | |
| 19 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 1.01% | — | +309.89% | |
| 20 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 0.99% | — | +65.05% | |
| 21 | NFLX | Netflix INC | 股票-通訊服務 | 0.97% | — | -9.37% | |
| 22 | PDD | Pdd Holdings INC | 股票-循環性消費 | 0.97% | — | +50.72% | |
| 23 | ADBE | Adobe INC | 股票-科技 | 0.93% | — | +3.91% | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.93% | — | -22.05% | |
| 25 | PANW | Palo Alto Networks INC | 股票-科技 | 0.83% | — | -8.17% | |
| 26 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.79% | — | -23.18% | |
| 27 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.72% | — | +11.90% | |
| 28 | COIN | Coinbase Global INC -class A | 股票-金融 | 0.68% | — | +100.13% | |
| 29 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 股票-科技 | 0.68% | — | +113.52% | |
| 30 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.66% | — | +55.38% | |
| 31 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.66% | — | +50.62% | |
| 32 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.60% | — | +80.94% | |
| 33 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.58% | — | +39.91% | |
| 34 | GEV | GE Vernova INC | 股票-工業 | 0.57% | — | +137.53% | |
| 35 | BIDU | Baidu INC - Spon Adr | 股票-通訊服務 | 0.55% | — | +170.41% | |
| 36 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 0.54% | — | +47376.61% | |
| 37 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 0.54% | — | +98.23% | |
| 38 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工業 | 0.54% | — | -31.73% | |
| 39 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事業 | 0.52% | — | +269.23% | |
| 40 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.52% | — | +1646.93% | |
| 41 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.51% | — | -11.42% | |
| 42 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.50% | — | +70.04% | |
| 43 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.50% | — | -20.22% | |
| 44 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 0.49% | — | +394.83% | |
| 45 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事業 | 0.46% | — | +92.50% | |
| 46 | QCOM | Qualcomm INC | 股票-科技 | 0.46% | — | -28.60% | |
| 47 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.45% | — | +50.21% | |
| 48 | MRVL | Marvell Technology INC | 股票-科技 | 0.44% | — | -9.12% | |
| 49 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | ETF-新興市場 | 0.43% | — | +353.45% | |
| 50 | MELI | Mercadolibre INC | 股票-循環性消費 | 0.42% | — | +134.33% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+4.6%
近4個季度績效
+28.8%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算
- 標準差
- +19.5%
- 貝塔係數
- +1.4
- 阿爾法
- -3.3%
- 最大回撤
- -10.7%
- 年化績效
- +22.9%
- 對標普勝率
- +50%
- 索提諾比率
- +2.49
- 斯圖澤指數
- +0.35
- 崔諾比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +1.21
- 卡瑪比率
- +2.14
- 資訊比率
- +0.49
- 追蹤誤差
- +8.4%
- 下方標準差
- +9.1%
- 正報酬月份佔比
- +61.1%
- 負報酬月份佔比
- +38.9%
- 最佳12個月
- +55.8%
- 最差12個月
- +1.5%
- 效率比率
- +0.51
- 夏普比率
- +1.16
- 產業分散度
- +11.9%
- 偏態
- +0.38
- 峰態
- -0.54
- 上檔潛力
- +4.35
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 3459 | US$447.8億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 3529 | US$383.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 3975 | US$381.9億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 4198 | US$269.9億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 4023 | US$217.9億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 3873 | US$219.8億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 4215 | US$208.1億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 4411 | US$173.0億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 4917 | US$239.2億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 3874 | US$219.8億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 5168 | US$469.6億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 5206 | US$469.3億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 5155 | US$448.4億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 5479 | US$421.0億 | 99 | |
| 2021-03-31 | 4869 | US$412.2億 | 58 | |
| 2020-12-31 | 4504 | US$482.8億 | 48 | |
| 2020-09-30 | 4286 | US$405.6億 | 55 | |
| 2020-06-30 | 4304 | US$287.6億 | 67 | |
| 2020-03-31 | 3958 | US$170.9億 | 64 | |
| 2019-12-31 | 3293 | US$193.7億 | 58 | |
| 2019-09-30 | 3660 | US$159.8億 | 50 | |
| 2019-06-30 | 3562 | US$150.3億 | 56 | |
| 2019-03-31 | 3709 | US$170.4億 | 64 | |
| 2018-12-31 | 3896 | US$157.6億 | 67 | |
| 2018-09-30 | 4043 | US$228.8億 | 0 |
本季持股變動
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-05-10 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2023-08-31 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
PEAK6 Investments LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
PEAK6 Investments LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2024-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$447.8億，分佈在 3459 個已申報部位之中。
PEAK6 Investments LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，PEAK6 Investments LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$33.2億 (7.4%)
2. Tesla INC (TSLA) — US$16.9億 (3.8%)
3. Apple INC (AAPL) — US$16.8億 (3.7%)
4. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$13.6億 (3.0%)
5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$12.6億 (2.8%)
PEAK6 Investments LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 PEAK6 Investments LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
PEAK6 Investments LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，PEAK6 Investments LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 44.1%
• Consumer Discretionary: 16.6%
• Communication Services: 9.2%
• Industrials: 8.4%
• Financials: 6.8%
• Health Care: 3.8%
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