13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$17.3億
US$17.3億
561 檔
24.9%
根據最新整理的 13F 季度數據集，PDS Planning, Inc 於 Q1 2026 結束時的管理資產規模為 US$17.3億。該機構在本季度申報了 561 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q1 2026，PDS Planning, Inc 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 39 個新部位，並對 90 個既有持股進行加碼（合計增持 129 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VEA, IVV, AGG）占據了總市值的 24.9%，展現出該機構在 Q1 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 561 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 7.36% | -0.02% | -1.61% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 6.62% | +0.20% | +2.32% | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 5.53% | -0.49% | +6.78% | |
| 4 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 4.42% | +0.07% | +2.41% | |
| 5 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 4.40% | +0.04% | +0.24% | |
| 6 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 4.02% | — | +1.95% | |
| 7 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 3.73% | -0.04% | +0.62% | |
| 8 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 3.22% | -0.32% | +6.57% | |
| 9 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 2.66% | -0.23% | +5.36% | |
| 10 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-其他 | 2.62% | +0.01% | +2.97% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.24% | +0.04% | +2.67% | |
| 12 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 2.23% | -0.20% | +5.23% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.03% | +0.06% | +2.13% | |
| 14 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.56% | +0.02% | -1.46% | |
| 15 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.42% | -0.04% | +0.21% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.33% | -0.17% | +2.69% | |
| 17 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.12% | -0.07% | -0.06% | |
| 18 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.11% | -0.13% | +3.84% | |
| 19 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.03% | -0.01% | +1.08% | |
| 20 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.99% | -0.06% | +8.70% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.97% | -0.08% | +6.11% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.95% | -0.01% | -0.32% | |
| 23 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.95% | -0.08% | — | |
| 24 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.95% | +0.03% | -0.10% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.93% | +0.02% | +2.92% | |
| 26 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.90% | +0.01% | -0.14% | |
| 27 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.09% | +5.15% | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.89% | +0.08% | +1.57% | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.83% | +0.09% | +3.14% | |
| 30 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.81% | -0.23% | -1.37% | |
| 31 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.79% | -0.08% | +12.22% | |
| 32 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.77% | -0.03% | +2.10% | |
| 33 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.18% | +2.36% | |
| 34 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.01% | +6.60% | |
| 35 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.56% | +0.05% | +3.52% | |
| 36 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.54% | — | +1.91% | |
| 37 | OUNZ | Vaneck Merk Gold ETF | ETF-避險與商品 | 0.50% | -0.13% | — | |
| 38 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.47% | +0.13% | +2.12% | |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.46% | -0.05% | -0.11% | |
| 40 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.44% | +0.09% | -0.40% | |
| 41 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.42% | +0.03% | +3.89% | |
| 42 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.02% | +2.95% | |
| 43 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.39% | +0.01% | +0.08% | |
| 44 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.37% | +0.02% | +8.17% | |
| 45 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.36% | -0.04% | +6.40% | |
| 46 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 0.35% | -0.02% | +0.73% | |
| 47 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.33% | -0.02% | +2.36% | |
| 48 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | -1.44% | |
| 49 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.31% | -0.03% | +5.19% | |
| 50 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.30% | +0.02% | +15.45% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，PDS Planning, Inc 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$17.3億，共申報了 561 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，PDS Planning, Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：VEA (7.4%)、IVV (6.6%)、AGG (5.5%)。其中最大持股部位 VEA 佔據整體投資組合約 7.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
AZN
市值: US$137.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
AZNN
前期市值: US$109.0萬
在 Q1 2026 季度中，PDS Planning, Inc 共進行了 197 項持倉異動，包含新建倉 39 個部位、加碼 90 個部位、減碼 37 個部位以及清倉 31 個部位。 其中最大新建倉標的為 AZN。 本季清倉部位包含 AZNN。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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