13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$17.3億
US$17.3億
516 檔
22.2%
在 Q2 2025 的 13F 官方備案中，PDS Planning, Inc 管理的美股投資組合規模來到 US$17.3億，整體持股檔數為 516 檔。
PDS Planning, Inc 於 Q2 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 0 檔股票的新建倉與 47 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，PDS Planning, Inc 的前 5 大核心持股（包含 VEA, IVV, AGG 等）合計佔整體申報市值的 22.2%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 516 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 7.47% | -0.02% | +3.98% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 6.87% | +0.20% | +4.03% | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 5.47% | -0.49% | +5.51% | |
| 4 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 4.57% | +0.07% | +5.54% | |
| 5 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 4.15% | — | +1.50% | |
| 6 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 3.84% | -0.04% | +3.20% | |
| 7 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 3.81% | +0.04% | +8.00% | |
| 8 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 3.30% | -0.32% | +6.30% | |
| 9 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 2.83% | -0.23% | +6.38% | |
| 10 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-其他 | 2.62% | +0.01% | +4.64% | |
| 11 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 2.41% | -0.20% | +5.40% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.97% | +0.06% | +12.64% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.95% | -0.17% | +15.01% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.86% | +0.04% | +12.87% | |
| 15 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.49% | +0.02% | +0.41% | |
| 16 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.46% | -0.04% | -4.91% | |
| 17 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 1.22% | -0.23% | +2.95% | |
| 18 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.18% | -0.07% | +0.15% | |
| 19 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.16% | -0.13% | +2.73% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.12% | -0.01% | +8.95% | |
| 21 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.06% | -0.01% | -1.94% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.00% | +0.02% | +17.09% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.98% | -0.08% | +6.43% | |
| 24 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.98% | -0.08% | — | |
| 25 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.91% | +0.03% | +2.51% | |
| 26 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.91% | +0.01% | +12.38% | |
| 27 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.09% | +2.94% | |
| 28 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.84% | -0.06% | +15.68% | |
| 29 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.75% | -0.03% | -0.41% | |
| 30 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.66% | -0.05% | +8.64% | |
| 31 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.63% | -0.08% | +20.42% | |
| 32 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.59% | +0.08% | +21.32% | |
| 33 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.57% | +0.05% | +4.61% | |
| 34 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.54% | — | -3.26% | |
| 35 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.01% | +2.58% | |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.50% | +0.09% | +6.75% | |
| 37 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.18% | +0.86% | |
| 38 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.45% | -0.04% | +2.60% | |
| 39 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.43% | +0.09% | +9.82% | |
| 40 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.41% | +0.02% | -1.49% | |
| 41 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.02% | -3.35% | |
| 42 | OUNZ | Vaneck Merk Gold ETF | ETF-避險與商品 | 0.40% | -0.13% | — | |
| 43 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 0.40% | -0.02% | -1.19% | |
| 44 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.40% | +0.03% | +6.65% | |
| 45 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.37% | +0.01% | +8.13% | |
| 46 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.35% | — | -12.51% | |
| 47 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.35% | +0.13% | +4.16% | |
| 48 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.34% | -0.02% | +7.95% | |
| 49 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.32% | +0.01% | +18.72% | |
| 50 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.30% | -0.03% | +0.48% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，PDS Planning, Inc 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$17.3億，共申報了 516 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，PDS Planning, Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：VEA (7.5%)、IVV (6.9%)、AGG (5.5%)。其中最大持股部位 VEA 佔據整體投資組合約 7.5% 的權重。
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本季最大獲利了結 / 清倉標的
AVIG
前期市值: US$58.9萬
在 Q2 2025 季度中，PDS Planning, Inc 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 47 個部位、減碼 1 個部位以及清倉 1 個部位。 本季清倉部位包含 AVIG。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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