13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$17.3億
US$17.3億
476 檔
19.7%
PDS Planning, Inc 在 Q1 2025 季度的美股部位總計估值為 US$17.3億，分散於 476 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
PDS Planning, Inc 於 Q1 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 50 檔股票的新建倉與 0 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，PDS Planning, Inc 的前 5 大核心持股（包含 VEA, IVV, AGG 等）合計佔整體申報市值的 19.7%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 476 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 7.25% | -0.02% | +3.44% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 6.76% | +0.20% | +2.14% | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 5.84% | -0.49% | +1.98% | |
| 4 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 4.53% | +0.07% | +2.45% | |
| 5 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 4.38% | — | +1.81% | |
| 6 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 3.85% | -0.04% | +2.90% | |
| 7 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 3.82% | +0.04% | -0.85% | |
| 8 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 3.46% | -0.32% | -3.62% | |
| 9 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 2.99% | -0.23% | +2.10% | |
| 10 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-其他 | 2.78% | +0.01% | +2.95% | |
| 11 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 2.58% | -0.20% | +1.75% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.02% | +0.04% | +6.96% | |
| 13 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.90% | +0.02% | +0.34% | |
| 14 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.66% | -0.04% | +14.08% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.44% | -0.17% | +9.31% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.36% | +0.06% | +8.24% | |
| 17 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 1.31% | -0.23% | -0.08% | |
| 18 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.27% | -0.13% | +4.76% | |
| 19 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 1.21% | -0.08% | — | |
| 20 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.21% | -0.07% | -1.18% | |
| 21 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.15% | -0.01% | +5.29% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.14% | -0.08% | +18.64% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.99% | -0.01% | +2.35% | |
| 24 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.98% | -0.09% | +0.77% | |
| 25 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.91% | +0.03% | -0.86% | |
| 26 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.86% | +0.01% | -0.21% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.84% | +0.02% | +13.15% | |
| 28 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.83% | -0.06% | +1.21% | |
| 29 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.83% | -0.03% | +31.07% | |
| 30 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.59% | -0.08% | -1.27% | |
| 31 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.57% | — | -4.64% | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.54% | -0.05% | +11.48% | |
| 33 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.01% | +3.32% | |
| 34 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.53% | -0.04% | +3.15% | |
| 35 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.02% | +6.74% | |
| 36 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.18% | -0.22% | |
| 37 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.48% | +0.08% | +5.09% | |
| 38 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.48% | +0.02% | +6.65% | |
| 39 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.47% | +0.09% | +13.43% | |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.47% | +0.09% | +9.37% | |
| 41 | OUNZ | Vaneck Merk Gold ETF | ETF-避險與商品 | 0.43% | -0.13% | — | |
| 42 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 0.42% | -0.02% | -2.05% | |
| 43 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.41% | — | +51.20% | |
| 44 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.38% | +0.03% | +6.60% | |
| 45 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.37% | +0.05% | +8.19% | |
| 46 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.36% | -0.02% | +3.08% | |
| 47 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.32% | -0.01% | +0.19% | |
| 48 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.32% | +0.01% | +9.44% | |
| 49 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.30% | +0.01% | +7.19% | |
| 50 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.29% | +0.02% | +0.25% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，PDS Planning, Inc 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$17.3億，共申報了 476 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，PDS Planning, Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：VEA (7.3%)、IVV (6.8%)、AGG (5.8%)。其中最大持股部位 VEA 佔據整體投資組合約 7.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VEA
市值: US$8597.8萬
在 Q1 2025 季度中，PDS Planning, Inc 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 50 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 VEA。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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