13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0000838618
申報總市值
US$17.3億
US$17.3億
444 檔
19.2%
Q4 2024 季度申報顯示，PDS Planning, Inc 揭露的美股組合總市值為 US$17.3億，涵蓋 444 個不同之權益投資部位。
在 Q4 2024，PDS Planning, Inc 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 5 個新部位，並對 30 個既有持股進行加碼（合計增持 35 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，PDS Planning, Inc 的前 5 大持股（包含 IVV, VEA, AGG）貢獻了組合市值的 19.2%，形成該機構在 Q4 2024 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 444 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 7.31% | +0.20% | +2.20% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 6.95% | -0.02% | +4.04% | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 5.92% | -0.49% | +6.68% | |
| 4 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 4.75% | +0.07% | +1.60% | |
| 5 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 4.58% | — | +0.83% | |
| 6 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 4.50% | +0.04% | +2.92% | |
| 7 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 3.84% | -0.04% | +3.63% | |
| 8 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 3.81% | -0.32% | +8.83% | |
| 9 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 3.04% | -0.23% | +6.12% | |
| 10 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-其他 | 2.81% | +0.01% | +2.90% | |
| 11 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 2.63% | -0.20% | +5.61% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.24% | +0.04% | +1.05% | |
| 13 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.69% | +0.02% | -1.29% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.64% | +0.06% | +3.76% | |
| 15 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.63% | -0.04% | -3.98% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.56% | -0.17% | +4.33% | |
| 17 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.25% | -0.13% | +8.95% | |
| 18 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.23% | -0.01% | -1.71% | |
| 19 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.20% | -0.07% | +0.65% | |
| 20 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 1.18% | -0.23% | +1.78% | |
| 21 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.04% | -0.09% | +7.73% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.99% | -0.01% | +14.32% | |
| 23 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.98% | +0.01% | -1.54% | |
| 24 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.93% | +0.03% | -0.07% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.90% | +0.02% | +1.34% | |
| 26 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.88% | -0.06% | +6.50% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.87% | -0.08% | -1.05% | |
| 28 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.67% | -0.03% | +1.46% | |
| 29 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.63% | -0.08% | +17.40% | |
| 30 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.60% | — | +0.73% | |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.59% | +0.08% | +10.94% | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.55% | +0.09% | +9.38% | |
| 33 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.01% | +6.92% | |
| 34 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.18% | +2.08% | |
| 35 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.53% | -0.04% | +9.15% | |
| 36 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.52% | -0.05% | +1.34% | |
| 37 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.50% | +0.05% | +15.47% | |
| 38 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.02% | +2.72% | |
| 39 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.47% | +0.01% | +2.06% | |
| 40 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.47% | +0.02% | -3.18% | |
| 41 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 0.44% | -0.02% | -2.53% | |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.41% | +0.09% | +1.26% | |
| 43 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.40% | +0.03% | +3.03% | |
| 44 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.39% | -0.01% | +0.95% | |
| 45 | OUNZ | Vaneck Merk Gold ETF | ETF-避險與商品 | 0.38% | -0.13% | — | |
| 46 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.32% | -0.02% | -2.36% | |
| 47 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.32% | +0.02% | -3.01% | |
| 48 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.31% | +0.13% | +1.77% | |
| 49 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.31% | -0.01% | -0.43% | |
| 50 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.30% | — | +2.39% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，PDS Planning, Inc 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$17.3億，共申報了 444 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，PDS Planning, Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (7.3%)、VEA (7.0%)、AGG (5.9%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 7.3% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
BLK
市值: US$82.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BLKCHF
前期市值: US$73.3萬
在 Q4 2024 季度中，PDS Planning, Inc 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 30 個部位、減碼 11 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 BLK。 本季清倉部位包含 BLKCHF。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。