13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0000838618
申報總市值
US$17.3億
US$17.3億
443 檔
19.2%
在 Q3 2024 申報期間，PDS Planning, Inc（CIK: 0000838618）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$17.3億，共持有 443 個公開申報部位。
PDS Planning, Inc 於 Q3 2024 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 8 檔股票的新建倉與 32 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，PDS Planning, Inc 的前 5 大核心持股（包含 VEA, IVV, AGG 等）合計佔整體申報市值的 19.2%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 443 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 7.44% | -0.02% | +5.01% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 7.07% | +0.20% | +26.64% | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 5.85% | -0.49% | +13.96% | |
| 4 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 4.72% | +0.07% | +426.00% | |
| 5 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 4.63% | — | +2.01% | |
| 6 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 4.38% | +0.04% | — | |
| 7 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 4.06% | -0.04% | -12.74% | |
| 8 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 3.62% | -0.32% | +9.81% | |
| 9 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-其他 | 3.07% | +0.01% | +8.87% | |
| 10 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 2.95% | -0.23% | +9.47% | |
| 11 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 2.56% | -0.20% | +10.34% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.08% | +0.04% | +1.57% | |
| 13 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.92% | +0.02% | +4.45% | |
| 14 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.73% | -0.04% | -74.06% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.54% | -0.17% | +0.91% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.44% | +0.06% | -1.29% | |
| 17 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.33% | -0.07% | -1.14% | |
| 18 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.26% | -0.01% | -73.70% | |
| 19 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.21% | -0.13% | +5.05% | |
| 20 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 1.18% | -0.23% | +10.90% | |
| 21 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.04% | +0.03% | -3.56% | |
| 22 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.99% | -0.09% | +0.15% | |
| 23 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.99% | +0.01% | -6.73% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.90% | -0.08% | +3.65% | |
| 25 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.85% | -0.06% | +9.62% | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.77% | -0.01% | -1.96% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.76% | +0.02% | +2.35% | |
| 28 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.69% | -0.03% | +3.08% | |
| 29 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.66% | — | -3.79% | |
| 30 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.55% | -0.08% | +8.87% | |
| 31 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.01% | +4.94% | |
| 32 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.18% | +4.70% | |
| 33 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.02% | +0.01% | |
| 34 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.51% | -0.04% | -0.74% | |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.50% | -0.05% | +4.32% | |
| 36 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 0.50% | -0.02% | +0.26% | |
| 37 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.49% | +0.02% | -18.50% | |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.47% | +0.08% | +0.26% | |
| 39 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.46% | +0.09% | +1.47% | |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.44% | +0.09% | +3.50% | |
| 41 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.42% | -0.01% | -1.21% | |
| 42 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.38% | -0.02% | -0.96% | |
| 43 | OUNZ | Vaneck Merk Gold ETF | ETF-避險與商品 | 0.38% | -0.13% | — | |
| 44 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.38% | +0.03% | +35.18% | |
| 45 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.33% | +0.05% | +966.03% | |
| 46 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.32% | +0.02% | +3.39% | |
| 47 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.30% | +0.01% | +9.40% | |
| 48 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.29% | — | +0.15% | |
| 49 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.27% | +0.13% | +2.45% | |
| 50 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.26% | -0.01% | +0.77% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，PDS Planning, Inc 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$17.3億，共申報了 443 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，PDS Planning, Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：VEA (7.4%)、IVV (7.1%)、AGG (5.8%)。其中最大持股部位 VEA 佔據整體投資組合約 7.4% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
AVUV
市值: US$4888.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VBR
前期市值: US$6772.8萬
在 Q3 2024 季度中，PDS Planning, Inc 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 8 個部位、加碼 32 個部位、減碼 9 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 AVUV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。