13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$17.3億
US$17.3億
396 檔
17.7%
截至 Q2 2024 季度末，PDS Planning, Inc 的美股持倉估值約為 US$17.3億，全數申報部位共有 396 檔。
在 Q2 2024 期間，PDS Planning, Inc 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，PDS Planning, Inc 的前 5 大持股（包含 VEA, VBR, IVV）貢獻了組合市值的 17.7%，形成該機構在 Q2 2024 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 396 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 7.46% | -0.02% | +2.82% | |
| 2 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 6.83% | -0.04% | +2.40% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.96% | +0.20% | +2.93% | |
| 4 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 5.54% | -0.49% | +7.49% | |
| 5 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 5.07% | -0.01% | +2.79% | |
| 6 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 4.79% | -0.04% | +2.48% | |
| 7 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 4.71% | — | +4.72% | |
| 8 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 3.59% | -0.32% | +6.40% | |
| 9 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 2.95% | -0.23% | +7.30% | |
| 10 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-其他 | 2.77% | +0.01% | +3.54% | |
| 11 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 2.55% | -0.20% | +5.00% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.08% | +0.04% | +6.58% | |
| 13 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.80% | +0.02% | +0.30% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.79% | -0.17% | +0.92% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.67% | +0.06% | +958.58% | |
| 16 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.41% | -0.07% | +4.08% | |
| 17 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.25% | -0.13% | +3.13% | |
| 18 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.13% | +0.03% | +2.58% | |
| 19 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.10% | +0.01% | +1.67% | |
| 20 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.09% | -0.09% | -0.55% | |
| 21 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 1.09% | -0.23% | -8.16% | |
| 22 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.93% | +0.07% | +6.27% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.87% | +0.02% | +9.00% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.86% | -0.08% | +0.59% | |
| 25 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.85% | -0.06% | +1.33% | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.85% | -0.01% | +3.74% | |
| 27 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.72% | -0.03% | -6.47% | |
| 28 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.71% | — | +2.98% | |
| 29 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.68% | +0.02% | -7.91% | |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.58% | +0.08% | +9.32% | |
| 31 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.56% | -0.08% | +0.03% | |
| 32 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.55% | -0.04% | +0.95% | |
| 33 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.18% | -1.36% | |
| 34 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.01% | +4.64% | |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.53% | +0.09% | +2.30% | |
| 36 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.53% | +0.09% | +13.86% | |
| 37 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 0.51% | -0.02% | +8.13% | |
| 38 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.02% | +2.60% | |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.48% | -0.05% | +1.50% | |
| 40 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.48% | -0.01% | -0.42% | |
| 41 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.39% | -0.02% | +0.17% | |
| 42 | OUNZ | Vaneck Merk Gold ETF | ETF-避險與商品 | 0.38% | -0.13% | — | |
| 43 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.33% | +0.02% | +73.43% | |
| 44 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.32% | +0.05% | +2.32% | |
| 45 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.31% | — | -1.43% | |
| 46 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.30% | +0.03% | +9.55% | |
| 47 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.30% | +0.13% | +3.38% | |
| 48 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.26% | -0.08% | +5.29% | |
| 49 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.26% | -0.01% | +2.16% | |
| 50 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.25% | +0.05% | -2.74% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，PDS Planning, Inc 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$17.3億，共申報了 396 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，PDS Planning, Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：VEA (7.5%)、VBR (6.8%)、IVV (6.0%)。其中最大持股部位 VEA 佔據整體投資組合約 7.5% 的權重。
在 Q2 2024 季度中，PDS Planning, Inc 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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