13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001801682
申報總市值
US$6.2億
US$6.2億
191 檔
29.0%
在 Q1 2025 申報期間，PBMares Wealth Management LLC（CIK: 0001801682）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$6.2億，共持有 191 個公開申報部位。
PBMares Wealth Management LLC 於 Q1 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 50 檔股票的新建倉與 0 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 DFUS, DFCF, DFAU）累計市值佔比達 29.0%，是驅動 PBMares Wealth Management LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 9.89% | +0.97% | +9.26% | |
| 2 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 7.31% | +0.50% | +41.61% | |
| 3 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 7.20% | +0.22% | +5.32% | |
| 4 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 6.59% | +0.76% | -6.83% | |
| 5 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 4.78% | -0.22% | +7.30% | |
| 6 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 4.66% | -0.49% | +17.26% | |
| 7 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 4.44% | -0.18% | +2.28% | |
| 8 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 3.72% | +0.34% | +9.00% | |
| 9 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 3.44% | -0.12% | -2.72% | |
| 10 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 2.97% | -0.37% | -5.74% | |
| 11 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 2.85% | -0.19% | +13.57% | |
| 12 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 2.32% | -0.55% | -0.18% | |
| 13 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 1.98% | +0.05% | -7.61% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.70% | — | -10.78% | |
| 15 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 1.53% | +0.07% | +13.02% | |
| 16 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 1.39% | -0.05% | -9.15% | |
| 17 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 1.15% | +0.24% | +9.98% | |
| 18 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 1.15% | +0.42% | +5.31% | |
| 19 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 股票-循環性消費 | 1.00% | — | -18.52% | |
| 20 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.98% | +0.26% | +15.31% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.96% | +0.09% | -4.33% | |
| 22 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 0.95% | -0.12% | -11.12% | |
| 23 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 0.95% | -0.03% | +2.83% | |
| 24 | STLD | Steel Dynamics Inc | 股票-原物料 | 0.72% | -0.07% | — | |
| 25 | DHS | Wisdomtree US High Dividend | ETF-其他 | 0.68% | — | -0.01% | |
| 26 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.62% | — | +12.04% | |
| 27 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.01% | +6.94% | |
| 28 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.55% | -0.02% | -0.06% | |
| 29 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.53% | +0.13% | +26.05% | |
| 30 | VTHR | Vanguard Russell 3000 | ETF-其他 | 0.49% | — | +3.68% | |
| 31 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.46% | — | +100.62% | |
| 32 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.28% | +39.71% | |
| 33 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.45% | — | -2.57% | |
| 34 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工業 | 0.45% | -0.02% | -0.05% | |
| 35 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.43% | -0.02% | -19.79% | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.41% | — | -15.19% | |
| 37 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.40% | — | -2.83% | |
| 38 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.40% | -0.01% | +2.80% | |
| 39 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.38% | +0.02% | +16.83% | |
| 40 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.35% | +1.22% | +17.84% | |
| 41 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.33% | — | -0.59% | |
| 42 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | +7.87% | |
| 43 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | +6.81% | |
| 44 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | +0.24% | |
| 45 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.30% | +0.03% | -12.50% | |
| 46 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.30% | — | -20.08% | |
| 47 | BSVO | EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val | ETF-其他 | 0.30% | — | — | |
| 48 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.29% | — | -5.86% | |
| 49 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.28% | +0.01% | -23.84% | |
| 50 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.28% | — | -4.54% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，PBMares Wealth Management LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$6.2億，共申報了 191 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，PBMares Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFUS (9.9%)、DFCF (7.3%)、DFAU (7.2%)。其中最大持股部位 DFUS 佔據整體投資組合約 9.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
DFUS
市值: US$4939.4萬
在 Q1 2025 季度中，PBMares Wealth Management LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 50 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 DFUS。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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