13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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CIK: 0001801682
申報總市值
US$6.2億
US$6.2億
183 檔
20.4%
Q2 2024 季度申報顯示，PBMares Wealth Management LLC 揭露的美股組合總市值為 US$6.2億，涵蓋 183 個不同之權益投資部位。
在 Q2 2024 期間，PBMares Wealth Management LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，PBMares Wealth Management LLC 的前 5 大持股（包含 DFAC, DFAU, DFAT）貢獻了組合市值的 20.4%，形成該機構在 Q2 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 10.80% | +0.76% | +4.76% | |
| 2 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 6.97% | +0.22% | +11.07% | |
| 3 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 4.98% | -0.18% | +0.76% | |
| 4 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 4.18% | -0.49% | +14.13% | |
| 5 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 3.93% | +0.50% | +51.69% | |
| 6 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 3.91% | -0.12% | +0.68% | |
| 7 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 3.69% | -0.37% | +0.49% | |
| 8 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 3.52% | +0.97% | +3.19% | |
| 9 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 3.46% | -0.22% | +15.52% | |
| 10 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 2.94% | +0.34% | +17.96% | |
| 11 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 2.67% | -0.55% | -0.25% | |
| 12 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 2.36% | — | +11.81% | |
| 13 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 2.18% | +0.05% | +10.48% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.18% | — | +3.12% | |
| 15 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.97% | -0.19% | -0.17% | |
| 16 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 1.77% | -0.05% | -0.81% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.48% | +0.09% | +2.11% | |
| 18 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 股票-循環性消費 | 1.45% | — | -13.37% | |
| 19 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 1.35% | +0.07% | +15.99% | |
| 20 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 1.02% | -0.03% | +15.71% | |
| 21 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 1.02% | -0.12% | +16.60% | |
| 22 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 1.00% | +0.42% | +6.76% | |
| 23 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.95% | +0.26% | +17.20% | |
| 24 | STLD | Steel Dynamics Inc | 股票-原物料 | 0.91% | -0.07% | — | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.90% | — | +7.79% | |
| 26 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.75% | +0.24% | +19.58% | |
| 27 | DHS | Wisdomtree US High Dividend | ETF-其他 | 0.73% | — | +0.07% | |
| 28 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.70% | -0.02% | -0.17% | |
| 29 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.64% | +0.01% | -18.53% | |
| 30 | VTHR | Vanguard Russell 3000 | ETF-其他 | 0.56% | — | — | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.52% | +0.09% | +1232.87% | |
| 32 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.50% | -0.02% | +6.04% | |
| 33 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.49% | — | -0.02% | |
| 34 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.47% | -0.01% | -0.88% | |
| 35 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工業 | 0.47% | -0.02% | -0.56% | |
| 36 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.47% | +0.01% | -0.77% | |
| 37 | ENVX | Enovix CORP | 股票-其他 | 0.46% | — | -44.70% | |
| 38 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.44% | +0.03% | -3.18% | |
| 39 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.43% | — | — | |
| 40 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.39% | +0.02% | +0.11% | |
| 41 | BSVO | EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val | ETF-其他 | 0.38% | — | — | |
| 42 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.37% | — | -36.72% | |
| 43 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.36% | — | -1.38% | |
| 44 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.36% | — | +190.20% | |
| 45 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.36% | — | -40.49% | |
| 46 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.34% | +0.03% | +1.99% | |
| 47 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 0.33% | — | -0.20% | |
| 48 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.32% | +0.02% | -0.64% | |
| 49 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.32% | — | -1.45% | |
| 50 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.31% | — | +0.76% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，PBMares Wealth Management LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$6.2億，共申報了 183 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，PBMares Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAC (10.8%)、DFAU (7.0%)、DFAT (5.0%)。其中最大持股部位 DFAC 佔據整體投資組合約 10.8% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，PBMares Wealth Management LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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