13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002011612
申報總市值
US$343.3億
US$343.3億
2205 檔
15.4%
在 Q1 2026 的 13F 官方備案中，Pathstone Holdings, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$343.3億，整體持股檔數為 2205 檔。
觀察 Q1 2026 的資金脈絡，Pathstone Holdings, LLC 在獲利結算 10 檔個股的同時，將資本重新部署至 10 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IVV, SPY, VOO）累計市值佔比達 15.4%，是驅動 Pathstone Holdings, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 2205 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.98% | -0.74% | +2.25% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 5.63% | -0.95% | -1.83% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.96% | -0.18% | +1.89% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.94% | -0.46% | +5.27% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.55% | -0.70% | -2.68% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.38% | -0.33% | +0.32% | |
| 7 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 2.06% | -0.32% | -0.79% | |
| 8 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.90% | -0.31% | +1.12% | |
| 9 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 1.58% | -0.23% | +0.23% | |
| 10 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.36% | -0.22% | +13.73% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.23% | -0.15% | -0.91% | |
| 12 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.16% | -0.19% | +2.27% | |
| 13 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.06% | -0.06% | +3.19% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.04% | -0.02% | -0.79% | |
| 15 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.99% | -0.16% | +10.70% | |
| 16 | IGF | Ishares Global Infrastructur | ETF-其他 | 0.99% | -0.25% | +1.19% | |
| 17 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.99% | -0.20% | +0.15% | |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.97% | +0.01% | -1.15% | |
| 19 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.82% | -0.16% | +0.07% | |
| 20 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.81% | -0.14% | +1.79% | |
| 21 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.78% | -0.06% | -2.52% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.77% | -0.05% | +0.76% | |
| 23 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.75% | -0.09% | +4.47% | |
| 24 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.13% | -0.20% | |
| 25 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.69% | -0.04% | +6.28% | |
| 26 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.12% | +0.65% | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.67% | -0.17% | +2.11% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.58% | -0.07% | +0.76% | |
| 29 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.55% | -0.03% | +8.93% | |
| 30 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.53% | -0.14% | -1.19% | |
| 31 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.10% | -1.60% | |
| 32 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.07% | -2.79% | |
| 33 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.11% | +0.86% | |
| 34 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.46% | -0.04% | +1.18% | |
| 35 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.10% | +1.46% | |
| 36 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 0.45% | -0.06% | -1.53% | |
| 37 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.43% | +0.56% | +15.23% | |
| 38 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.42% | -0.07% | +2.89% | |
| 39 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.42% | — | +1.76% | |
| 40 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.40% | -0.06% | -3.89% | |
| 41 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.39% | -0.10% | +1.50% | |
| 42 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.38% | -0.08% | -0.86% | |
| 43 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.38% | +0.10% | +6.45% | |
| 44 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.37% | +0.01% | +4.46% | |
| 45 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.37% | -0.11% | -1.72% | |
| 46 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.37% | -0.09% | -3.54% | |
| 47 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.36% | -0.06% | -0.22% | |
| 48 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.36% | -0.14% | -0.99% | |
| 49 | SLAB | Silicon Laboratories Inc | 股票-科技 | 0.35% | -0.08% | +0.01% | |
| 50 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.35% | -0.05% | -1.18% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Pathstone Holdings, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$343.3億，共申報了 2205 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Pathstone Holdings, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (6.0%)、SPY (5.6%)、VOO (4.0%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 6.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
AZN
市值: US$3358.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
AZNN
前期市值: US$3558.9萬
在 Q1 2026 季度中，Pathstone Holdings, LLC 共進行了 200 項持倉異動，包含新建倉 10 個部位、加碼 103 個部位、減碼 77 個部位以及清倉 10 個部位。 其中最大新建倉標的為 AZN。 本季清倉部位包含 AZNN。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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