13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$6.6億
US$6.6億
107 檔
38.3%
Partners in Financial Planning 在 Q4 2024 季度的美股部位總計估值為 US$6.6億，分散於 107 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q4 2024 期間，Partners in Financial Planning 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 BND, VUG, VTV）累計市值佔比達 38.3%，是驅動 Partners in Financial Planning 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 12.52% | -0.95% | +6.98% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 12.02% | +0.89% | -1.03% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 10.17% | -0.10% | +1.61% | |
| 4 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 9.41% | -0.39% | +3.99% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 7.45% | -0.05% | +1.85% | |
| 6 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 6.62% | -0.43% | +1.44% | |
| 7 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 3.79% | — | +1.06% | |
| 8 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 3.61% | +0.32% | -0.73% | |
| 9 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 2.69% | — | +2.32% | |
| 10 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 2.69% | +0.04% | -3.89% | |
| 11 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 2.38% | -0.10% | +1.82% | |
| 12 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 2.14% | +0.05% | -5.79% | |
| 13 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.13% | +0.13% | +0.96% | |
| 14 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 1.83% | -0.03% | -1.69% | |
| 15 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 1.50% | +0.02% | -2.40% | |
| 16 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.17% | +0.06% | -1.17% | |
| 17 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 1.11% | -0.08% | +5.51% | |
| 18 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.77% | -0.09% | +1.94% | |
| 19 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.77% | +0.02% | +0.24% | |
| 20 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.65% | +0.03% | -0.29% | |
| 21 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.60% | -0.01% | +1.56% | |
| 22 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.58% | +0.05% | -0.15% | |
| 23 | VFMF | Vanguard US Multifactor ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.02% | -0.91% | |
| 24 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.55% | -0.01% | +11.59% | |
| 25 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.50% | +0.01% | +1.96% | |
| 26 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.49% | -0.01% | -22.07% | |
| 27 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.02% | +0.27% | |
| 28 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.04% | +17.14% | |
| 29 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.45% | +0.02% | +2.65% | |
| 30 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工業 | 0.40% | — | -16.21% | |
| 31 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.34% | -0.01% | +12.83% | |
| 32 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.34% | +0.02% | +0.23% | |
| 33 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.33% | — | -3.76% | |
| 34 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.31% | +0.02% | — | |
| 35 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.06% | +5.84% | |
| 36 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.29% | -0.04% | +1.23% | |
| 37 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.28% | -0.10% | -0.94% | |
| 38 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.27% | +0.01% | — | |
| 39 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 0.25% | -0.02% | -2.57% | |
| 40 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | ETF-其他 | 0.25% | +0.01% | -7.80% | |
| 41 | FERG | Ferguson Enterprises Inc | 股票-工業 | 0.23% | -0.01% | -1.35% | |
| 42 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.22% | -0.02% | +2.21% | |
| 43 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.22% | -0.01% | +0.18% | |
| 44 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 0.20% | +0.03% | -9.13% | |
| 45 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.19% | -0.01% | -4.64% | |
| 46 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 股票-醫療保健 | 0.17% | +0.01% | — | |
| 47 | STLD | Steel Dynamics Inc | 股票-原物料 | 0.17% | +0.02% | — | |
| 48 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.02% | +0.24% | |
| 49 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.17% | +0.01% | +16.64% | |
| 50 | TPL | Texas Pacific Land CORP | 股票-能源 | 0.16% | -0.03% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Partners in Financial Planning 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$6.6億，共申報了 107 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Partners in Financial Planning 按市值排列的前三大核心持股分別為：BND (12.5%)、VUG (12.0%)、VTV (10.2%)。其中最大持股部位 BND 佔據整體投資組合約 12.5% 的權重。
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在 Q4 2024 季度中，Partners in Financial Planning 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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